Российский рынок снова вернулся на 2800 пунктов по индексу МосБиржи

В понедельник, 3 июля, торги на отечественном рынке завершились разнонаправленно. Индекс МосБиржи символически снизился на 0,1% до 2 794 пунктов, но в течение дня индекс успел побывать и в красной, и в зеленой зоне. Индекс РТС поднялся на 1,0% до 993 пунктов благодаря укреплению рубля к доллару. Сегодня рубль несколько отступил от своих минимумов, курс доллар/рубль снизился с 89,7 руб. до 88,7 руб.

Новостной фон в течение дня был не сильно насыщенным.

Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. б/с, об этом заявил министр энергетики Александр Новак. Также с 1 июля добровольно сократить добычу намеревалась и Саудовская Аравия. В моменте нефтяные котировки подскочили более чем на 1,0% до $76,5 за баррель Brent, но потом вернулись в коридор $75,5-76.

Индекс PMI в обрабатывающей промышленности в РФ по итогам июня несколько снизился до 52,6 пункта по сравнению с 53,5 пункта в мае. Тем не менее индекс остается в зоне позитива – выше 50 пунктов, что свидетельствует о благоприятной деловой конъюнктуре в отрасли.

Компания «СмартТехГруп» (CarMoney), выдающая кредиты под залог автомобиля, в понедельник дебютировала на бирже. Цена размещения составила 3,15 руб. за акцию, суммарно было размещено около 300 млн акций. Первую торговую сессию компания закрыла в плюсе на 5,3%.

«Новатэк» в 2022 году увеличил инвестиции в НИОКР более чем в 3 раза, с 183 млн руб. до 586 млн руб., что связано с развитием собственных технологий для локализации СПГ- оборудования и повышения эффективности. В 2023 году компания продолжит активно инвестировать в развитие СПГ-технологий, в частности, в разработку российской технологии производства низкоуглеродного аммиака.

Акционеры «Фосагро» одобрили дивиденды за 1-й квартал 2023 года в размере 264 руб. на акцию (дивдоходность около 3,6%). Сегодня бумаги «Фосагро» финишировали в минусе на 1,4%.

Акции «Совкомфлота» последний день торгуются с дивидендами в размере 4,29 руб. на акцию (дивдоходность около 4,8%). По итогам основной торговой сессии бумаги просели на 1,0%.

Лидерами по итогам торговой сессии стали компания «Ренессанс» (+4,7%), экспортеры «ЭН+ Груп» (+3,5%), «Северсталь» (+3,0%), «Сегежа» (+2,5%), «Полиметал» (+2,0%), а также индексный «Сбербанк» (+1,8%).

В лидерах снижения по итогам понедельника оказались акции «Мосэнерго» (-9,2%) на фоне дивидендного гэпа после дивидендной отсечки в пятницу. Также заметно снизились бумаги «ЛСР» (-3,7%), «МТС» (-2,5%), «Яндекс» (-1,7%), «Полюс» (-1,7%), «ВУШ Холдинг» (-1,4%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс завершил недолгую консолидацию и вполне может протестировать недавние максимумы на уровне 2820 пунктов.

На американском рынке настроения предпраздничные, неторговые

В понедельник, 3 июля, американские фондовые индексы демонстрируют минимальные изменения относительно пятничных уровней закрытия.

По состоянию на 18:50 МСК индекс Dow Jones минимально подрастает на 0,1% до уровня 34 443 пункта, индекс S&P 500 торгуется в нуле на уровне 4 452 пункта, а Nasdaq Composite минимально корректируется на 0,1% до 13 780 пунктов. Подобную динамику можно назвать скромной. Очевидно, перед выходным днём и празднованием Дня независимости у американцев нет настроя торговать.

Эта неделя в США будет короткой. Сегодня торговая сессия закончится раньше обычного, а завтра на бирже будет выходной. Вместе с этим неделя обещает быть насыщенной на события и макроэкономическую статистику. В среду будут опубликованы «минутки» с последнего заседания ФРС, а в четверг – данные по занятости от ADP.

Капитализация производителя электрокаров Tesla растет на 5,6% после отчета о поставках за 2-й квартал. Компания сообщила, что поставила 466 тыс. авто, что на 83% больше, чем годом ранее, тогда как аналитики ждали показатель на уровне 448 тыс. авто. Взрывному росту поставок помогли снижение цен и скидки, которые компания активно практиковала в последние месяцы.

Вместе с Tesla растут и акции ее китайских конкурентов Li Auto (+3,6%), XPeng (+1,2%), NIO (+2,6%), также после хорошие отчетов о поставках.

Крупнейшие банки США повышают дивиденды, а некоторые также увеличивают обратный выкуп после успешно пройденных стресс-тестов ФРС – JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Charles Schwab прибавляют более 1%.

Еще более сильный оптимизм в акциях региональных банков KeyCorp (+4,6%), Zions (+4,4%), Comerica (+4,1%), Truist Financial Corp (+4,0%). Не отстают от них и финтехи Fidelity (+6,9%), Global Payments (+3,4%), PayPak (+2,4%). Эти компании вышли в лидеры роста из индекса S&P 500.

Apple понизила прогноз производства гарнитур дополненной реальности Vision Pro в 2024 году с 1 млн устройств до 400 тыс. из-за сложности производства. Акции «яблочной» компании реагируют снижением на 0,9%.

Акции Apple входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), на которые мы рекомендуем обратить внимание инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики.

В аутсайдерах из индекса S&P 500 торгуются Edwards Lifesciences (-3,7%), Align (-3,5%), IDEXX Labs (-2,7%), STERIS (-2,7%), Insulet (-2,5%).