Российские фондовые индексы упали вслед за нефтяными котировками

Российские фондовые индексы снизились в понедельник, 27 ноября, на фоне колебаний нефтяных цен. Так, цена на нефть марки Brent в течение дня опускалась ниже $80 за баррель. Участники рынка ждут заседания ОПЕК+, которое должно было состояться на прошлой неделе, но было перенесено.

Несмотря на то, что после заседания добыча нефти будет сокращена, есть серьёзные опасения, что этот шаг не поможет удержать нефтяные котировки. В соответствии с оценками Международного энергетического агентства (IEA), даже в случае сокращения добычи в 2024 году на рынке будет сохраняться небольшой избыток нефти, что помешает попыткам удержать котировки нефти от падения ниже текущих уровней.

На динамику российских индексов также оказало влияние ухудшение внешней фондовой конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,8% до 3191,9 пункта, долларовый индекс РТС упал на 1% до 1131,8 пункта.

В лидерах роста сегодня оказались акции «Полиметалла», которые подскочили в цене на 17,3% в рамках коррекции после падения в предыдущие дни. Ранее рынок отрицательно оценил предложение менеджмента компании «Полиметалл», адресованное акционерам, обменять бумаги компании на акции, выпущенные в Казахстане.

Прибавили в цене акции «Яндекса» (+1,0%), рост которых объясняется предстоящими планами по реорганизации компании. Котировки бумаг «РусГидро» растут (+0,9%) на позитивных ожиданиях отчётности компании за 9 месяцев 2023 года, которая должна выйти завтра, 28 ноября.

Кроме того, положительную динамику показывают акции МосБиржи (+0,8%), цена которых выросла в противовес падению котировок бумаг «СПБ Биржи».

Лучше рынка выглядели также сегодня депозитарные расписки «OZON» (+0,8%) и привилегированные акции «Башнефти» (+0,7%).

Лидерами падения стали обыкновенные акции «Дальневосточного морского порта» (- 7,0%), котировки которых снижаются в связи со сменой основного акционера и возникающими в связи с этим рисками дли миноритариев. Кроме того, резко упали котировки обыкновенных акций «Банка Санкт-Петербург» (-4,9%). По-видимому, инвесторы негативно отреагировали на снижение чистой прибыли банка в 3 кв. 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом на 38% (до 8,5 млрд руб.).

Падение цены акций «ТГК-1» (-4,6%) связано с очередным ухудшением отношений с Финляндией, что практически обнуляет надежды на восстановление экспорта в эту страну электроэнергии со станций «ТГК-1».

В «красной зоне» также бумаги «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (-5,2%) и обыкновенные акции «ДЭК» (-4,6%).

Акции «СПБ Биржи» опускались сегодня до исторического минимума в 63,8 руб. за акцию (-35% к закрытию пятницы) из-за противоречивых новостей о подаче документов на банкротство. На закрытии акции торговались по 89,8 руб. за акцию, т.е. падение сократилось до 10,3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи находится ближе к нижнему уровню канала линейной регрессии. Ожидаем продолжения снижения с новым тестированием локального минимума в районе 3170 пунктов.

Фондовые индексы США открылись в минусе

Американский фондовый рынок открылся в минусе после существенно роста в предыдущие несколько недель. По состоянию на 19:00 МСК индекс Dow Jones составил 35 334,2 пункта (-0,16%), индекс S&P 500 – 4 552,2 пункта (-0,15%), а индекс Nasdaq – 14 248,9 пункта (-0,01%).

Инвесторы ожидают на этой неделе публикации важных макроэкономических показателей. В среду, 29 ноября, выйдет вторая оценка динамики ВВП США в 3-м квартале, а в четверг, 30 ноября, станет известно значение индекса PCE Core за октябрь – ключевого индикатора, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

Рынок также ждет выступлений представителей Федрезерва на этой неделе.

Продажи новых домов в США в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы. Данный показатель оказался хуже прогнозов. При этом продажи новостроек в Штатах в прошлом месяце были на 17,7% выше, чем годом ранее (577 тыс.).

Среди лидеров роста по состоянию на 19 МСК оказалась телекоммуникационная компания Crown Castle. Акции компании выросли на 4,4% на ожиданиях позитивных изменений в структуре топ-менеджмента и бизнес-процессов в связи с приобретением крупной доли в ней (оценивается в $2 млрд) инветфирмой Elliott Investment Management. Лучше рынка также показали себя акции ETSY (+3,9%) и Domino’s Pizza (+3,0%).

В лидерах падения были Albemarle (-4,9%), GE Healthcare Technologies (-3,6%) и Deere (- 2,2%).

Акции Amazon дорожают на 0,9% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние оценки компании о том, что в 2023 году она нарастит число доставленных американским получателям посылок до порядка 5,9 млрд с 5,2 млрд годом ранее и тем самым обеспечит себе лидерство среди компаний сферы доставки по этому показателю.

Совет директоров Kraft Heinz, производящей соусы, консервированные овощи и детское питание, утвердил программу обратного выкупа акций на $3 млрд сроком до 26 декабря 2026 года. В результате акции компании выросли на 0,4%.

Цена акций поставщика аксессуаров и запчастей для ремонта автомобилей и других транспортных средств LKQ падает на 1,2% после новостей о намерении главного исполнительного директора и президента компании Доминика Зарконе сложить с себя полномочия 30 июня 2024 года. Преемником Зарконе станет президент североамериканского оптового сегмента Джастин Джуд.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,4%.