Российский рынок снижается на фоне усиления геополитической напряженности

Американский фондовый рынок сегодня будет оценивать отчетность Nvidia, свое внимание трейдеры сосредоточат на прогнозе компании относительно своей выручки и прибыли. Также инвесторы продолжат формировать свои ожидания относительно будущего экономики страны под руководством нового лидера и одним из главных вопросов является: кого ожидать на посту министра финансов страны при новом президенте, Дональде Трампе? По данным Market Watch, участники рынка считают, что именно министр финансов будет центральной фигурой новой администрации в вопросах экономической политики. Такого же мнения придерживается и Стивен Иннес, аналитик SPI Asset Management. Он сказал, что «рынок находится в состоянии напряженного ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом». Он также добавил, что «ставки не могут быть выше» и что, если протекционистские меры, обещанные новым президентом США, будут реализованы в полной мере, то инфляция в стране станет только выше и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ключевой ставки.

По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones поднялся на 0,32% до 43 408,4 пунктов, S&P 500 слабо изменился и составил 5 917,11 пункт, NASDAQ сократился на 0,11% до 18 966,1 пункта, а NYSE увеличился на 0,16% до 19 749,1 пункта.

Сегодня инвесторы будут оценивать отчетность Nvidia, американского производителя графических процессоров, за 3-й квартал 2025 финансового года. Согласно данным компании, она смогла удвоить чистую прибыль до $19,309 млрд, в то время как в том же квартале 2024 финансового года чистая прибыль составляла $9,245 млрд. Выручка же выросла на 93,6% г/г до $35,082 млрд, чем превзошла ожидания инвесторов. Nvidia планирует в 4-м квартале 2025 финансового года получить выручку в районе $37,5 млрд. Капитализация компании в ходе дополнительных торгов снизилась на 2,5%.

Американский авиаперевозчик, Delta Air Lines, подтвердил прогноз на 4-й квартал 2024 года и сообщил, что планирует нарастить провозную емкость в 2025 году на 3-4% по сравнению с текущим годом и добиться повышения выручки на 4-6%. Инвесторов прогноз не удовлетворил, акции компании снизились на 1,71%.

Европейский же рынок находится под давлением данных об инфляции в Великобритании. Так, по информации Национального статистического управления (ONS) страны, рост цен ускорился до 2,3%. Market Watch выразил мнение, что шансы на понижение Банком Англии ключевой ставки в этом году уменьшились. Банк Англии в текущем году снижал ставку два раза по 25 б.п., сейчас она составляет 4,75%.

Опасения по поводу инфляции в еврозоне также несколько усилились, поскольку появились данные об ускорении темпов роста зарплат в 3-м квартале до 5,42%, максимума с 1-го квартала 1993 года. Эксперты полагают, что такие данные могут ослабить уверенность руководства ЕЦБ в необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Europe Stoxx 600 уменьшается на 0,26% до 499,2 пунктов, FTSE поднимается на 0,27% до 8 098,2 пункта, DAX снижается на 0,06% до 18 994,2 пунктов и CAC 40 сокращается на 0,31% до 7 176,3 пунктов.

Британский разработчик программного обеспечения для бухгалтерского учета, Sage Group, отчиталась о росте операционной прибыли на 21% г/г до £529 млн, а также запустила программу buyback на £400 млн. Акции компании растут на 0,63%

На фоне отсутствия значимых статданных, фондовые рынки стран АТР, в основном снижаются. Так, Nikkei 225 уменьшается на 0,85% до 38 026,1 пункта, Hang Seng сокращается на 0,53% до 19 601,1 пункта, а CSI 300 увеличивается на 0,09% до 3 989,3 пунктов.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

К середине дня, российский фондовый рынок снижается на фоне усиления геополитической напряженности и ожиданий по ужесточению денежно-кредитной политики Центральным банком России. Индекс Мосбиржи сокращается на 0,93% до 2 572,6 пунктов, а долларовый РТС – на 0,89% до 809,1 пунктов. Фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,79% до $73,6.

В наибольшем «плюсе» в ходе торгов оказываются акции «Сургутнефтегаза» (ао +3,18%, ап +0,54%), «FixPrice» (адр +2,34%) и «ЛУКОЙЛа» (+0,19%).

Худший результат показывают к середине дня бумаги «OZON» (адр -3,65%), «АФК Системы» (ао -3,61%) и «Транснефти» (ап -3,15%)

«ВК» сегодня опубликовал отчет за 9 месяцев 2024 года, из которого следует, что выручка группы выросла на 21% г/г, а самым быстрорастущим сегментом бизнеса стали «Технологии для бизнеса», выручка от него увеличилась на 60% г/г. Акции «ВК», несмотря на позитивный отчет, падают на 3,16%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Видим на дневном графике, что индекс Мосбиржи демонстрирует снижение, находясь сильно ниже 50-дневной экспоненциальной средней. Предполагаем, что поддержку бенчмарк найдет на уровне 2 540 пунктов, после чего возможно повышение до уровня сопротивления 2 635.

S&P 500

На недельном графике видим, что S&P 500 столкнулся с уровнем сопротивления 6 017 и нашел поддержку около отметки 5 910. Предполагаем, что индекс будет пытаться вернуться обратно на вершину, сопротивление будет на уровне 6 015 пунктов.

Europe Stoxx 600

Европейский индекс сильно просел с отметки 525 до 499. Неплохим уровнем поддержки видится отметка 494 пункта, при отскоке от которой возможно возвращение на прежние позиции.

CSI 300

На месячном графике, CSI 300 делает попытки оттолкнуться от уровня поддержки 3 989. В случае успеха, возможен рост до 4 177 с перспективой добраться до 4 527 пунктов.