РН Банк проведет 7 февраля сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

РН Банк 7 февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001Р-04 объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Банк будет собирать заявки с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,30-9,50%, что соответствует доходности к погашению 9,52-9,73% годовых.

Техническое размещение запланировано на 14 февраля.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Росбанк, Юникредит банк.

В предыдущий раз кредитная организация выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Эмитент разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,25% годовых.

В обращении также находится 2 биржевых выпуска облигаций банка на 10 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

РН Банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН Банк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 72-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".