Российский рынок акций завершил торги в плюсе

В среду, 16 февраля, российские фондовые индексы продемонстрировали рост на фоне продолжающегося диалога между Россией и Западом. Стороны заявляют о готовности к продолжению переговоров, что дает рынкам возможность отыгрывать корпоративные новости. Позитивное сообщение пришло из Европы, где Германия может стать следующей страной, которая введет послабления коронавирусных ограничений.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи повысился на 1,28% до 3 646,41 пункта, в то время как индекс РТС прибавил 1,77% до 1 524,51 пункта. Рубль сегодня окреп, и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,2153 руб. (-0,18%). Апрельский фьючерс на Brent потяжелел на 2,88% и торгуется на уровне $95,90 за баррель.

Росстат выпустил еженедельную статистику по потребительской инфляции за период c 5 по 11 февраля 2022 года, а также данные по ценам производителей промышленных товаров в январе. К предыдущей неделе ИПЦ вырос на 0,13%, а с начала года – на 1,29%. Цены производителей промышленных товаров в январе выросли на 0,1% м/м, в декабре рост составил 0,8% м/м. В годовом выражении индекс цен производителей вырос на 23,1% г/г, понижение против оценки в 28,5% г/г в декабре.

НОВАТЭК опубликовал отчетность по МСФО за 4 квартал и весь 2021 год. Согласно ей, выручка компании за год выросла на 62,5% г/г до 1 156,7 млрд руб., скорректированная EBITDA с учетом совместных предприятий– на 90,9% г/г до 748,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль акционеров увеличилась в 6,4 раза до 433 млрд руб. Акции компании снизились на 0,36%.

Стало известно о подаче АФК Система ходатайства в ФАС на покупку 100% акций производителя воды под брендом «Архыз». У АФК Система уже есть интерес в бизнесе по розливу воды под брендом «Ессентуки». Акции АФК Система за день подросли на 4,1%.

Сегодня Тинькофф Банк огласил запуск нового продукта – цифровой ипотеки. Документы будут подписываться удаленно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. «Сейчас мы начинаем постепенно открывать возможность рефинансирования ипотеки для наших клиентов — на текущий момент она доступна уже более 500 000 человек в мобильном приложении. Более 2 000 человек уже оставили заявки за первые дни, что подтверждает высокий спрос на удобный и по-настоящему цифровой продукт. До конца года мы планируем начать выдачу ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном и вторичном рынках», - приводятся слова Станислава Близнюка, председателя правления Тинькофф Банка, в пресс-релизе. ГДР TCS снизились в стоимости на 1,65%.

В лидерах роста сегодня гдр X5 (+4,04%), акции Магнита (+3,7%), М.Видео (+2,28%) и Полиметалла (+3,16%).

Среди аутсайдеров дня оказались гдр VK (-2,01%), префы Транснефти (-0,78%) и гдр ФиксПрайса (-2,08%). Также сегодня упали акции Сургутнефтегаза (-1,3%) против которого ФАС возбудила дело по неисполнению предписаний антимонопольного законодательства.

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи находится в зоне перекупленности, о чем свидетельствует стохастик RSI. Тем не менее при позитивном фоне акции могут протестировать уровень сопротивления в районе 3 700 пунктов до конца недели.

Американские рынки начали торги понижением

В среду, 16 февраля, ключевые фондовые индексы США открыли торги снижением, несмотря на сильную макростатистику. Американские инвесторы оценивают заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США не наблюдают отвода войск РФ от границы с Украиной. Сегодня вечером инвесторы будут ждать публикацию протокола заседания ФРС США от 25–26 января. Высокая инфляция и меры борьбы ФРС с ней продолжают быть драйверами неопределенности на рынках, а вышедшие сегодня данные по ускорившимся в январе розничным продажам намекают на вероятность дальнейшего роста инфляционного давления в американской экономике.

По состоянию на 19:10 МСК, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,6% до 34 777,57 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,56% до 4 446,04 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,89% до уровня 14 015,78 пункта.

Розничные продажи в США в январе увеличились на 3,8% м/м, тогда как аналитики ожидали роста на 2,0% м/м. Это самый большой прирост с марта прошлого года. В декабре розничные продажи по пересмотренным данным снизились на 2,8% м/м.

Промышленное производство в январе увеличилось на 1,4% м/м, против сокращения на 0,1% м/м месяцем ранее. Такой рост оказался выше ожиданий аналитиков в 0,4% м/м. Объем промышленного производства в годовом выражении в январе ускорился до 4,08% г/г с показателя в 3,8% г/г в декабре. Объем товарно-материальных запасов в США в декабре увеличился на ожидаемые 2,1% м/м после роста на 1,5% м/м в ноябре.

Индекс цен на импорт в США в январе увеличился на 2,0% м/м, что оказалось выше ожидаемого роста на 1,3% м/м. Индекс цен на экспорт в январе подскочил на 2,9% м/м против ожидаемых аналитиками +1,3% м/м. Для сравнения, в декабре цены на экспорт сократились на 1,6% м/м.

По данным EIA запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,121 млн баррелей, в то время как консенсус предусматривал сокращение на 1,572 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов неделей ранее, напомним, составило 4,756 млн баррелей.

Crocs отчитался о росте выручки в 4 квартале 2021 года на 42,6% г/г до $586,6 млн, что оказалось выше ожиданий аналитиков в $581,8 млн. Скорректированная разводненная квартальная прибыль на акцию увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом до $2,15, что превзошло ожидания аналитиков в $1,93. За весь 2021 год компания увеличила выручку на 66,9% г/г до 2,3 млрд, а чистая прибыль выросла в 2,3 раза до $ 725,7 млн. Акции компании падают на 4,8%.

Сегодня о сокращении выручки в 2021 году на 0,5% г/г сообщил американский продовольственный концерн Kraft Heinz Co: годовые продажи производителя продуктов питания снизились до $26,04 млрд. Тем не менее, чистая прибыль за 2021 год выросла в 2,8 раз до $1,01 млрд. В четвертом квартале выручка компании снизилась на 3,3% г/г до $6,71 млрд, что оказалось выше ожиданий аналитиков в $6,61 млрд, но при этом Kraft Heinz зафиксировала убыток в $257 млн. Компания анонсировала квартальный дивиденд в размере $0,4 на акцию, закрытие реестра – 11 марта 2022 Акции компании растут на 4,8%.

Hilton Worldwide Holdings, которая управляет международной сетью отелей Hilton Hotels & Resorts, отчиталась о росте выручки в четвертом квартале 2021 года до $1,8 млрд (+106% г/г), за год выручка составила $5,8 млрд (+34% г/г). В четвертом квартале чистая прибыль увеличилась до $147 млн, против чистого убытка в $224 млн в 4 квартале 2020 года. По итогам года чистая прибыль Hilton Worldwide Holdings составила $410 млн, после убытка в $715 млн в 2020 году. Акции компании растут на 0,8%.

После закрытия торгов о квартальных результатах отчитается сеть отелей Hyatt Hotels, технологическая компания NVIDIA и оператор сайта для планирования путешествий TripAdvisor.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции Airbnb (+6,1%), Schlumberger (5,3%), +Xerox (+3,88%) и Nokia (+5%).

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции медиакомпании Discovery (- 4,3%), занимающейся космическими полетами Virgin Galactic (-3,8%) и коммуникационной компании Zoom (-4,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, увеличиваются в цене на 0,34%.