Российский рынок растет, несмотря на новые санкции

В четверг, 2 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику - по итогам торгов среды индекс S&P 500 уменьшился на 0,34% до 5018,39 пункта, а Dow Jones поднялся на 0,23% до 37903,29 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,33% и составил 15605,48 пунктов. 

ФРС США оставила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, не изменив её уже в шестой раз подряд. При этом регулятор отметил уверенный рост экономической активности и низкий уровень безработицы, несмотря на оставшуюся высокую инфляцию, которая за последние месяцы не продемонстрировала желаемого приближения к целевому уровню в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул приверженность возвращению инфляции к цели в 2%, но признал, что экономические перспективы остаются неопределенными. Он также указал на значительные потребительские расходы, хотя некоторые направления бизнеса пострадали из-за высоких процентных ставок. Трейдеры ожидают, что первое снижение ставки ФРС может произойти в ноябре и, возможно, станет единственным в этом году. 

Российский рынок в четверг растет несмотря на введение новых санкций со стороны США. В среду, 1 мая, стало известно о новых санкциях, связанных с Россией, в отношении 300 физических и юридических лиц. В санкционный лист попали авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), Группа «Астра» и другие. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают поднимающиеся цены на нефть. 

По состоянию на 12:05 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,29%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,57%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2 б.п. и составляет 4,61%. Российский индекс МосБиржи поднимается на 0,02%, а индекс РТС увеличивается на 1,25%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,95% до $84,2 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 2,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги Zhongsheng Group Holdings (+8,9%), Meituan (+8,5%), WuXi AppTec (+8,3%), Longfor Group Holdings (+7,6%), JD.com (+6,1%), Haidilao International Holding (+6%) и Sino Biopharmaceutical (+5,9%). Лидерами падения можно отметить бумаги PetroChina (-3,4%), Techtronic Industries (-3,1%), Bank of China (-2%), China Resources Power Holdings (-2%), Sinopharm Group (-1,9%), CNOOC (-1%), China Shenhua Energy (-0,5%). 

В Старом Свете акции GSK поднялись на 1,9% благодаря росту квартальной выручки на 10% г/г. Снизились бумаги ритейлеров JD Sports Fashion (-3%) и Ocado Group (-2,8%). Акции нефтяных компаний BP и Shell потеряли в цене 2,1% и 1,5% соответственно. 

В США бумаги кофейной сети Starbucks снизились на 15,9%. В 1 квартале 2024 года чистая прибыль компании составила 68 центов на акцию, а выручка – $8,6 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Капитализация аптечной сети CVS Health потеряла 16,8%. Скорректированная прибыль за первый квартал достигла $1,31 на акцию, что меньше прогнозируемых $1,69 аналитиками. Также CVS понизила прогноз по прибыли на 2024 год из-за возрастающих медицинских издержек. Бумаги Mastercard потеряли в стоимости 2% после того, как компания понизила свой прогноз по выручки на текущий год, что частично связано с укреплением американского доллара. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola нарастил чистую прибыль в 1К 2024 на 2% г/г, выручку – на 3% г/г. Бумаги компании поднялись на 0,26%. Крупнейший производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm увеличил чистую прибыль на 37% г/г. Бумаги потеряли 0,97%. 

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Globaltrans» (+2,4%), «Алроса» (+2,0%), «Газпрома» (+1,1%), «Ренессанса» (+1,1%), «Норникеля» (+1,0%). В наибольшем минусе находятся бумаги «ПИК» (-1,5%), «Эталона» (-1,3%), «Аэрофлота» (-1,3%) и «Озона» (-1%), «Россетей» (-1%).

Акции застройщика «ЛСР» теряют 12,6% после дивидендной отсечки 30 апреля.

Производитель инфраструктурного программного обеспечения «Астра» попал в новый список санкций от США. Однако, в компании заявили, что санкции не затрагивают текущую деятельность компании, так как бизнес ведется внутри России. Акции поднимаются на 0,8%. 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи 3480 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений. 

S&P 500

С технической точки зрения индекс S&P 500 торгуется выше значений 50-дневной скользящей средней. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем укрепления до ближайшего уровня сопротивления в районе 5090 пунктов. 

Europe STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 формируется паттерн продолжения тренда – «флаг». Однако, по стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем укрепления к 506 пунктам.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вышел за верхнюю границу бокового коридора 3480-3600 пунктов. При дальнейшем укреплении индекса следующим уровнем сопротивления выступает значение 3637 пунктов.