Российский рынок не смог определиться с направлением движения

В пятницу, 6 сентября, российский фондовый рынок закрылся в плюсе, хотя под вечер и растерял большую часть внутридневного выигрыша. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,07% до 2 623,4 пункта, долларовый РТС – снизился на 0,06% до 920,7 пункта. Таким образом, отскок предыдущих двух дней не смог получить достойного продолжения.

Сдерживающими факторами стали ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда США, возобновление снижения цен на нефть, которые вновь откатились ниже отметки $72 за баррель марки Brent. При этом никуда не делись и внутренние факторы риска, связанные с ожиданиями нового ужесточения ДКП в стране и напряженной геополитической обстановкой. Кроме того, свою роль мог сыграть и «эффект пятницы», когда многие инвесторы предпочитают сократить длинные позиции перед выходными.

Сегодня ЦБ РФ в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за 2-й квартал отметил, что чистая прибыль страховых компаний сократилась в 1-м полугодии 2024 г. на 14,9% г/г до 211,1 млрд руб. Основной причиной называют ухудшение результатов от инвестиционной деятельности в результате переоценки валютных и финансовых активов. Акции «Росгосстраха» на фоне этой новости просели на 1,27%.

Сегодня утром акции компании «РУСАЛ» находились в красной зоне после вчерашней рекомендации менеджмента компании не выплачивать дивиденды за 1-е полугодие 2024 года. Однако компания к вечеру появилось сообщение о том, что совету директоров компании в ноябре представят предложение провести выкуп акций. Эта новость взбодрила инвесторов, бумаги «РУСАЛа» выросли на 0,25%.

Лидерами роста сегодня стали акции «Globaltrans» (+3,53%), «ВК» (+2,18%), «Татнефти» (ап +1,88%), «Сургутнефтегаза» (ап +1,68%), «МКБ» (+1,63%), «Solidcore» (+1,62%).

Снизились бумаги АФК «Система» (-1,95%), «НЛМК» (-0,63%), «Газпрома» (-0,47%), «МТС» (-0,44%), «ФосАгро» (-0,45%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи находится в рамках нисходящего тренда, а попытка оттолкнуться встретила сопротивление на уровне 2 630 пунктов. Если индекс сможет преодолеть эту отметку, можно ожидать его роста до 2650 пунктов.

Американский фондовый рынок отреагировал на данные по рынку труда снижением

Сегодня Министерство труда США сообщило о увеличении количества рабочих мест в стране в августе на 142 тыс. при ожиданиях аналитиков в 165 тыс. Помимо этого, были пересмотрены июльские данные: тогда количество рабочих мест выросло не на 114 тыс., а всего на 89 тыс. Безработица в августе сократилась до 4,2% с 4,3% в июле, что соответствовало прогнозам аналитиков. Данные отчета являются крайне важными для ФРС в вопросе изменения ключевой ставки, так что инвесторы ждали его с нетерпением. Трейдеры теперь оценивают почти в 50% вероятность того, что ФРС снизит базовую ставку сразу на 50 б.п. на заседании в этом месяце против ожидавшихся в начале недели 30%.

Фондовый рынок отреагировал на эти данные снижением: Dow Jones уменьшился на 0,32% до 40 624,01 пункта, S&P 500 ослаб на 0,5% до 5 475,86 пункта, NASDAQ снизился на 1,48% до 16 874,91 пункта.

Компании-производители полупроводников продолжают разочаровывать инвесторов отчетностью. Так, акции Broadcom обвалились на 9,66% на фоне отчетности за 3-й финквартал, в котором компания зафиксировала значительное увеличение выручки, на 47%, но при этом получила чистый убыток в размере $1 875 млн. Предположительно, рынок негативно воспринял не сами результаты квартала, а прогноз компании на 4-й финквартал. Инвесторы прогнозировали выручку компании в размере $14,11 млрд, а сама Broadcom рассчитывает на $14 млрд.

И еще одна компания технологического сектора сегодня дешевеет. Salesforce, производитель облачных решений для корпоративного сектора, сегодня сообщил о договоренности по покупке Own Company, занимающейся обеспечением защиты данных. Акции компании снизились на 1,28%.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшились в цене на 0,5%.

Между тем приятно удивил рынок своими результатами DocuSign, являющийся разработчиком технологий автоматизации документооборота. Компания опубликовала отчет за 2-й финквартал, в котором зафиксировала резкий рост чистой прибыли, а также увеличила выручку сильнее ожиданий. Акции DocuSign подорожали на 1,8%.