Российский рынок показал небольшое снижение

В понедельник, 18 сентября, российский фондовый рынок снизился по итогам основной торговой сессии. Индекс МосБиржи просел на 0,55% до 3135 пунктов, а Индекс РТС скорректировался на 0,45% до 1024 пунктов.

Значимых макроэкономических событий в понедельник не было, на рынок влияли общие глобальные настроения инвесторов. Цены на нефть остаются на высоком уровне – за баррель Brent дают $94,70, сегодня котировки подросли на 0,8%. Волатильность на валютном рынке невысокая, рубль укрепился в пределах половины процента к доллару, евро и юаню.

Из корпоративных событий выделяем полугодовую отчетность O’key (-5,1%). За январь-июнь выручка ритейлера увеличилась на 2% (г/г) и составила 99,5 млрд рублей. Выручка гипермаркетов снизилась на 4% (г/г), а у дискаунтеров «ДА!» выросла на 19% (г/г). Показатель EBITDA снизился за полугодие на 5% (г/г) до 7,1 млрд рублей, при этом маржа EBITDA уменьшилась до 7,1% по сравнению с 7,7% годом ранее. Чистый убыток O’key за 6 месяцев составил почти 3 млрд рублей. Рынку отчет не понравился.

Совет директоров «Транснефти» (ап +2,3%) рекомендовал акционерам провести сплит акций с коэффициентом 100 к 1. Теперь одобрить сплит предстоит акционерам на общем собрании, но его дата проведения пока неизвестна. В перспективе сплит значительно повысит привлекательность и доступность акций для частных инвесторов.

С завтрашнего дня торги расписками VK (+1,6%) на МосБирже будут приостановлены в связи с редомициляцией, однако насколько продолжительной будет пауза – неизвестно. Напомним, что компания переезжает в САР на остров Октябрьский. Согласно распоряжению ЦБ РФ, расписки компаний, переезжающих в Россию, будут автоматически конвертированы в акции. Это коснется и расписок VK Company, для этого компания уже сменила банк-депозитарий своей программы расписок. Владельцам бумаг никаких дополнительных действий предпринимать не потребуется.

Кроме того, Банк России продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, в случае если они не соблюдают требования к корпоративному управлению. Это даст эмитентам дополнительное время для того, чтобы привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи. В первом эшелоне в лидерах роста оказались «Банк Санкт-Петербург» (+1,8%), «Белуга» (+1,7%) и «Татнефть» (+1,0%) в дополнение к префам «Транснефти», упомянутым ранее. Большинство эмитентов финишировали в красной зоне, среди аутсайдеров оказались «ЭЛ5-Энерго» (-2,8%), «М.видео» (-2,4%) и «Россети» (-2,2%).

В третьем эшелоне продолжаются «американские горки» по акциям «ОВК», сегодня бумаги прибавили 11,7% и вышли в лидеры по объему торгов, обогнав даже «Сбербанк». Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Последнюю неделю индекс консолидируется в диапазоне 3115- 3185 пунктов. Не исключаем, что в моменте индекс может снова уйти ниже отметки 3100 пунктов, как это было 14 сентября. Уровни поддержки расположены на отметках 3075 пунктов и 3030 пунктов.

Американский рынок скромно подрастает в понедельник

Торги на американском рынке в понедельник стартовали на позитивной ноте. По состоянию на 19:00 мск три основных индекса подрастают одинаково на 0,3%: индекс Dow Jones – до отметки 34 712 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 – до уровня 4462 пунктов, технологичный индекс Nasdaq Composite – до отметки 13 739 пунктов.

Главным событием этой недели станет заседание ФРС по ключевой ставке, решение совета управляющих станет известно в среду. Рынок практически уверен, что Центробанк не станет менять ставку. В этой связи, как обычно, особое внимание будет уделено комментариям главы регулятора Джерома Пауэлла в отношении дальнейших действий Федрезерва. Также ФРС опубликует обновленный прогноз по траектории ставки, а вот тут возможны сюрпризы для рынка. Окончание цикла повышения ставок не означает скорое начало цикла снижения, так что Центробанк вполне может «охладить» рынок своими намерениями сохранять ставки высокими достаточно продолжительное время. Принимая во внимание все эти факторы, инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции.

В лидерах роста из S&P 500 торгуются Rollins (+2,7%), Tylet Technologies (+2,6%), Copart (+2,4%), Allstate (+2,1%) и Lennar (+2,1%). В лидерах снижения из S&P 500 торгуются Moderna (-8,0%), Incyte (-4,9%), VF (-4,2%), Target (-3,1%) и Paramount Global (-2,7%). Акции Tesla (-2,6%) корректируются после того, как президент Турции Эрдоган предложил Илону Маску построить в стране гигафабрику.

Подразделение Alibaba (-0,2%) в Турции, планирует инвестировать до $2 млрд в страну, в том числе, в строительство нового ЦОД и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Alibaba считает, что у Турции есть потенциал стать крупным экспортером электроники.

Акции Apple (+1,9%) сегодня заметно опережают по динамике широкий рынок. Бумаги входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).