Российский рынок отступил на безыдейных торгах

Во вторник, 6 декабря, российские акции завершили основную торговую сессию снижением фондовых индексов на противоречивом внешнем фоне. Торговые идеи сегодня практически отсутствовали, как и значимая макроэкономическая или корпоративная информация.

Рынки Юго-Восточной Азии утром показали разнонаправленную динамику. Индексы бирж Гонконга, Австралии и Южной Кореи завершили сессию в минусе, а Японии и Китая – в небольшом плюсе. Европейские индикаторы рынка ближе к закрытию и американские индексы в начале торгов находятся на отрицательной территории.

Для российского рынка до сих пор самой важной новостью для рынка остается принятый G7 в выходные механизм price cap с потолком цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. А также заявления российских властей, что нефть не будет поставляться странам, признавшим этот потолок. С учетом, что те, кто сейчас покупает нефть у РФ, делает это со скидкой по ценам ниже потолка, им нет необходимости ни присоединяться к price cap, ни отказываться от него.

Вопреки опасениям одних и ожиданиям других, все это не привело к росту нефтяных котировок. Фьючерс на Brent с поставкой в феврале дешевеет на 2% до $81 за баррель. Доллар в Москве подрос на 1,2% до 63,06 руб.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,55% до 2196,24 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС снизился на 1,58% до уровня 1097,09 пункта.

В лидерах снижения в составе индексов оказались вовсе не акции нефтяных компаний, а бумаги «Русагро» (-6,35%), «Магнита» (-2,45%), TCS Group (-2,37%) и ЭН+ (-1,96%).

По данным газеты Financial Times, ЕС намерен включить в новый пакет санкций запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. При этом в рамках такого запрета будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции. О чем идет речь, не очень понятно. Новость произвела слабое впечатление на инвесторов в бумаги сектора, которые во вторник потеряли от силы 0,5-1%.

Акции «Русолово» выросли на 1,47%. Как стало известно, с 1 января в РФ возвращается ставка НДПИ на добычу олова в размере 28%. Однако это незначительный риск для крупнейшего производителя олова, так как его основные добывающие активы остаются резидентами специальных зон с льготным налогообложением.

Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за 2021 год в размере 148,05 руб. на акцию. Доходность – около 5%, закрытие реестра – 12 декабря. Акции «Черкизово» прибавили 1,32%.

В числе компаний, добавивших капитализацию во вторник, можно также выделить «ВСМПО-Ависма» (+5,38%), «Совкомфлот» (+1,63%) и НМТП (+1,61%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию вокруг 2200 пунктов, в ходе которой полностью избавился от состояния перекупленности по стохастическому осциллятору. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380. Ближайшая поддержка расположена около 2080 пунктов.

Во вторник, 6 декабря, американские индексы снижаются после открытия торгов. Более высокие, чем ожидалось, данные по деловой активности и по рынку труда снизили оптимизм инвесторов относительно смягчения политики ФРС. Если темпы повышения ставки и будут снижаться, то конечная цель и продолжительность периода этого подъема может оказаться выше.

Тем временем дефицит торгового баланса США в октябре 2022 года увеличился до четырехмесячного максимума в $78,2 млрд после пересмотренного в сторону увеличения дефицита в сентябре в $74,1 млрд и по сравнению с рыночными прогнозами в $80 млрд. Экспорт снизился на 0,7% до $256,6 млрд, самого низкого значения с мая, а импорт вырос на 0,6% до $334,8 млрд, что является самым высоким показателем с июня.

По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,56% до 33 755,64 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 1,08% до 3955,74 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 1,56% до уровня 11 064,56 пункта.

В числе лидеров роста во вторник акции компании Signet Jewelers, владеющей одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании. Они подскочили на 19,7% после выхода квартального отчета, превысившего ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $0,74 против ожидаемых $0,25.

Среди растущих бумаг также можно отметить Textron (+6,3%), Exelon (+1,6%) и Cboe Global (+1,4%).

Компания NRG Energy объявила, что достигла соглашения о покупке разработчика систем «Умный дом» компании Vivint Smart Home Inc., акции которой на этой новости подскочили на 32,3%. При этом акции самой NRG Energy падают во вторник на 12,6% и входят в число аутсайдеров дня.

Также снижаются в цене бумаги Paramount Global (-6,9%), Enphase (-6,8%) и Match Group (-5,9%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), теряют в ходе торгов во вторник 1,7%.