Российский рынок начал неделю с очередного обвала

В понедельник, 13 декабря, российские индексы завершили торги существенным падением. Российский рынок в очередной раз выглядел значительно хуже всех основных мировых аналогов. Вероятно, инвесторы продолжают опасаться введения жёстких санкций в отношении РФ в случае её вторжения в Украину. При этом каких-то новых инфоповодов геополитического плана не появилось, в связи с чем сегодняшняя распродажа выглядит избыточной.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 3,77% до 3618,3 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС обвалился на 3,98% до 1548,1 пункта.

Февральские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 0,35% на отметке $ 75,41 за баррель. Пара USD/RUB растёт на 0,30% до 73,59, а курс EUR/RUB прибавляет 0,38% до 83,07.

Грузооборот НМТП за 10 месяцев 2021 года вырос на 2,9%, до 95,5 млн тонн. В частности, на 7,4% г/г вырос объём перевалки нефтепродуктов, что связано с восстановлением спроса на «чёрное золото». По итогам торгов акции НМТП снизились на 3,15%.

На фоне дивидендной отсечки на 6,81% и 10,04% соответственно упали акции Северстали и Акрона.

Среди лидеров падения снова находятся акции банковского сектора: Сбербанк а.о. (-5,00%), ВТБ (-5,13%), TCS Group (-5,77%). Инвесторы опасаются, что бизнес банков может сильнее прочих пострадать в случае введения жёстких санкций в отношении РФ.

Прочими лидерами падения стали следующие акции: VK (-6,81%), Россети а.о. (-6,05%) и Алроса (-5,56%). Выросли в индексе МосБиржи только привилегированные акции Транснефти (+0,1%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пробил вниз границу среднесрочного восходящего канала. Если в ближайшие дни индекс не сможет вернуться в границы фигуры, это может усугубить коррекцию.

Американские инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС

В понедельник, 13 декабря, в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы неизбежно проявляют осторожность перед заседанием ФРС, которое пройдёт в среду. Инфляция в Штатах разогналась до максимума с начала 80-х и весь мир ожидает от крупнейшего центробанка ответных действий, о которых как раз может быть объявлено в среду. При этом ни для кого не является секретом, что мягкая политика ФРС является одним из основных драйверов роста американских индексов, в связи с чем её ожидаемое ужесточение и увеличивает вероятность коррекции.

К 19:00 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,65% до 4 681,3 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,86% на отметке 35 661,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,75% до 15 513,0 пункта.

В лидерах роста находятся акции биофармацевтической компании Arena Pharmaceuticals, прибавляющие 83,90% после новости о том, что Pfizer заключил сделку о покупке компании за $ 6,7 млрд.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers сообщила об увеличении квартального дивиденда на 10,2% и запуска дополнительного байбэка на $ 15 млрд. Акции реагируют ростом на 3,65%.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) растут на 0,26% после того, как аналитики J.P. Morgan повысили таргет по ним до $ 210. Апсайд составляет 16,7%.

Хуже рынка в очередной раз выглядят акции производителя электромобилей Tesla, снижающиеся на 4,55%. На них продолжают давить продажи со стороны Илона Маска.