Российский рынок остывает после бурного роста, для его продолжения

В пятницу, 19 января, российский рынок продолжил своё охлаждение в котировках, предпосылки к которому были даны в понедельник.

Несмотря на рост цен на нефть (+0,75%) на фоне нарастание геополитикой напряженности вокруг ситуации на Ближнем Востоке, коррекцию по рынку усилило укрепление рубля (на 0,9%).

Главной позитивной новостью, что поддержала рынок в конце недели, было сообщение, в котором указывалось, что Газпром обновил рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России до 1814,7 млн кубометров. Предыдущий рекорд держался почти 10 лет. Дополнительный позитив могут нести перспективы подписания контракта на поставку газа в Китай по проекту "Сила Сибири-2". На этой новости котировки «национального достояния» росли в моменте на 0,64%, однако потом откатили до уровней открытия.

Также, сегодня поступили позитивные новости от СПб Биржи, которая сообщила, что планирует перевести акции с листингом на Гонконгской бирже из числа заблокированных в результате санкций в сторонний российский депозитарий. Данный перевод позволит инвесторам с заблокированными активами, как минимум, совершить сделку по их продаже. Однако кто станет контрагентами в сделках – сама биржа или сторонние инвесторы – пока неизвестно. Акции биржи доходили до 111,6 руб. (+6,1% от открытия), однако под закрытие сессии откатили на половину роста.

В целом последний день недели выглядел как остывание после месяца роста с соответствующей пятничной фиксацией, так как проходил без каких-либо негативных факторов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,38%, закрывшись на отметке 3166,69 пункта, а индекс РТС вырос на 0,48%, завершив день на уровне 1130,37 пункта.

В лидерах снижения сегодня были Ренессанс (-1,34%), Тинькофф (-1,3%) и ТМК (-1,29%). Лидерами роста же оказались М’Видео (+2,78%), Магнит (+1,69%) и Северсталь (+1,18%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Обращаясь к технической картине, индекс Мосбиржи чётко оттестировал уровень поддержки 3150 пунктов и теперь находится в стадии консолидации. Закрытие ниже этого уровня символизирует новую волну коррекционного движения в район 3110 пунктов. В ином случае индекс пойдёт на вторую попытку штурма уровня сопротивления 3200 пунктов, но уже с новыми силами.

Американские фондовые индексы отмечают новый временный бюджет

Американский рынок изобилует позитивом уже второй день. Главные фондовые индексы США растут на следующие значения: Dow Jones – на 0,21%, S&P 500 – на 0,17% и NASDAQ 100 – (+2%).

Одной из причин этого роста стало вчерашнее принятие Конгрессом США очередного временного бюджета на финансирование правительства во избежание шатдауна. На данный момент бюджет на подписание президенту США. До выхода этой новости вчера рынок корректировался три дня до него на 1,8%, после чего последовал бурный рост.

Ещё одним фактором стали данные по доверию потребителя. Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до максимальных с июля 2021 года 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце вырос до 83,3 пункта с 73,3 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до 75,9 пункта с 67,3 пункта. На взгляды потребителей положительно повлияли уверенность в улучшении ситуации с инфляцией и повышение ожиданий в отношении доходов. Всё это даёт надежду инвесторам на мягкую посадку экономики Штатов.

Однако рынки не замечают негативные факторы – так, например, продажи домов на вторичном рынке в США за декабрь оказались ниже прогноза (3,78 млн против 3,82 млн).

Инвесторы оценивают квартальные отчетности и другие корпоративные новости.

Квартальная отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , опубликованная днем ранее, продолжает оказывать поддержку представителям полупроводниковой отрасли США. Ведущий мировой производитель чипов на заказ в 4-м квартале сократил чистую прибыль на 19%, тем не менее она превысила прогноз экспертов. Котировки акций Nvidia сегодня поднимаются на 1,3%, Advanced Micro Devices – на 1,5%, Texas Instruments – на 3,4%.

Нефтесервисная SLB (ранее известная как Schlumberger) в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Цена бумаг компании растет на 2,9%.

Travelers, одна из крупнейших в стране компаний в сфере страхования имущества и бизнеса, в прошедшем квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое, при этом скорректированный показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков. Акции Travelers прибавляют в цене 5,6%.

Fifth Third Bancorp в октябре-декабре сократил чистую прибыль на 28%, что оказалось хуже ожиданий. Однако чистый процентный доход банка совпал с консенсус-прогнозом, а непроцентный – превысил. Котировки бумаг банка поднимаются на 1%.

Стоимость Spirit Airlines взлетела более чем на 20%. Авиакомпания сообщила, что перевозки в праздничный период были выше прогноза, и вероятнее всего выручка по итогам четвертого квартала будет на уровне или выше прогнозов экспертов.

Цена акций IBM увеличилась на 1,6% и находится на максимальном уровне с 2017 года ($169,55). Аналитики Evercore улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка" и прогнозную котировку до $200 со $165.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,7%.