При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Ритейлер Х5 разместил облигации на 14 млрд рублей
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 14 млрд рублей, сообщила компания.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых, а объем размещения от 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 8,68% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.
Как сообщал Россельхозбанк, ставший одним из организаторов сделки, интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group и ТД "Перекресток".
Помимо РСХБ, организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион" и "Инвестиционный банк Синара".
Сейчас в обращении находится также 7 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
100
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки в 2025 году
Рекордная прибыль на фоне роста проблем.
Вьетнамская GSM готовится к IPO в Гонконге
Вьетнамский рынок высоких технологий и устойчивой мобильности может вскоре получить знаковое международное признание. Компания Green and Smart Mobility JSC, более известная как GSM и тесно связанная с производителем электромобилей VinFast и конгломератом Vingroup, рассматривает возможность первичного публичного размещения акций в Гонконге. По данным источников, знакомых с планами компании, потенциальное IPO может состояться в период с конца 2026 по начало 2027 года и предполагает оценку бизнеса в диапазоне $2-3 млрд.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение