Роснефть размещает бонды на 30 млрд рублей с финальным диапазоном купона 9,35-9,4%

Российская компания Роснефть проводит новое размещение облигаций, предлагая инвесторам бумаги на 30 миллиардов рублей после недавнего размещения на 600 миллиардов рублей, которое провела в течение одного дня без объявления рыночных параметров.

Согласно материалам для инвесторов, финальный диапазон ставки купона составляет 9,35-9,40 процента годовых, а на момент открытия книги заявок он был 9,40-9,60 процента годовых и понижался в ходе бук-билдинга до 9,35-9,50 процента годовых.

Сбор заявок проводился до 16.00 МСК 20 декабря, а размещение запланировано на 23 декабря.

Роснефть предложила рынку новые облигации с хорошим шансом снизить ставку купона в сравнении с первоначальными параметрами: рыночного предложения выпусков квазисуверенных бумаг с фиксированными купонами и хорошим объемом в настоящее время не так много .