Российский рынок продолжает удерживаться над поддержкой

В пятницу, 26 января, российский рынок немного вырос после снижения в предыдущие дни. Рынок до сих пор слабый, что усугубляется коррекцией цен на нефть марки Brent (-0,83%) после вчерашнего бурного роста, однако девальвация рубля по отношению к доллару оказывает поддержку рынку (+1%).

Одной из самых сильных идей недели стали бумаги "Яндекса", которые прорвались к максимуму с февраля 2022 года после новостей о смене владельца главного российского юридического лица компании на МКАО, зарегистрированное в САР Калининградской области. "Яндекс" в пятницу продолжил ралли на сообщениях по реструктуризации и в моменте доходил до 2895 руб. (+3,8%) за акцию, однако под конец сессии немного откатил, потеряв четверть дневного роста.

Также, депозитарные расписки Ozon сегодня росли на фоне вчерашних сообщений компании о планах открыть сортировочный центр в Благовещенске в 2024 году. Бумаги доходили до уровня 2859 руб. (+1,8%), однако под закрытие сессии также откатили, но на половину роста.

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, закрывшись на отметке 3163,21 пункта, а индекс РТС снизился на 0,84%, завершив день на уровне 1109,95 пункта.

В лидерах снижения сегодня были Qiwi (-1,72%), KCH (-1,42%) и Ренессанс (-1,25%). Лидерами роста же оказались Яндекс (+3,45%), ДЭК (+2,22%) и Headhunter (+2,17%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Обращаясь к технической картине, индекс Мосбиржи предпринимает попытку разворота после небольшой коррекции и тестирования уровня 3150. Если понедельник индекс закрывает в «зеленой зоне», то у него есть шансы на продолжение роста до 3200. Иначе, если день закрывается в «красной зоне», то вероятно продолжение коррекции с соответствующим пробоем уровня 3150 и целью 3100.

Американские инвесторы всё больше становятся уверенными в мягкой посадке

Главные фондовые индексы США изменяются разнонаправленно: Dow Jones увеличивается на 0,05%, тогда как S&P 500 и NASDAQ Composite снижаются на 0,13% и 0,31%, соответственно.

Несмотря на такую неоднозначную динамику, можно говорить, что на рынке всё равно царят позитивные настроения, чему поспособствовали вчерашние данные о росте экономики США (+3,2% к/к, при консенсусе +2%) и сегодняшние данные по инфляции. Так, показатель Core PCE, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, за декабрь оказался ниже прогноза (2,9% г/г против консенсуса 3%). В помесячном выражении показатель повысился в рамках прогноза (+0,2%).

Ещё одним позитивным фактором были данные по доходам населения США, которые в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а вот расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз предполагал рост доходов на 0,3%, расходов – на 0,4%.

Однако есть и тревожные сигналы, так, например, сегодня губернатор штата Техас активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на Федеральное Правительство. Причиной стал острый вопрос миграционной политики США и отношения с президентом страны. К этому спору присоединились ещё 14 штатов, которые также не поддерживают Правительство в вопросе с мигрантами. Судя по динамике рынков, участники торгов пока закрывают глаза на такую разрозненность внутри страны.

Помимо этого, инвесторы оценивают квартальные отчетности и другие корпоративные новости.

Акции American Express растут на 7,46%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил чистую прибыль и выручку чуть слабее ожиданий рынка в четвертом квартале, однако компания зафиксировала рекордные финансовые показатели по итогам 2023 года и дала сильный прогноз на текущий год.

Между тем Visa продемонстрировала лучший, чем ожидалось, рост прибыли и выручки в минувшем квартале, тем не менее ее акции дешевеют на 1,77%, и их стараются откупать.

Цена бумаг Colgate-Palmolive поднимается на 2,43%. Производитель потребительских товаров увеличил выручку на 7% в октябре-декабре, при этом показатель превысил ожидания экспертов, как и скорректированная прибыль.

Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале вернулся на прибыльный уровень, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Капитализация компании упала на 11,28%.

Слабая отчетность Intel негативно отразилась и на других представителях сектора. Котировки бумаг Nvidia и Broadcom опускаются на 0,24%, Advanced Micro Devices – на 0,53%. Обе бумаги стараются откупать.

Рыночная стоимость Northrop Grumman снижается на 0,2%, поскольку оборонная корпорация завершила прошлый квартал с чистым убытком из-за расходов в размере $1,56 млрд, связанных с запуском производства стратегического бомбардировщика B-21.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,15%.