Прогресс в переговорах по госдолгу США вселил в инвесторов оптимизм

Подавляющее большинство мировых фондовых площадок начали торговые сессии четверга, 18 мая, на положительной территории. Уровень оптимизма среди инвесторов заметно подскочил после новостей о прогрессе в переговорах по госдолгу США, ввиду чего вероятность дефолта страны сильно упала. Между тем бычьи настроения на российском рынке подпитываются дивидендными ожиданиями, неплохими корпоративными результатами и превзошедшей прогнозы макростатистикой.

Сегодняшний день будет крайне насыщенным для российского фондового рынка. Советы директоров компаний «Акрон», «Сургутнефтегаз», «Черкизово» и «Россети Московский регион» примут решения по дивидендам за 2022 год. Кроме того, ожидаются отчет за I квартал компании «ФосАгро» и годовое общее собрание акционеров ПАО «Распадская». На американском и гонконгском корпоративных рынках стоит обратить внимание на сегодняшние отчеты Walmart, Applied Materials, Alibaba и Ross Stores.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов среды вырос на 1,28%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 1,24%, а индекс S&P 500 укрепился на 1,19%. По состоянию на 11:30 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует рост в пределах 0,55% до уровня 466,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов подрос на 0,85% до уровня 19 727,25 пункта, а китайский индекс CSI 300 потерял 0,10% до уровня 3956,07 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 0,16%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1,5 базисных пункта и находится на уровне 3,597%.

Американский фондовый рынок в среду закрылся в уверенном плюсе после новостей об успешных переговорах Белого дома и республиканской партии о повышении потолка госдолга. В частности, Джо Байден выразил уверенность в заключении сделки, отметив, что обе стороны понимают последствия неисполнения долговых обязательств страны. Напомним, что ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что дефолт может произойти уже 1 июня, если Конгресс и администрация президента не придут к соглашению. Главным пунктом противостояния сторон остаются бюджетные расходы, на сокращении которых настаивают республиканцы. Пока неясно, насколько будет повышен потолок госдолга в случае заключения сделки. Целью переговоров считают определение уровней потолка, которые позволят избежать нового роста по меньшей мере до 2025 года.

В лидерах широкого рынка оказались акции региональных банков, котировки которых резко подскочили после новости о том, что объем депозитов банка Western Alliance Bancorp на прошлой неделе увеличился на $2 млрд. Это дало рынкам надежду, что после весеннего банкротства трех холдингов (Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank) худшее для сектора осталось позади. Акции Comerica прибавили 12,33%, Zions Bancorporation выросли на 12,08%, KeyCorp – на 8,64%, Lincoln National – на 8,15%, PNC Financial Services – на 6,86%.

Акции производителя контрольно-измерительного оборудования Keysight Technologies также неплохо проявили себя, прибавив 7,60% на фоне хорошего отчета за прошедший квартал. EPS компании не только показал рост в годовом выражении на 16%, но и оказался значительно выше консенсуса ($2,12 против $1,95). Кроме того, компания дала обнадеживающий прогноз на апрель-июнь с диапазоном по EPS от $2,00 до $2,06 при ожидаемых аналитиками $1,96.

Расписки Baidu, которые входят в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», по итогам среды потеряли 1,63%, несмотря на сильный отчет, представленный компанией днем ранее. Главным поводом для этого остается давление медленного восстановления китайской экономики, которое нашло отражение в данных по розничным продажам и промышленному производству за апрель.

Акции в Гонконге позитивно восприняли новости о переговорах по госдолгу в США, хотя биржи материкового Китая все еще находятся под прессом слабой макростатистики начала недели, оставаясь едва ли не единственным «красным пятном» в Азии.

Акции интернет-гиганта Tencent оказались в числе аутсайдеров (-0,88%) после информации о том, что компания с июня на 40% срежет цены на облачные сервисы, следуя за аналогичными решениями других представителей сектора и окончательно погрузив его в ценовую войну. Капитализация чипмейкера Hua Hong Semiconductor подскочила на 7,21%, что вывело компанию в лидеры торговой сессии в Гонконге. Руководство Hua Hong сообщило, что Шанхайская биржа одобрила листинг акций компании на $2,6 млрд, и это станет одним из крупнейших размещений текущего года.

Торговая сессия в Европе стартовала с положительной динамикой на фоне новостей из США. В числе лидеров оказался автоконцерн Volkswagen (+2,00%) после информации о том, что компания планирует переформатировать бренд с целью повышения эффективности бизнеса. Российский фондовый рынок также открылся уверенным повышением: Индекс Мосбиржи вырос на 0,69% до 2652,70 пункта, Индекс РТС при этом поднялся на 0,35% до 1043,13 пункта на фоне ослабевающего рубля. Пара USD/RUB поднимается на 0,30% до 80,10 руб. Инвесторы с позитивом отреагировали на опередившую ожидания динамику ВВП РФ в I квартале (-1,9% (г/г) против -3,0% (г/г)), а также неплохой отчет «Сбера» по МСФО за январь-март, представленный сегодня утром. В частности, чистая прибыль банка составила рекордные для данного периода 357,2 млрд руб., что оказалось выше консенсуса аналитиков (343,3 млрд руб.) с ростом кредитного портфеля на 4,5% с начала года. Акции «Сбера» прибавляют 0,73% к середине сессии.

Акции «Сургутнефтегаза» («обычка» +0,96%, «префы» +1,78%), «Мосэнерго» (+6,21%) и «ОГК-2» (+1,69%) возглавляют эшелон лидеров российского рынка на дивидендных ожиданиях игроков, неплохо прибавляют акции ВТБ (+1,95%). Кроме того, «обычка» и «префы» «Башнефти» растут на 0,95% и 1,09% соответственно на объявленных дивидендах в 199,89 руб. на акцию (доходность около 15,4%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс после отскока от поддержки на уровне 2480 пунктов показывает флагообразное движение, в связи с чем имеет неплохие шансы пробить локальный максимум на отметке 2660 пунктов в ближайшие сессии.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает подбираться к сопротивлению на уровне 4200 пунктов, торгуясь в рамках восходящего тренда. При пробитии данного уровня индекс получит новый импульс к росту до отметки 4300 пунктов, совпадающей с локальным максимумом.

Индекс STOXX 600

Индекс торгуется в рамках среднесрочного восходящего тренда, продолжая консолидацию в середине коридора 460-470 пунктов. При прорыве его верхней границы ралли может получить продолжение.

Индекс CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 остается вблизи поддержки на уровне 3930 пунктов с одновременным переходом стохастических линий в зону перепроданности. Это позволяет рассчитывать на отскок и движение к верхней границе боковика на уровень 4170 пунктов в ближайшие недели.