Российский рынок начинает новую неделю на позитиве

В понедельник, 24 июля, торги на отечественном рынке завершились в зеленой зоне. Динамика индекса МосБиржи на открытии торгов особо не впечатляла, но в течение дня ситуация несколько выправилась. Основную торговую сессию индекс МосБиржи завершил в плюсе на 0,5% на отметке 2 937 пунктов. Индекс по-прежнему сохраняет шансы протестировать уровень 3 000 пунктов. Индекс РТС к концу дня укрепился на 1,1% до отметки 1 023 пункта, чему способствовала коррекция валютного курса доллар/рубль на 0,5%. После резкого скачка курса выше 93 руб. за доллар в начале месяца сейчас колебания затихают, и доллар изменяется в диапазоне 89,80-91,40 руб.

Внушительный рост в понедельник демонстрируют нефтяные котировки, цена нефти Brent превысила уровень $82 за баррель впервые с конца апреля. По состоянию на 19:00 МСК рост составляет 2,2% до $82,70 за баррель.

Российские компании активно публикуют операционные отчеты по итогам 2-го квартала и 1- го полугодия. Сегодня свои результаты обнародовали «Русгидро» (+0,5%), «Русагро» (- 0,9%), «Северсталь» (+1,1%), «Норильский никель» (-0,2%), Fix Price (+4,1%).

«Новатэк» (-0,8%) получил возможность обнулить НДПИ для своего проекта по добыче газа и производству на его основе аммиака на Ямале «Обский ГХК».

Расписки Cian (+1,2%) перестанут торговаться на Нью-Йоркской бирже с 1 августа, но на Московской бирже акции пока продолжат торговаться без каких-либо изменений.

Московская сеть ломбардов «Мосгорломбард» планирует в 4-м квартале этого года выйти на биржу, разместив до 20% акций. Компания намерена привлечь до 1 млрд руб., привлеченные средства могут быть направлены на увлечение сети ломбардов и создание онлайн-площадки.

В целом, практически все бумаги в первом эшелоне завершили торги понедельника на положительной территории. Лидерами роста стали «Селигдар» (+10,2%), «ТГК-1» (+5,4%), «Яндекс» (+3,6%), «Лента» (+3,2%), «Русал» (+3,0%). В лидерах снижения оказался «Полиметал» (-3,1%), через несколько дней торги акциями будут приостановлены в связи с редомициляцией.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Поддержкой для индекса выступает уровень 2870 пунктов. В ближайшие дни индекс, вероятно протестирует максимум прошлой недели – отметку 2966 пунктов.

На американском рынке настроения достаточно позитивные

В понедельник, 24 июля, американские фондовые индексы торгуются в целом на позитивной ноте. По состоянию на 19:00 МСК индекс Dow Jones подрастает на 0,5% до уровня 35 419 пунктов, индекс S&P 500 укрепляется аналогично на 0,5% до уровня 4 558 пунктов, а Nasdaq Composite поднимается на 0,2% до отметки 14 064 пункта.

Участники рынка готовятся к главному событию недели – двухдневному заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Заседание, вероятно, обойдется без сюрпризов, так как рынок на 99% закладывает повышение процентной ставки на 25 б. п. Но важны будут заявления главы ФРС о том, когда регулятор намерен закончить цикл повышения ставки и ждать ли еще одного повышения до конца года.

Близится экватор сезона отчетности – на этой неделе представят свои финансовые результаты бигтехи Microsoft и Alphabet и еще большое число крупных компаний из разных отраслей (Verizon, General Electric, Spotify, NextEra, Snap, Visa, AT&T, Boeing, Coca-Cola, ADP, ServiceNow, Lam Research, McDonalds, Mastercard, Southwest Airlines, Valero Energy, Abbvie, Bristol Myers Squibb, Ford, Intel, First Solar, T-Mobile, Exxon Mobil, Chevron, P&G).

Сегодня инвесторы также оценивают предварительные данные по PMI в США за июль, представленные агентством S&P Global. Индекс PMI в промышленной сфере подрос до 49 пунктов против 46,3 пункта в июне. Индекс PMI в сфере услуг, наоборот, снизился до 52,4 пункта против 54,4 пункта в июне. В результате композитный индекс, в котором больший вес имеет сфера услуг снизился до 52 пунктов против 53,2 пункта в июне.

Банк UBS понизил рейтинг акций Tesla (+2,2%) до «нейтрально» с «покупать», однако это не мешает акциям расти. Вместе с этим компания подтвердила прогноз по капитальным затратам на 2023-2025 гг. на уровне $7-9 млрд в год.

Акции Domino's Pizza (+2,2%) умеренно подрастают на фоне публикации квартального отчета.

Акции Spotify (-5,1%) снижаются после новости о повышении стоимости своей премиум- подписки в США.

В лидерах роста из индекса S&P 500 значатся Becton Dickinson (+6,4%), Halliburton (+3,6%), KeyCorp (+3,6%), DISH Network (+3,2%) и Citizens Financial (+3,1%).

В аутсайдерах из индекса S&P 500 торгуются Gilead (-4,1%), Moderna (-2,8%), ON Semiconductor (-2,5%), Estee Lauder (-2,4%) и Intuitive Surgical (-2,1%).

Новостное агентство Bloomberg сообщает, что Apple стремится удержать поставки iPhone на уровне прошлого года и просит поставщиков ориентироваться на поставки 85 млн новых смартфонов iPhone 15 в 2023 году. Несмотря на проблемы со спросом, компания все-таки рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro. Акции «яблочной» компании прибавляют 0,6%. Обращаем внимание, что Apple входит в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), которые подойдут инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики.