Прекращение шатдауна в США ближайшие дни позитивно для глобальных рынков

Американские фондовые индексы завершили понедельник сильным восстановлением. По итогам понедельника S&P 500 прибавил 1,54% до уровня в 6 832 п. Nasdaq Composite вырос на 2,27% до 23 527 п. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,81% до 47 368,10 п. Основной позитив пришелся на заявления Дональда Трампа о прекращении шатдауна в ближайшие дни и восстановление отношений с Китаем.

Во вторник фьючерс на S&P 500 торгуется в -0,10%, так как новость о шатдауне была отыграна вчера.

Сегодня индексы Европы демонстрируют уверенный рост, догоняя американское вчерашнее бурное восстановление. Поскольку в США множество компаний работающих на госзаказ США, остановка шатдауна позитивно скажется и на европейских партнеров. Британский FTSE 100 растет на 0,95%, французский CAC 40 на 1,32%, немецкий DAX торгуется около нуля в плюсе на 0,08%. Общий европейский индекс STOXX 600 растет на 0,49%

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разные направления на фоне нахождения вблизи исторических максимумов. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,91% до 4 652,17 пунктов из-за опасений относительно замедления экономического роста. Сильнее всего снижается Spic Yuanda Environmental Protection Co, занимающаяся зеленой энергетикой, бумаги снижаются на 10,00%. Также снижаются технологические Yijiahe Technology Co и Guangdong Jia Yuan Technology на 7,34% и 5,48% соответственно.

Министерство торговли КНР приняло меры к разрешению экспорта некоторых чипов с китайского предприятия Nexperia и призвало ЕС оказать давление на правительство Нидерландов с целью снятия ограничений с этой компании, принадлежащей китайской Wingtech Technology.

Продажи новых авто в Китае за январь-октябрь выросли на 12,4% г/г (против роста на 2,7% годом ранее). Продажи в октябре выросли на 8,8% г/г (против роста на 14,9% в сентябре)

Японский индекс Nikkei закрылся небольшим ростом на 0,13% до 50 980 п. на фоне восстановления положительного сальдо торгового баланса и наращивания экспорта. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Японии в сентябре выросло до рекордных 4,48 трлн иен ($29,07 млрд) по сравнению с 1,54 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Экспорт в позапрошлом месяце увеличился на 8,6%, импорт - на 1,7%. В лидерах роста строительный конгломерат Kajima Corp, бумаги растут на 8,86%. Японский гигант Toyota растет на 0,51% на фоне восстановления экспорта.

Корейский KOSPI растет сегодня на 0,81% до 4 106 п., до исторического максимума остается меньше 100 пунктов. Корея растет в основном за счет восстановления мирового технологического сектора после соглашения Китая и США. В лидерах роста корейские гиганты Samsung Electronics Co и Sony Corp, бумаги растут на 2,88% и 5,51% соответственно.

На российском рынке сегодня наблюдается спящая динамика, индекс Московской биржи на 11:20 снижается на 0,01% до 2 558п. Вчерашний бурный рост, а затем такое же бурное падение вымотали инвесторов. Однако, есть и позитивные новости. Минфин РФ не поддержал введение налога на сверхприбыль банков, который использовался несколько лет назад, это краткосрочно является позитивом, но если об этом начали говорить, то в итоге всё может поменять в обратную сторону, при существующем дефиците бюджета и рекордных прибылях банков.

Динамика котировок нефти отрицательная, Brent снижается на 0,22% до 63,92$. При этом рубль перестал укрепляться, второй день наблюдается растущая динамика доллара, сегодня пара доллар/рубль растет на 0,08% до 81,31руб/дол.

Сегодня стартовали торги МКПАО «Озон» после редомицилляции. Сейчас бумаги торгуются в -4,53% догоняя месячное падение индекса. При это вчерашний отчет компании является сильным для текущей ситуации в экономике.

Выручка группы "Солар", входящей в "Ростелеком", выросла на 16% г/г до 12,8 млрд руб.

Технический анализ

Индекс Московской биржи

Технически картина выглядит негативно. Индекс скорректировался от уровня сопротивления 2 600 пунктов, находясь в боковике 2 500-2 600, в случае крупного негатива даже возможно возвращение в негативный канал и тест уровня 2 400 пунктов. Однако, вероятнее всего колебания в сформированном боковике 2 500-2 600 пунктов.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 возвращаются в восходящий канал, где могут поставить новый исторический рекорд. Индекс отскочил от крепкого уровня 6 700, при этом перекупленность удалось снять, ожидается продолжение восстановления вверх.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 растет в восходящем канале. Техническая картина выглядит как идеальный отскок от нижней линии тренда вблизи линии поддержки. Такой сигнал часто ведет к долгосрочному росту, который мы и наблюдаем, при этом пока что индекс не перегрет (RSI = 59п.), так что вероятно рост продолжится до границы восходящего канала.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 движется в восходящем канале. Однако, ему не удается пробить уровень сопротивления 4 700 пунктов и он третий раз корректируется от этих значений. В случае краткосрочного негатива возможна коррекция до 4 450п.