Роснефть размещает облигации на 20 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона – 7,3%

ПАО "НК "Роснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,43% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 22 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,35-7,45% годовых, позже он снижался и сужался, последний диапазон составил 7,25-7,30% годовых.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 2 марта. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Sberbank CIB.

Предыдущий раз "Роснефть" выходила на рынок облигаций совсем недавно, разместив 15 февраля бонды серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 8 февраля. Первоначально компания планировала разместить бонды в объеме не менее 15 млрд рублей, однако в процессе маркетинга объем увеличивался, и в финале объем размещения составил 50 млрд рублей. Ставка по итогам маркетинга установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов, предусмотрена 5-летняя оферта.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 851 млрд рублей.