Проблема госдолга США не дает индексам выйти из бокового диапазона

В среду, 17 мая, на фондовых рынках снова преобладают умеренно негативные настроения. Инвесторов продолжает беспокоить проблема госдолга США, чреватая дефолтом, что может стать шоком для глобальной экономики. И хотя есть надежда, что согласие по поднятию потолка государственных заимствований между президентом и Конгрессом США будет достигнуто до конца текущей недели, переговоры идут трудно.

На этом фоне торги на Уолл-стрит завершились на отрицательной территории: DJIA потерял 1,01%, S&P 500 опустился на 0,64%, а Nasdaq Composite отступил на 0,18%.

Как стало известно во вторник, розничные продажи в США в апреле выросли меньше, чем предполагалось. Они увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,8%. В годовом выражении розничные продажи в апреле увеличились на 1,6% после подъема на пересмотренные 2,4% в марте. На фоне замедления динамики розничных продаж крупнейший ритейлер товаров для дома Home Depot сократил квартальную прибыль и изменил прогноз на текущий год в меньшую сторону. Акции компании упали на 2,15%.

Акции технологического конгломерата Sea упали на 17,74% после публикации более слабых, чем ожидалось, квартальных результатов. Акции фармацевтической компании Horizon Therapeutics упали на 14,17% из-за опасения, что Федеральная торговая комиссия может подать в суд, чтобы заблокировать сделку по приобретению фармпроизводителем компании Amgen. Акции производителя потребительских товаров Newell Brands упали на 5,7% после того, как компания снизила квартальные дивиденды на 70% (с $0,23 до $0,07 на акцию). Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Caesars Entertainment (-6,89%), Gen Digital (-5,79%) и Etsy (-5,31%).

Как сообщили СМИ, хедж-фонд Билла Экмана приобрел более 10 млн акций материнской компании Google в I квартале 2023 года после того, как она включилась в гонку по созданию искусственного интеллекта. На этом фоне во вторник акции Alphabet C поднялись на 2,68%, а Alphabet A – на 2,57%. Среди компаний, чья капитализация увеличилась, также можно выделить AMD (+4,19%), GE HealthCare (+3,80%) и Capital One Financial (+2,05%).

Цена акций Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), по итогам торгов во вторник не изменилась.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 выходит в плюс на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 2,0 базисных пункта до уровня 3,528%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле снижается примерно на 0,9% до $74,2 за баррель, а июньский фьючерс на золото консолидируется в районе $1990 за унцию.

Индексы стран ЮВА завершили торговые сессии разнонаправленно. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 0,84%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,58%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,25%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,45%. Китайские акции выглядят слабее из-за неоднозначной оценки последних данных по экономике КНР, представленных в начале недели. На торгах в Гонконге прошла широкая распродажа: в составе индекса Hang Seng рост показали только акции производителя предметов личной гигиены Hengan (+2,41%) и производителя полупроводников CMIC (+0,25%). Все остальные бумаги ушли в минус. Даже акции Baidu просели на 0,24%, несмотря рост в начале торгов после выхода сильного квартального отчета. Особенно заметно падение в акциях девелоперов Country Garden Services (-7,71%), Longfor Properties (-7,13%), Country Garden Holdings (-5,26%) и China Resources Land (-4,83%).

Как стало известно утром, уровень безработицы во Франции в I квартале 2023 года остался стабильным на уровне 7,1%, что соответствует пересмотренному в сторону понижения показателю в 7,1% в IV квартале 2022 года. Число безработных сократилось на 7 тыс. и составило 2,2 млн человек.

Европейские индексы в среду движутся разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,3%. Биржевой оператор Euronext NV представил квартальный финансовый отчет, где зафиксировал в годовом сопоставлении снижение квартальной выучки на 6% – до €372,3 млн – и падение прибыли на 33% – до €96,5 млн. Акции Euronext падают на 4,0%. Акции London Stock Exchange Group теряют 4,2%. Участники торгов также сочли неудачной отчетность германского Commerzbank, акции которого падают на 6,5%.

Германский промышленный конгломерат Siemens AG нарастил квартальную прибыль более чем втрое, превзойдя прогнозы аналитиков. Акции компании в ходе торгов растут на 2,5%. В числе растущих бумаг также выделяются акции нидерландской Aegon (+5,1%), германской Argen-X (+4,8%) и британской Sage Group (+4,1%).

Российский фондовый рынок в среду показывает умеренное снижение. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,28%, а Индекс РТС – на 0,57%.

Большая часть акций в составе индексов находится в минусе, хотя и в небольшом. Лидируют в падении цены на бумаги Ozon (-1,3%), Polymetal (-1,2%), Globaltrans (-1,1%) и X5 Retail Group (-1,0%). Положительная динамика сохраняется в акциях компаний «Россети ФСК ЕЭС» (+3,1%), «Юнипро» (+1,0%), «Ростелеком» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%).

В интервью изданию «Коммерсантъ» генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов сообщил об успешном выполнении компанией большинства показателей, запланированных на 2022 год. По его словам, I квартал 2023 года – тоже достаточно хороший. Акции «Алросы» на этом фоне растут на 0,6%. Напомним, что алмазодобывающая компания уже более года не публикует никаких данных по своей деятельности, кроме неизменно оптимистичных заявлений менеджмента.

В течение дня инвесторы продолжат следить за выходом корпоративной отчетности и новой макроэкономической статистикой. Днем выйдут данные по апрельской инфляции в еврозоне. В США опубликуют статистику по строительству жилья и актуальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером в РФ выйдет предварительная оценка ВВП в I квартале 2023 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи вернулся к своему годовому максимуму на отметке 2660 пунктов, где снова встретил сопротивление. Если удастся его преодолеть, откроется путь к уровню 2840 пунктов. Если не получится, то возможен возврат в район 2480 пунктов, где сохраняется сильная поддержка.

S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает консолидацию у верхней границы более широкого коридора в диапазоне 4200-4050 пунктов. После выхода из этой консолидации следующая остановка возможна около уровня 4300 пунктов. Если индекс выйдет вниз, то может вернуться на нижнюю границу широкого диапазона в районе 3800 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX Europe 600 уже целый месяц колеблется в узком боковом диапазоне ниже уровня сопротивления, расположенного в районе 470 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 460 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в нижней части бокового коридора с границами 3930 и 4170 пунктов, выше сильного уровня поддержки. Если поддержка устоит, индекс может вернуться в верхнюю часть диапазона. Если индекс пробьет нижнюю границу, то следующая остановка возможна на уровне 3850 пунктов.