Российские индексы поддались общему унынию

В понедельник, 18 октября, российские индексы продолжили динамику пятницы. Продолжая слегка отступать от ранее обновленных вершин. В этом они полностью находились на волне преобладающих на зарубежных рынках настроений.

Азиатские площадки утром показали разнонаправленную динамику, а индикаторы материковых бирж Китая завершили торги снижением после публикации данных о замедлении роста китайской экономики. По данным Госстата КНР темпы роста ВВП за январь-сентябрь составили 9,8%, а в третьем квартале этот показатель оказался на уровне 4,9%, что оказалось ниже прогнозов.

Европейские индексы провели день в красной зоне, и российские игроки поддались общему настроению несмотря на то, что в течение дня нефть и металлы выглядели устойчивыми и только к вечеру начали сдавать позиции. Рубль сегодня также уступал доллару и евро на 0,3%-0,4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы, заявил, что экономика России завершила восстановление, и рост ВВП в 2021 г вряд ли составит больше 4,2% в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

На этом фоне, по итогам основной сессии индекс МосБиржи отступил на 0,32% до 4248,33 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС снизился на 0,79% до 1884,56 пункта.  

Среди аутсайдеров дня АЛРОСА потеряла 6,73% капитализации из-за дивидендного гэпа: в пятницу акции компании последний день перед отсечением торговались с учетом дивидендной доходности более 6%.

Также среди проигравший в понедельник оказались бумаги HeadHunter (-5,69%) и Сбербанк а.п. (-2,42%) и Сбербанк а.о. (-1,79%).

По предварительным данным, раскрытым «Газпромом» с начала 2021 г. он нарастил добычу газа на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца вырос на 13,1%.  Цена фьючерсов на газ в Европе взлетела в понедельник почти до 1300 долларов за тысячу кубометров после того как «Газпром» отказался заключать контракты на транзит дополнительных объемов через Украину и Польшу. Тем не менее акции «Газпрома» по итогам дня потеряли 0,75% стоимости.

«Северсталь» раскрыла сильные операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г. Выручка за квартал увеличилась по отношению к 2 кв. 2021 г. на 8,8%, а чистая прибыль – на 8,6%. Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить квартальные дивиденды рекордные 85,93 руб. Закрытие реестра 14 декабря 2021 г. К цене акции по закрытию пятницы дивидендная доходность составила 5,44%. На этом фоне котировки «Северстали» подскочили на 3,98%.

В числе фаворитов дня также отметились бумаги Globaltrans (+4,61%), Mail.ru (+4,35%), НЛМК (+3,49%) и Ozon (+3,23%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, мы советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться несколько ниже своего исторического максимума. Стохастический осциллятор все еще находится в зоне перекупленности, намекая на желательность коррекции перед продолжение роста. Ближайшую поддержку индекс может встретить в районе 4100.

Квартальная отчетность эмитентов не дает падать фоновому рынку США

В понедельник, 18 октября индексы акций США ведут себя неуверенно на фоне общих настроений и замедления динамики производства. Сильная корпоративная отчетность при этом делает рынку инъекцию оптимизма.

Производственная статистика, вышедшая сегодня в США, выглядит совсем не впечатляюще. Объем промышленного производства в сентябре показал рост на 4,6% в годовом сравнении после роста на 5,66% в августе. Относительно августа 2021 г. он снизился на 1,3%, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. При этом, согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

С другой стороны, квартальная отчетность эмитентов продолжает поддерживать котировки акций. Согласно данным FactSet, 41 компания из S&P 500 отчиталась о результатах за 3 кв., причем 80% из них превзошли ожидания по прибыли на акцию, в то время как общий прогнозируемый рост прибыли за 3 кв. для всего S&P 500 составляет 30%.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average показывает почти нулевые изменения к пятнице и находится на отметке 35291,91 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 0,23% до 4481,46 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднимается на 0,41% до уровня 14959,46 пункта.

Инвестиционная и депозитарная компания State Street успешно отчиталась за 3 квартал 2021 г. Доходы компании превысили прогнозы, прибыль на акцию выросла до $2 при ожиданиях рынка в $1,92. На этом акции State Street растут на 4,3%

Бумаги поставщика компьютерных технологий CDW растут на 4,8% после объявления о покупке компании Sirius Computer Solutions за $2,5 млрд.

В числе лидеров роста к середине дня бумаги федеральной сети универмагов Macy’s (+12,13%), оператора мультимодальных перевозок CH Robinson (+5,15%), нефтяная компания Occidental (+4,99%) и нефтесервисная Helmerich Payne (+4,76%).

Акции разработчика программного обеспечения Adobe, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут в пятницу на 1,3%.

Акции Walt Disney теряют 2,9% после того, как Barclays снизил оценку бумаг компании.

Среди падающих бумаг также можно отметить производителя медицинского оборудования Medtronic (-4,70%), биотехнологическую компанию Biogen (-3,32%) и поставщика дисков памяти и систем хранения информации NetApp (-3,51%).