Российский рынок готов штурмовать локальные максимумы

В пятницу, 12 января, российский рынок продолжил свое ралли, которое было поддержано ростом цен на нефть.

Несмотря на укрепление курса рубля, оказывающее давление на акции экспортеров, рост геополитической напряженности в Красном море спровоцировал сильный рост цен на нефть, а тот, в свою очередь, поддержал российский рынок. Цены на нефть в моменте доходили до 80,75$ (+2,5%), однако откатили к концу сессии.

Помимо этого, значимым позитивным фактором для рынка на первой полноценной торговой неделе года оставались дивидендные ожидания, которые возобновились по Fix Price и «Северстали», а также толкали вверх акции банка «Санкт-Петербург», МТС, «Сургутнефтегаза», «Башнефти», «Татнефти» и других эмитентов. Год начался также с ожиданий редомициляции и сохранения оптимизма в транспортном секторе.

Учитывая данные факторы, у российского рынка есть все шансы на продолжение роста до локальных максимумов.

По итогам торгов Индекс МосБиржи вырос на 0,12%, закрывшись на отметке 3185,22 пункта, а Индекс РТС — на 0,37%, завершив день на уровне 1136,06 пунктов.

В лидерах падения сегодня были ВСМПО-АВИСМА (-2,49%), Мечел (а.о. -1,62%) и Глобалтранс (-0,94%). Лидерами роста же оказались Qiwi (+5,39%), Ашинский Метзавод (+4,89%) и ММК (+2,31%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи столкнулся с сопротивлением на уровне 3190 пунктов. Учитывая вход в зону перекупленности на 4ч таймфрейме, возможен технический откат рынка в район 3150 пунктов. После этого отката, при сохранении текущей позитивной конъектуры, индекс имеет все шансы на пробитие сопротивления на отметке 3190 пунктов со следующей целью 3250 пунктов.

Американские фондовые индексы не могут определиться с дальнейшим движением

Американский рынок все также находится у своих исторических максимумов. Однако индексы открылись негативно в последний торговый день недели: Dow Jones (-0,36%), S&P 500 (-0,26%) и NASDAQ 100 (-0,25%).

Снижение произошло на фоне вчерашних негативных данных по инфляции, несмотря на сегодняшнюю позитивную отчетность динамике цен производителей в США (PPI). В декабре прошлого года индекс снизился на 0,1% (м/м). Учитывая пересмотр ноябрьских данных (ранее говорилось о 0%, а сейчас о -0,1%) индекс снижается уже третий месяц подряд. Это косвенно говорит о планомерном снижении инфляции, так как PPI является ведущим индикатором, предшествующим CPI, а последний как раз отображает общую инфляцию.

Что касается корпоративных новостей, сегодня еще одним важным событием, повлиявшим на индексы, стала отчетность ведущих банков США.

Котировки акций JPMorgan Chase повышаются на 1,17%, несмотря на то, что чистая прибыль крупнейшего банка США по объему активов в IV квартале снизилась на 15%. Позитив исходит из того, что скорректированный показатель EPS существенно превысил прогноз. Банк прогнозирует по итогам 2024 года чистый процентный доход примерно в $88 млрд, что лучше ожиданий экспертов на уровне $86,5 млрд.

Кроме того, цена бумаг Citigroup в моменте росла на 3,7%, поскольку скорректированная прибыль банка превзошла ожидания рынка. Однако на второй час торгов котироваки просели ниже цены открытия всвязи с общим снижением на рынке.

Однако отчетности других банков не были столь позитивными. Например, стоимость Wells Fargo снижается на 1,65%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $3,446 млрд, или 86 центов на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом. Между тем объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам взлетел на 34%.

Bank of America снизил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем вдвое, причем выручка не оправдала прогноз. Акции банка дешевеют на 1,9%.

Между тем бумаги Exxon Mobil и Chevron подорожали на 0,78% и 0,97%, соответственно, на фоне роста цен на нефть.

В то же время капитализация Tesla снижается на 2,8%. Производитель электромобилей объявил о намерении остановить производство на немецком предприятии на две недели из-за проблем с транспортировкой грузов через Красное море.

Котировки бумаг Delta Air Lines упали на 7,42%. Хотя авиакомпания увеличила чистую прибыль более чем в два раза в IV квартале, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий, свежий прогноз прибыли на 2024 год оказался ниже того, который был объявлен в декабре.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,2%.