Российский рынок к закрытию вернулся в плюс

Во вторник, 3 октября, российский рынок провел день преимущественно в отрицательной зоне, однако к вечеру просадка снова была выкуплена, и фондовые индексы сумели выйти в плюс.

Сегодня было не так много новостей, влияющих на рынок. Отметим, что в Совете Федерации прошли парламентские слушания по проекту бюджета на следующие три года, на которых глава Минфина заявил о сбалансированности государственного бюджета и о безусловном выполнении государством всех социальных обязательств.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил на слушаниях, что финансовый регулятор продолжит в следующем году поддерживать жесткую монетарную политику в следующем году для достижения цели по инфляции в 4%. А глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов призвал банки поделиться с государством «случайной» прибылью, полученной за счет валютных скачков.

Между тем, внешний фон во вторник оставался отчетливо негативным, и на мировых фондовых площадках преобладал красный цвет. Пока Китай и Южная Корея оставались на каникулах, остальные рынки ЮВА во вторник показали снижение, причем индексы Гонконга и Японии упали довольно сильно. В минусе завершила торги Европа, и фондовая Америка также открылась с заметного падения. Золото и промышленные металлы дешевеют, а нефть, между прочим, развернулась в сторону роста: Brent и Urals прибавляют более 0,5%.

По результатам дневной сессии индекс МосБиржи вышел в плюс на 0,37%, поднявшись до 3143,88 пункта. Кстати, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на очередном брифинге назвал интерес к курсу доллара «рудиментом прошлого» и посоветовал «привыкать жить в рублевой зоне». Такой, видимо, атавизм, как рассчитываемый в этих самых «рудиментах прошлого» индекс РТС, по итогам дня прибавил 0,16% до уровня 993,74 пункта.

Любопытно, что Минфин заложил в бюджет на 2024 г. прогноз поступлений дивидендов от «Сбербанка» в размере 375 млрд руб. Такой прогноз предполагает дивиденды в пределах 33 руб. на акцию. Инсайд, получается. Обыкновенные акции СБЕРа прибавили сегодня 0,35%, а привилегированные 0,41%.

Среди ликвидных бумаг в составе индексов наибольший рост показали X5 Retail Group (+2,90%), «Сургутнефтегаз» а.о. (+2,82%), «Полюс» (+1,87%), HeadHunter Group (+1,69%) и АЛРОСА (+1,05%).

«ФСК-Россети» попросили президента РФ запретить промышленным потребителям бесплатно переходить на собственную генерацию. Несмотря на то, что Владимир Путин назвал это справедливым, акции компании сегодня упали на 1,89%, войдя в число аутсайдеров дня. Также отчетливо негативную динамику показали акции «РусГидро» (- 1,79%) и металлургов «Северсталь» (-1,90%) и ММК (-1,69%).

Ведущая российская онлайн-платформа объявлений о недвижимости «Циан» подала на регистрацию в ЦБ проспект иностранных ценных бумаг в отношении АДР для листинга на Московской бирже. Ранее NYSE, где компания в 2021 г. провела IPO, прекратила их листинг. Рассчитывая на вероятную редомиляцию «Циана», игроки на Мосбирже во вторник подняли котировки бумаг компании на 2,30%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи вернулся в середину диапазона консолидации. Поддержка сформирована на психологически важном уровне 3000 пунктов, а сопротивление находится чуть ниже 3300.

Высокие ставки давят на американский рынок акций

Во вторник, 3 октября, на американском рынке продолжаются распродажи, несмотря на то, что угроза шатдауна успешно миновала в прошедшие выходные. Доходность долгосрочных казначейских облигаций во вторник продолжила расти, поднимаясь на многолетние максимумы, что отражает ожидания рынком продолжения жесткой денежно- кредитной политики.

В понедельник член совета управляющих ФРС Мишель Боумен заявила о своей готовности поддержать повышение ставки на будущем заседании, а сегодня президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что центральному банку, возможно, придется еще раз повысить ставки в этом году.

Внимание инвесторов приковано с данным по рынку труда, которые могут повлиять на действия ФРС. Между тем, число вакансий в США в августе неожиданно выросло на 690 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 9,61 млн, что значительно превысило консенсус рынка в 8,8 млн и указывает на устойчивый рынок труда, несмотря ужесточение ДКП. Теперь рынок будет ждать данные по заработной плате в эту пятницу.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 1,24% до 33020,02 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,46% до 4225,95 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite падает на 1,76% до уровня 13073,27 пункта.

Положительную динамику в составе индекса S&P 500 сохраняют бумаги компаний Dollar General (+1,8%), Brown Forman (+1,7%), HP (+1,7%), NiSource (+1,6%) и Intel (+1,5%).

Компания McCormick&Co выпустила во вторник отчет с результатами за 3 квартал. Прибыль производителя приправ и специй совпала с ожиданиями аналитиков, а показатель доходов не оправдал прогнозы. Акции компании падают на 8,3%, возглавляя список аутсайдеров дня. Более 5% теряют в цене бумаги Viatris (-6,1%), Carnival (-6,1%), The AES (-5,5%), Boston Properties (-5,4%) и Royal Caribbean Cruises (-5,1%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 1,1%.