Российские площадки открываются разнонаправленно

В понедельник, 12 июля, настроение отечественных инвесторов можно охарактеризовать как смешанное. Среди положительных факторов стоит отметить некоторое улучшение в борьбе с коронавирусом. Согласно заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, столица преодолела пик заболеваемости COVID-19. Сдерживают рост торговых площадок новые санкции со стороны Евросоюза против России - они пролонгированы до 31 января 2022 года.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,19%. Доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 2,5 базисных пункта и находится на отметке 1,334%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,04% до 3 856,66 пункта, а индекс РТС снижается на 0,42% до 1 628,06 пункта.

Отметим, что Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса, так говорится в отчете Grant Thornton. По данным исследования, лишь 28% руководителей в РФ с оптимизмом оценивают перспективы экономики страны в ближайший год. Как показывают данные опроса, средний показатель оптимизма среди руководителей по миру составляет 69%.

Лидерами торгов выступают акции банка Тинькофф (+1,78%). Котировки растут после новостей о запуске нового “зеленого” фонда с акциями Tesla и Li Auto, в который теперь могут инвестировать клиенты банка.

Ростом открываются акции МТС (+0,52%). Оптимизм обусловлен новыми планами компании по оцифровке моно-квартала группы “Дом-строй”. МТС построит телеком-инфраструктуру, которая обеспечит квартал услугами фиксированной и мобильной связи.   

Также сегодня покупают акции Алроса (+1,63%), Русала (+1,01%) и Детского мира (+0,96%). Главными аутсайдерами выступают ПИК (-2,11%), Лукойл (-1,12%), Северсталь (-1,02%), АФК Система (-0,98%) и Ростелеком (-0,91%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Стохастические линии выходят из зоны перекупленности, что можно расценить как некоторое “охлаждение” индекса. На данный момент уровнем сопротивления выступает 3 890, а уровнем поддержки 3 750.

Американские торговые площадки совершили отскок

Фондовые индексы США закрылись в пятницу на положительной территории, при этом больше остальных выросли финансовый сектор (+3,15%) после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций прервала восьмидневную полосу неудач и металлурги (+1,43%) на фоне роста цен на цветные металлы.

Значимых макроданных по США в пятницу не публиковалось. Напомним, однако, что президент Байден подписал новый антимонопольный указ, направленный главным образом против ведущих технологических компаний.

Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,30% до 34 870,16 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,13% до 4 369,55 пункта, тогда как индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 0,98% до 14 701,92 пункта.

В начале торговой сессии взлетели акции Levi Strauss (+3,9%), однако позже котировки несколько скорректировались и закрылись в плюсе на 1,36%. Компания повышает прогноз прибыли за год после того, как квартальные результаты превзошли ожидания аналитиков в результате роста спроса на джинсы.

Акции General Motors укрепились на 4,82% после того, как Wedbush начала освещать акции автопроизводителя с рекомендации "покупать".

Акции компании по мониторингу и лечению диабета Dexcom падают на 1,40% в результате инсайдерской продажи Эндрю Бало, который зафиксировал 2,974 акций на общую сумму $1,28 млн.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли в стоимости на 1,31%.

S&P 500

С точки зрения теханализа индекс S&P 500 продолжает следовать долгосрочному восходящему тренду. На данный момент потенциал роста индекса в краткосрочной перспективе ограничен в связи с находящимися в зоне перекупленности стохастическими линиями, а также индексу относительной силы, который вплотную подбирается к зоне перегретости. Текущим уровнем поддержки выступает 4 220, а уровнем сопротивления - 4 450.

Фондовая Европа открывается небольшим падением на фоне опасений касательно штамма дельта

Сегодня ведущие европейские фондовые индексы начинают неделю в минусе. Основной причиной является потенциальный урон экономике после распространения опасного штамма дельта, особенно в условиях открытия Европы для путешествий. Французские ученые считают, что для победы над этим штаммом необходимо достичь уровня вакцинации населения в размере 95%, до которого пока далеко.

По состоянию на 11:30 МСК немецкий DAX теряет 0,14%, британский FTSE 100 падает на 0,54%, а французский CAC 40 стал легче на 0,49%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 упал на 0,13% до 457, 06 пункта.

Британский автостраховщик Admiral подскочил на 6% после того, как заявил, что планирует получить более высокую, чем ожидалось, прибыль в первом полугодии из-за снижения количества заявлений о дорожно-транспортных происшествиях в условиях пандемии.

Акции Tate & Lyle выросли на 2,2% в результате того, как она согласилась продать контрольный пакет своего бизнеса по производству подсластителей в рамках сделки, согласно которой новое подразделение оценивается в $1,7 млрд.

DAX

С точки зрения теханализа индекс DAX продолжает торговаться в боковике с середины июня. Очевидных предпосылок к изменению данной тенденции не наблюдается. Согласно линиям Боллинджера, уровень поддержки - 15 424, а уровень сопротивления - 15 792.

Решение Народного банка Китая позволяет акциям Поднебесной закрыться в уверенном плюсе

Китайские торговые площадки закончили торги понедельника, 12 июля, на положительной территории. Это произошло после решения Народного банка Китая (НБК) сократить количество наличных денег, которые банки должны держать в качестве резервов. Указ был принят для поддержания темпов восстановления второй экономики мира. Стоит также отметить, что давление на акции технологического сектора не прекращается. Согласно проекту, опубликованному Администрацией киберпространства Китая в минувшие выходные, все китайские компании с персональными данными более 1 миллиона пользователей должны пройти проверку на предмет кибербезопасности, прежде чем пытаться продавать акции за рубежом.

По данным Народного банка Китая, сокращение нормы обязательных резервов на 0,5 процентных пункта, о котором было объявлено после закрытия рынка в пятницу, высвободит около 1 триллиона юаней (или $154,5 млрд) в финансовую систему. Тем не менее, центральный банк заявил, что сокращение не сигнализирует об изменении общей денежно-кредитной политики.

По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 1,25% до 5 132,71 пункта, а ChiNext подскочил на 3,68% до 3 534,76 пункта. Между тем гонконгский Hang Seng повысился на 0,62% до 27 515,24 пункта.

Наиболее существенный подъем на торгах в Гонконге продемонстрировали акции сети ресторанов Haidilao International (+11,4%), производителя спорттоваров Anta Sports Products (+7,4%), а также производителя биодобавок WuXi Biologics (+5,2%).

Китайский производитель электромобилей BYD и сеть ресторанов быстрого питания Haidilao International стали лидерами роста Hang Seng, поднявшись на 7,68% и 8,83% соответственно.

На материке Ningbo Shimao Energy, которая генерирует энергию путем кремации мусора, выросла на 44% до 20,42 юаня в первый день торгов на шанхайской бирже.

В то же время антимонопольный орган Китая объявил о том, что заблокировал слияние Huya и Douyu International, двух крупнейших стриминговых платформ видеоигр, которые поддерживаются Tencent Holdings. Акции Tencent упали на 1,6% до 530 гонконгских долларов.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысилась на 0,86%.

С точки зрения теханализа CSI 300 продолжает находиться в боковике. На данный момент уровнем сопротивления выступает его верхняя - 5 185, а уровнем поддержки - 4 930.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,08% до 6,4734, а курс USD/CNH практически не изменился, оставшись на уровне 6,4758. Котировки валютной пары USD/HKD остались на уровне 7,7668.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник опустилась на 6,2 б.п. до 2,971%.

EUR/USD

Технический анализ

Котировки EUR/USD замедлили коррекционный рост у отметки 1,1880, при этом стохастические линии приближаются к зоне перекупленности. Это может указывать на ограниченный потенциал роста по инструменту и вероятность повторного снижения к уровню 1,1800.

Фундаментальный анализ

По итогам минувшей недели курс EUR/USD вырос на 0,1%, до отметки 1,18768, хотя в среду котировки опускались ниже уровня 1,1800.

В первой половине недели доллар США пользовался спросом на фоне risk-off настроений на валютных рынках в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса «Дельта» в ряде крупных стран.  В этой связи стоит отметить комментарии главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли о том, что на текущий момент ключевым риском для мировой экономики является слишком раннее провозглашение победы над коронавирусом, тогда как реальная ситуация по-прежнему остается неопределенной. По ее словам, для дальнейшего роста мировой экономики требуется увеличение темпов вакцинации во всем мире, в противном случае угрозы со стороны Covid-19 будут сохраняться.

Схожей позиции придерживается генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн. По его мнению, быстрое распространение нового штамма коронавируса «Дельта» является ключевым риском с точки зрения устойчивости восстановления мировой экономики.

Однако под конец недели американский доллар заметно скорректировался по отношению к основным мировым валютам со своих трехмесячных максимумов. По мнению ряда экспертов, инвесторы частично фиксируют прибыль и сокращают свои длинные позиции по долларам в преддверии публикации в США данных по инфляции (вторник) с целью снижения своих рисков в условиях повышенной неопределенности.

Цены на нефть снижаются на опасениях замедления роста мировой экономики

В понедельник, 12 июля, цены на нефть снижаются в пределах 0,7% на фоне растущих опасений замедления темпов восстановления мировой экономики из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Помимо этого, высокая степень неопределенности сохраняется ввиду отсутствия решения ОПЕК+ относительно параметров сделки на август, что снизило аппетит к риску на нефтяном рынке.

К 11:52 МСК сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,65% и находятся у отметки $75,06, а августовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,71% на уровне $74,03.

Среди инвесторов растут опасения, что темпы восстановления мировой экономики могут замедлиться из-за новых вспышек дельта-штамма коронавируса в разных странах. Согласно данным Reuters, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 69 государствах, и количество новых случаев заражений в мире уже превысило отметку 478 тыс. На текущий момент это не оказывает существенного влияния на фактический спрос на нефть, однако при сохранении данной негативной тенденции потребление нефти в мире может сократиться.

Также необходимо отметить сохраняющуюся неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. На текущий момент разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ пока не устранены, и в случае отсутствия решения по квотам участники альянса получат возможность бесконтрольно наращивать добычу, начиная с августа. Пока что вероятность такого сценария выглядит невысокой, однако это способствует росту волатильности на нефтяном рынке. Россия и Кувейт выступают посредниками в урегулирования спора, и, по сообщениям от российской стороны, новая встреча ОПЕК+ может состояться уже на этой неделе.

Помимо этого, сегодня наблюдается некоторое укрепление доллара США после его снижения в конце прошлой недели, что оказывает дополнительное давление на нефтяные котировки.

Что касается статистики по нефтяному рынку, в минувшую пятницу вышли еженедельные данные по буровой активности в США от американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Так, на прошедшей неделе количество активных буровых установок в Штатах продолжило рост, увеличившись на 2 ед., до 378 ед.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent консолидируется над уровнем $75, тогда как стохастические линии замедлили свой рост. В этой связи в краткосрочной перспективе вероятна повторная попытка пробития вниз отметки $75 и дальнейшая консолидация по инструменту в боковом диапазоне.

Цены цветных металлов снижаются на торгах в понедельник. По состоянию на 11:52 МСК котировки золота опускаются на 0,44% и находятся у отметки $1802,65 за тройскую унцию.

Золото (GC)  

Цена золота продолжает консолидироваться над уровнем $1800. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и направлены вниз, что говорит в пользу нисходящего движения по инструменту в краткосрочной перспективе.