Российский рынок к вечеру полностью отыграл дневное снижение

Во вторник, 13 декабря, основная торговая сессия на Московской бирже завершилась с минимальными изменениями фондовых индексов после того, как целый день они провели на отрицательной территории. Новых торговых идей на нашем рынке не появилось, однако рост нефтяных котировок, цен на золото и промышленные металлы поддержал бумаги добывающих компаний.

Между тем, Государственная Дума рассматривает законопроект, после принятия которого российские инвесторы, обладающие бумагами компаний РФ через иностранные структуры или контролируемые иностранные компании, смогут перевести их в юрисдикцию РФ. Вероятно, после этого некоторые эмитенты, откладывающие дивиденды из-за невозможности заплатить их основным бенефициарам, смогут возобновить свои дивидендные истории.

Внешний фон сохраняет неоднозначность, в то время как остальной мир переваривает новые данные по инфляции и ждет завтрашнего решения ФРС США по ставке. Рынки Юго-Восточной Азии утром показали разнонаправленную динамику. Индексы бирж Гонконга и Японии завершили сессию в плюсе, а Китая и Южной Кореи – в небольшом минусе.

Европейские индикаторы рынка ближе к закрытию и американские индексы в начале торгов уверенно растут после выхода благоприятных данных по инфляции, которые оказались лучше прогнозов. Индекс потребительских цен в Германии в ноябре замедлился в годовом исчислении до 10,0% по сравнению с 10,4% в октябре. В США годовой уровень инфляции в ноябре замедлился с 7,7% до 7,1%.

В ЕС опять не смогли принять 9-й пакет санкций. Между тем, власти РФ согласовали меры противодействия «потолку цен» на нефть. В общих словах, согласно законопроекта, независимо от реальной цены сделок, Россия откажется продавать нефть странам, присоединившимся к этому потолку, а также тем, кто в контактах будет ссылать на него в качестве условия.

По данным ОПЕК, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в ноябре сократили добычу на 683 тыс. б/с. Наибольшее сокращение добычи зафиксировано в Саудовской Аравии - на 404 тыс. б/с, до 10,47 млн б/с. Между тем, ОПЕК вновь повысила прогноз по добыче нефти в РФ в 2022 г. до уровня 11 млн б/с. При этом прогноз ОПЕК по росту мирового спроса на нефть сохранен на уровне 2,5 млн б/с (до 99,6 млн б/с) в 2022 г. и на 2,2 млн б/с (до 101,8 млн б/с) в 2023 г.

На этом фоне цены на нефть восстанавливаются. Фьючерс на Brent с поставкой в феврале растет на 3% до $80,3 за баррель. К вечеру возобновили рост котировки золота и промышленных металлов. Доллар в Москве прибавил 0,22% до 62,88 руб., а евро растет на 1,14% до 67,05 руб.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи прибавил 0,05% до 2174,38 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС приподнялся на 0,01% до уровня 1088,97 пункта.

Ближе к завершению основной сессии заметный импульс получили акции горнодобывающего сектора, реагируя на подъем котировок золота и промышленных металлов. В лидерах роста по результатам торгов оказались акции «Полюса» (+3,53%), «Северстали» (+3,34%), «Полиметалла» (+2,57%), «Норникеля» (+1,56%) и «Русала» (+0,93%).

В лидерах снижения в составе индексов к закрытию остались бумаги «Юнипро» (-2,12%), TCS Group (-1,16%), «Транснефти» (-1,15%) и VK (-1,03%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжил снижать волатильность, сузив коридор колебаний до границ 2150 - 2200 пунктов. По всей видимости, выход из затянувшейся консолидации уже близок, но его направление неоднозначно. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380 Ближайшая поддержка расположена около 2080 пунктов.

Замедление инфляции воодушевило американских инвесторов

Во вторник, 13 декабря, торги в США открылись уверенным ростом фондовых индексов после выхода благоприятных данных по инфляции. Теперь внимание будет приковано к завтрашнему решению ФРС, от которого будут ждать замедления темпов подъема ставки и более «голубиной» риторики.

Потребительские цены в США в ноябре выросли относительно октября на 0,1% по сравнению с ожидаемым ростом на 0,3%. Годовая инфляция в ноябре составила 7,1% по сравнению с 7,7% в октябре, и оказалось ниже прогнозов, ожидавших 7,3%. Таким образом, годовой уровень инфляции в США замедляется уже пятый месяц подряд и опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,66% до 34231,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 1,41% до 4046,72 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 2,11% до уровня 11379,05 пункта.

Акции Moderna подскочили во вторник на 22,5% после того как промежуточные клинические испытания показали успех ее противораковой вакцины mRNA. В числе лидеров роста также выделяются бумаги IT-компаний ANSYS (+7,0%), EPAM Systems (+6,2%), Intuit (+5,8%) и Match Group (+5,7%).

Накануне вечером после закрытия торгов компания Oracle представила квартальную отчетность, которая оказалась заметно лучше ожиданий. Крупнейший производитель программного обеспечения увеличил выручку на 18% до $12,28 млрд. Прибыль составила $1,21 на акцию, в сравнении с прогнозом на уровне $1,17 на акцию. Акции компании растут на 2,6%.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют в ходе торгов 2,4%.

В числе компаний, теряющих капитализацию во вторник, можно отметить United Airlines Holdings (-6,3%), Delta Air Lines (-4,5%) и Norwegian Cruise Line (-3,9%).