Российский рынок акций показал умеренное снижение

Во вторник, 16 января, российский рынок акций показал незначительное снижение в отсутствие значимых драйверов и заметных событий.

Внешний фон во вторник в целом также не способствовал росту. Биржевые индексы ведущих площадок Азии завершили свои сессии в минусе, за исключением небольшого подъема китайских акций в Шанхае. южнокорейского KOSPI. Европейские торги проходили на отрицательной территории, и фондовая Америка, после длинных выходных открылась понижением фондовых индексов, хотя в первые часы отыграла часть падения.

Золото и другие драгметаллы снижаются в цене по мере укрепления доллара. Нефть марки Brent теряет около 0,4%, отступая до $77,8 за баррель. Рубль днем проигрывал доллару около 1,2%, однако к закрытию рынка все-таки сумел слегка укрепиться.

На этом фоне индекс МосБиржи к завершению основной сессии снизился на 0,17% до уровня 3179,45 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС опустился на 0,34% до 1141,33 пункта.

В минусе оказалось более половины бумах, входящих в расчет индексов. Больше всех потеряли расписки TCS Group (-4,42%). Накануне акционеры финансового холдинга, владеющего «Тинькофф банком», приняли решение о редомиляции. В течение 1 кв. 2024 г. TCS Group Holding перерегистрируется с Кипра в САР на острове Русский и сменит название на МКПАО «ТКС холдинг». После принятия решения расписки компании практически перечеркнули весь двухдневный рост на его ожиданиях.

Также заметно снизили капитализацию в ходе дневной биржевой сессии компании Ozon (-2,65%), Globaltrans (-2,41%), X5 Retail Group (-1,78%) и «Яндекс» (-1,50%). Положительную динамику в составе индексов удалось показать бумагам «Транснефти» а.п. (+2,74%), «Сургутнефтегаза» а.п. (+1,82%) и Группе ПИК (+2,66%).

Что касается последней, то девелоперы вообще сегодня оказались на подъеме после того, как Группа «Эталон» представила сильные операционные показатели за 4 квартал и весь 2023 год. Компания нарастила продажи недвижимости в 2023 г. на 87% до 547,2 тыс. кв. м. Квартальные продажи выросли г/г в 2,5 раза и составили 206,6 тыс. кв. м. На этом позитиве бумаги «Эталона» поднялись на 3,12%, а ЛСР – подскочили на 5,70%.

Из других корпоративных новостей: Совет директоров дискаунтера Fix Price Group одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023-2024 годы в размере 9,84 руб. на одну глобальную депозитарную расписку или акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 3%. Реестр будет закрыт 26 января. Бумаги Fix Price выросли на 1,7%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний с перспективами роста и дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи остается в боковом коридоре между 3000 и 3300 пунктов, и настоящему времени прошел две трети пути от нижней границы к верхней. Обновление годового максимума все еще остается актуальным. Впрочем, и возврат в нижнюю часть диапазона также нельзя исключить.

Американские индексы отступают на корпоративных новостях

Во вторник, 16 января, американские индексы с открытия преимущественно снижаются на фоне корпоративных новостей и начала очередного сезона квартальной отчетности эмитентов, в то время как макроэкономической статистики выходит мало. Рост наблюдается в отдельных бумагах технологического сектора.

Отметим, что опубликованный сегодня ФРБ Нью-Йорка Индекс NY Empire State Manufacturing в январе 2024 г. неожиданно показал снижение до -43,7 - самого низкого значения с мая 2020 г., по сравнению с ожидаемым ростом до -5 и декабрьским значением -14,5. Ухудшение индикатора сигнализирует о резком падении производственной активности в важнейшем штате страны. 

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 0,30% до 37481,08 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,06% до 4780,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повышается на 0,12% до уровня 14990,49 пункта.

Акции Boeing падают на 7,0% после того как Федеральное управление гражданской авиации США продлило на неопределенный срок запрет на полеты лайнеров модели Boeing 737 MAX 9 на время дополнительных проверок безопасности. Среди других аутсайдеров дня также выделяются бумаги Moderna (-5,9%), ANSYS (-4,3%) и Delta Air Lines (-4,2%)

Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, отчитался о падении прибыли в 4 квартале до $1,5 млрд или $0,85 на разводненную акцию, по сравнению с $2,2 млрд или $1,26 на разводненную акцию годом ранее, из-за отчислений на пополнение фонда Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). По итогам всего 2023 г. чистая прибыль Morgan Stanley уменьшилась на 18%, до $9,09 млрд, прибыль в расчете на акцию снизилась на 16%, до $5,18. Акции банка теряют около 3,9%.

Другой крупный американский банк Goldman Sachs Group в 4 квартале 2023 г., напротив, нарастил чистую прибыль в 1,5 раза до $2,01 млрд или $5,48 в расчете на акцию, по сравнению с $1,33 млрд или $3,32 на акцию годом ранее. Хотя аналитики ожидали прибыль в среднем на уровне $3,62 на акцию, акции Goldman Sachs повышаются на 1,8%.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 1,4% после того, как компания снизила на 5% розничную цену на новый айфон для покупателей в Китае.

Акции Tesla проявляют высокую волатильность на фоне заявлений Илона Маска, что ему некомфортно развивать компанию как лидера в области искусственного интеллекта и роботехники, если он не обладает по крайней мере 25% решающих голосов, что почти вдвое больше его нынешней доли в компании. После этого акции Tesla упали на 2,2%, но вскоре развернулись к росту и прибавляют около 1,2%.

А в лидерах роста в составе индекса S&P 500 оказались бумаги AMD (+8,1%), Western Digital (+4,3%), Synopsys (+4,2%), Cadence Design (+3,4%) и Micron (+2,8%).