Российский рынок наполнен дивидендными ожиданиями

В среду, 14 февраля, российские фондовые индикаторы показали разнонаправленное движение. Рост цен на нефть, умеренное ослабление рубля, дивидендные настроения и снижение инфляционных ожиданий смогли удержать индекс Мосбиржи в «зеленой зоне».

Дивидендные ожидания инвесторов подпитывали рынок. Так, акционеры «ЛСР» (+2,2%) надеются на щедрые дивиденды от застройщика. Бумаги ПАО «Группа Черкизово» (+3,2%), «Сбербанка» (ао +0,8%, ап +0,9%), «Ростелекома» (+0,8%) также толкали вверх дивидендные настроения. Улучшились инфляционные ожидания населения РФ в феврале, снизившись до 11,9% (-0,8 п.п. к январю).

По итогам сессии индекс МосБиржи увеличился на 0,11% до 3258,1 пункта, долларовый РТС снизился на 0,05% до 1122,5 пункта.

В лидерах рынка можно выделить бумаги «Детского Мира» (+3,2%), «Магнита» (+1,8%) и «Globaltrans» (+1,8%). В «красной зоне» закрылись бумаги «Эталона» (-1,9%), «ПИК» (-1,8%), «МВидео» (-1,6%) и hh.ru (-1,3%).

Ozon предоставил предварительные операционные результаты за 2023 год. Компания нарастила GMV в 2,1 раза г/г до 1,7 трлн руб., что было обусловлено ростом числа заказов более чем в 2 раза г/г до 950 млн за счет повышения частоты покупок на клиента и роста клиентской базы. На 1 покупателя приходится более 20 заказов, что в 1,6 раза выше показателей 2022 г. Также компания сообщила о положительной скорректированной EBITDA за 2023 г. Тем не менее, расписки Ozon, сильно выросшие в предыдущие дни, потеряли в цене 1,3%.

Девелопер ГК Самолет заявил о выходе в регионы Сибири. До 2026 года компания планирует выйти на рынки 30-35 городов России в рамках своего бизнес-юнита «Самолет Страна». Акции девелопера выросли на 1,7%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи торгуется в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, формируя внутри него восходящий канал. При дальнейшем укреплении индекса следующим уровнем сопротивления выступает отметка 3280 пунктов.

Фондовая Америка скорректировала ожидания по снижению процентной ставки

Американские фондовые индексы открыли торги в среду значительным ростом, отыгрывая падение предыдущего дня, вызванное обеспокоенностью по поводу инфляционных данных. Инфляционные показатели в США в январе оказались ниже ожиданий аналитиков, годовой рост потребительских цен составил 3,1%, что меньше прогнозных 2,9%, но все же ниже декабрьской отметки в 3,4%. Базовая инфляция (CPI Core), которая исключает стоимость продовольствия и энергии, осталась стабильной на уровне 3,9%, не достигнув прогнозируемого спада до 3,7%. Опубликованные данные напомнили инвесторам о незавершенной борьбе Федеральной резервной системы с инфляцией. Оценки трейдеров относительно действий Федрезерва по снижению базовой процентной ставки в мае упали до 37%, что заметно ниже предыдущих оценок в 60% и явного уверенности в ослаблении месяцем ранее.

На неделе, закончившейся 9 февраля, средний уровень процентных ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США продемонстрировал рост на 8 б.п., достигнув наивысшей отметки с начала предыдущего месяца, согласно отчету Ассоциации ипотечных банкиров. Средняя ставка на жилищные кредиты на сумму до $726,2 тыс. составила 6,87% на прошедшей неделе. Тем не менее, этот повышенный уровень ставок все еще находится примерно на 1% ниже пика, достигнутого в октябре предыдущего года.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,30% до 38 387,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,62% до 4 983,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,80% до 15 780,9 пункта.

Американская компания Uber Technologies, занимающаяся предоставлением услуг по вызову такси и доставке еды, опубликовала анонс о запуске своей первой программы обратного выкупа акций на сумму $7 млрд. По заявлению финансового директора, компания будет «планомерно» сокращать количество акций в обращении. Акции Uber впечатляюще растут на 11,7%.

Сервис бронирования жилья Airbnb отразил чистый убыток в 4К 2023 в размере $349 млн вследствие единоразовых налоговых выплат. Акции компании падают на 4,2%.

Американская Kraft Heinz, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, снизила выручку в 4К 2023 до $6,86 млрд, причем показатель оказался хуже прогноза рынка на 7%. Бумаги теряют 5,5%.

Global Payments, американская финтех-компания и поставщик передовых платежных решений, отчиталась об увеличении чистой прибыли в 4К 2023 в 1,5 раза. Однако прогнозы по финансовым результатам на 2024 год предполагают более сдержанные ожидания. Акции Global Payments снижаются на 0,4%.

Компания Robinhood Markets, оператор платформы для инвестиций на фондовом рынке США, отметила переход от чистого убытка к чистой прибыли в размере $30 млн и увеличение выручки на 24% до $471 млн в 4К 2023. Акции компании увеличиваются на 11,4%.

Между тем цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 0,7%.