"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 5 млрд рублей

"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации серии 08Т1 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 14,25% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 14,25-14,50% годовых, а затем сужен до 14,25-14,35% годовых.

Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

Ставка купона фиксируется на срок до даты первого call-опциона. Предусмотрена возможность пересмотра через каждые 10 лет.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов. Эмитент планирует получить разрешение ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня.