Разнонаправленные движения в акциях уравновесили индексы

Во вторник, 4 октября, российский рынок после волатильных и разнонаправленных торгов завершил основную сессию умеренным ростом индексов. Геополитический фон оставался напряженным, что не позволяет игрокам предаваться безудержному оптимизму.

Совет Федерации сегодня утвердил присоединение к РФ территорий ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей Украины после проведенных там референдумов. Осталось президенту подписать соответствующие конституционные законы, за чем дело, видимо, не станет. При этом за скобками остается вопрос о новом определении линии российской государственной границы, ведь на незанятой части территории Херсонской и Запорожской областей, включая столицу Запорожской области, референдум не проводился.

В общем, ситуация довольно двусмысленная. Послы РФ в европейских странах один за другим вызываются в соответствующие МИД для выражения им протеста против такого новаторского с точки зрения международных отношений прецедента по присоединению чужих территорий путем референдумов, которые пока никто не признал, кроме РФ и КНДР.

Фон на внешних рынках сегодня формировался уверенно позитивный. Рынки устали падать, и решили подрасти. Ключевые индексы фондовых бирж Юго-Восточной Азии показали хороший подъем, за исключением бирж Китая и Гонконга, закрытых на выходные по поводу национальных праздников. Европейские и американские индексы также уверенно растут.

Позитивная динамика наблюдается в промышленных металлах. Золото снова закрепилось выше $1700 за унцию, а нефть марки Brent - выше $90 за баррель. Завтра в Вене состоится очередное заседание ОПЕК+, которое впервые с 2020 г. состоится в очном формате. Ожидается, что организация стран-экспортеров нефти и присоединившиеся к ней страны примут решение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки для поддержания цен и баланса на рынке.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,22% до 2046,42 пункта, а индекс РТС вырос на 0,76% на уровне 1100,14 пункта.

Акционеры «Белуга Групп» утвердили дивиденды по итогам 1 П 2022 г. в размере 150 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%. Отсечка на бирже состоится через неделю, 11 октября. Акции компании по итогам торгов прибавили 2,13%.

Акции «Полюса» поднялись на 6,59%, отражая рост котировок золота, а также предложение Валентины Матвиенко активнее использовать золото при размещении резервов.

Среди лидеров роста по итогам основной сессии также отметились бумаги Globaltrans (+4,93%), МТС (+3,50%), X5 Retail Group (+3,31%) и Ozon (+2,91%).

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации. Согласно закону, в случае гибели заемщика или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи. Новация негативна для банков, поскольку компенсировать их потери государство не намеревается. Обыкновенные акции Сбер и ВТБ по итогам дня потеряли 2,70% и 2,64% соответственно.

В лидерах снижения также оказались металлурги НЛМК (-4,59%), «Северсталь» (-3,50%), ММК (-2,63%) после того как «КоммерсантЪ» сегодня сообщил, что перевозки металлов на экспорт по железной дороге резко просели в сентябре из-за роста транспортных затрат. К тому же, стало известно, что Евросоюз может расширить запрет на импорт российской стали, распространив его в том числе на полуфабрикаты, которые составляют заметную часть металлургического экспорта РФ.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индексу МосБиржи удается снять перепроданность по RSI. Однако, пока индекс не показывает готовность к дальнейшему росту. Следующее сопротивление расположено в районе 2200 Поддержка сформировалась на 1840.

Фондовый рынок США продолжил подъем

Во вторник, 4 октября, американский фондовый рынок с открытия демонстрирует уверенный рост. Инвесторы делают ставку на то, что Федрезерв снизит темп повышения ставки после выхода данных, говорящих о торможении экономики.

Опубликованный вчера индекс деловой активности в производственном секторе ISM указал на замедление производственной активности. По сегодняшним данным, новые заказы на промышленные товары в США в августе 2022 г. не изменились после снижения на 1% в июле. При этом заказы на товары длительного пользования снизились на 0,2%. Количество вакансий в августе упало до 10,1 млн после пересмотренных в сторону понижения 11,2 млн в июле, что является самым низким показателем с июня 2021 г. Цифры оказались ниже рыночных ожиданий в 10,775 млн человек. Сокращение вакансий говорит о том, что ужесточение финансовых условий может привести к охлаждению рынка труда.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 2,60% до 30256,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 2,86% до 3783,53 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 3,30% до уровня 11171,98 пункта.

Автопроизводитель General Motors сообщил о росте продаж на 24% в 3-м квартале благодаря высокому спросу и стабильному производству. Продажи электромобилей Chevrolet Bolt выросли до рекордного уровня. Компания намерена увеличить производство электромобилей, отвечая на растущий спрос. Акции GM растут во вторник на 5,6%.

Продажи Ford Motor в июле-сентябре упали г/г на 8,9%, при этом продажи грузовиков снизилась, в то время как продажи электромобилей выросли почти втрое. Акции компании прибавляют 6,8%.

На фоне данных о росте глобального роста спроса на электромобили также растут акции Rivian Automotive (+12,64%) и Tesla (+5,62%).

Между тем в лидеры роста вышли бумаги представителей индустрии путешествий и развлечений Norwegian Cruise Line (+13,6%), Caesars (+13,3%), Royal Caribbean Cruises (+13,1%) и Carnival (+12,9%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют в ходе торгов во вторник 2,1%.

В отстающих оказались бумаги Welltower (-1,7%), Teleflex (-0,9%), Essex Property (-0,8%) и Regeneron Pharmaceuticals (-0,7%).