Российские инвесторы трезво оценивают перспективы рынка

В понедельник, 4 апреля, торговая сессия на Московской бирже прошла в оптимистичном ключе. Несмотря на то, что в выходные новостные ленты пестрили сообщениями о новых санкциях и ограничениях для России со стороны Европы и США, фондовый рынок открылся уверенным ростом. Хотя к вечеру большую часть роста рынок растерял.

Российские инвесторы стали реагировать на новости гораздо спокойнее, на смену паническим покупкам и продажам пришло стремление здраво и адекватно оценить перспективы российских эмитентов. Валютные пары USD/RUB и EUR/RUB сегодня торговались без резких колебаний, курс доллара остается вблизи 84 руб., курс евро – вблизи 93 руб. Нефть марки Brent подрастает на 2,3% до $106,80 за баррель по состоянию на 19:15 мск.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 1,0% до 2787,69 пункта, а Индекс РТС укрепился на 1,8% до 1051,68 пункта.

Лондонская биржа металлов (LME) запретила поставки российских цветных металлов на свои складские площадки, расположенные на территории Великобритании. Запрет касается поставок меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов. В списке российских производителей, попавших под ограничения LME, указаны дочерние предприятия «Норильского никеля» и «РУСАЛа».

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2022 года увеличился до 154,5 трлн руб. по сравнению с 90,4 трлн руб. в марте 2021 года, несмотря на то, что на фондовой секции торги не проводились с 1 по 23 марта включительно. Основной вклад в объем торгов внесли валютный рынок и денежный рынок. Акции «Московской биржи» показали по итогам торгов небольшое снижение на 0,3%.

«Татнефть» отчиталась о снижении добычи нефти в I квартале 2022 года на 9,4% (г/г) до 7 073 тыс. тонн. При этом переработка сырья комплексом заводов «ТАНЕКО» выросла на 35,1% (г/г) до 4 084 тыс. т, а производство нефтепродуктов увеличилось на 49,3% (г/г) до 4 213 тыс. т. Обыкновенные акции «Татнефти» закрыли день в нуле, нейтрально отреагировав на операционный отчет.

«Аэрофлот» сообщил, что с конца апреля по конец мая снизит стоимость билетов по всем российским направлениям на 30-35%. Более того, с 9 апреля Россия снимает коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны, относящихся к категории дружественных. Акции авиаперевозчика завершили день ростом на 5,4%.

Аудитория социальной сети «ВКонтакте» в марте 2022 года превысила 100 млн пользователей, что является новым рекордом, об этом сообщили в компании. За месяц в сети зарегистрировалось более 3 млн новых пользователей. ГДР VK Company, которые на прошлой неделе взлетели на 88%, сегодня скорректировались на 3,7%.

В лидерах роста на Московской бирже сегодня оказались лидер отечественной отрасли кибербезопасности Positive Technologies (+17,2%). ВТБ (+11,6%), Банк «Санкт-Петербург» (+9,5%) и «Сбербанк» ао (+7,4%) и ап (+9,1%).

В лидерах падения значатся ГК «Самолет» (-11,8%), HeadHunter (-5,7%), Cian (-5,0%), СПБ Биржа (-3,7%) и «ФосАгро» (-3,7%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индексу удалось пробить нижнюю границу канала и вернуться в нисходящий торговый коридор, который формировался еще до приостановки торгов на фондовом рынке в феврале. Ближайшей целью станет уровень 3000 пунктов.

В понедельник, 4 апреля, американские фондовые индексы начали торговую сессию на положительной территории. На текущей неделе главным событием для рынка станет публикация протокола FOMC с последнего заседания Федрезерва. Но в целом, картина ясна и без протокола – рынку стоит готовиться к резкому поднятию ставки на ближайших заседаниях, об этом говорит резко «ястребиная» риторика главы ФРС Джерома Пауэлла и его коллег из ФРБ. Несмотря на это, инвесторы настроены позитивно, и, как ни странно, в лидерах роста технологический индекс Nasdaq Composite.

По состоянию на 19:10 мск индекс DJIA поднимается на 0,1% до 34 868,36 пункта, индекс S&P 500 растет на 0,6% до 4571,84 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует прирост на 1,6% до 14 486,06 пункта.

Производитель чипов памяти AMD сообщил о покупке компании Pensando Systems, которая разрабатывает серверные аппаратные ускорители для управления сетью, обеспечения безопасности и хранения данных. Сумма сделки составит $1,9 млрд. Закрыть сделку AMD планирует уже в этом квартале. Акции AMD реагируют ростом на 1,8%.

Китайская игровая компания NetEase консолидирует 100% акций разработчика игр Quantic Dream. В 2019 году NetEase уже приобрела часть акций разработчика, а теперь получила компанию в полное владение. АДР NetEase прибавляют 2%.

Акции Microsoft растут на 1,4%. Компания открывает новое специализированное подразделение Platform and Experience, которое будет работать над более продвинутой интеграцией смартфонов на базе Android с программной платформой Windows.

Акции Tesla поднимаются на 4,5% на фоне публикации сильного операционного отчета. Производитель электрокаров сообщил о росте поставок в I квартале 2022 года на 68% (г/г) до 310 тыс.

А вот показатели автоконцерна Ford оказались не настолько хороши. В I квартале продажи новых авто в США упали на 17% (к/к) из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Но акции Ford демонстрируют стойкость и торгуются в нуле.

В лидеры роста выбрались акции социальной сети Twitter (+25,6%), после того как Илон Маск сообщил, что имеет пассивную долю владения 9,2% в компании.

Акции сети кофеен Starbucks теряют 5% на фоне новости об отмене обратного выкупа. Компания приняла решение направить средства на инвестиции.

К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Penn National Gaming (+6,1%), Gap (+5,3%), Etsy (+5,4%), Zebra (+5,0%) и Netflix (+4,9%).

В числе аутсайдеров значатся Baxter (-3,4%), CBOE Global (-3,1%), Everest (-3,1%), Vornado (-3,0%) и ABIOMED (-3,0%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 1,7%.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс встретил сопротивление на уровне 4600 пунктов и не смог закрепиться выше этой отметки. В ближайшие дни ожидаем движения S&P 500 в диапазоне 4500-4600 пунктов.