Российские фондовые биржи уходят на выходные в минусе

Российские торговые площадки в пятницу закрылись в красной зоне. Безусловно центральным событием сегодня стало самое резкое поднятие ключевой ставки ЦБ РФ с 2014 года - на 1% до 6,5%. Регулятор также изменил прогноз по инфляции с апрельских 4,7–5,2 до 5,7–6,2% на конец 2021 года. К 4–4,5% рост цен вернется только в следующем году. При этом ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4–4,5%.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,53% до 3 734,54 пункта, а индекс РТС полегчал на 0,24% до 1 595,86 пункта.

Аутсайдерами сегодня стали золотодобывающие компании: Петропавловск (-2,28%), Полюс (-1,73%) и Полиметалл (-1,72%). Это происходит на фоне укрепления доллара и доходности гособлигаций.

Одним из лидеров торгов стали акции ММК (+1,39%). Драйвером роста стали успешные финрезультаты по итогам 2К. Выручка увеличилась к/к на 49% и достигла $3 255 млн. В то же время чистая прибыль группы увеличилась более чем в два раза к/к и составила $131.

Среди других лидеров торгов отметим РУСАЛ (+4,01%), Россети (+0,70%), а также МКБ (+0,59%). Подешевели акции Газпрома (-1,33%), Роснефти (-1,31%) и Транснефти (- 1,21%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи находится у нижней границы восходящего канала. Учитывая уровни стохастических линий - они находятся в зоне перепроданности, ожидается возвращения индекса к середине канала и уровню 50-дневной средней скользящей - 3 790 Текущим уровнем поддержки выступает 3 720, а уровнем сопротивления 3 890.

Фондовая Америка восстанавливается после нокдауна в начале недели

Американские торговые площадки растут в пятницу, 23 июля, и, судя по всему, уйдут на выходные оправившимися от коррекции понедельника. Оптимизм на рынках торжествует наряду с возрастающими случаями COVID-19 во всех 50 штатах и противоречивыми макроданными. Общее настроение на рынках поддерживается успешными финансовыми отчетами крупных компаний за II квартал текущего года.

Что касается макроданных, то они неоднозначны. Сегодня были опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от Markit за июль. Результаты в производственном секторе превзошли ожидания аналитиков и показали результат 63,1 при прогнозе в 62,0. В то же время индекс сектора услуг оказался ниже консенсуса. Показатель упал с 64,6 в июне до 59,8 в июле при прогнозируемом результате 64,8.

По состоянию на 18:30 индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 0,73% до 35 078,47 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,88% до 4 405,93 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 0,74% до 14 793,65 пункта.

Акции консалтинговой компании Robert Half International подскакивают на 9,28%. Компания показала отличные результаты по итогам 2К 2021 года. Прибыль на акцию достигла $1,33, при ожидаемых аналитиками $1,05. При этом показатель вырос более чем в три раза по сравнению с результатом годом ранее - $0,41. Выручка составила $1,58 млрд, что также превысило консенсус аналитиков на 6,5%.

Бумаги производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли в стоимости на 0,84%.

Заметно растут акции социальной сети Twitter (+3,52%). Инвесторы положительно реагируют на самый быстрый рост выручки компании по итогам квартала - 74% г/г. Она достигла отметки $1,19 млрд против ожидаемых $1,07 млрд. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $0,20 при консенсусе в размере $0,07.

Главным аутсайдером на середину торговой сессии выступают акции полупроводника Intel (-5,50%). По словам менеджмента компании нехватка чипов может продлиться до 2023 года. Несмотря на то, что выручка компании превзошла прогнозы аналитиков, она падает уже 4 квартал подряд.