Российский рынок укрепился на фоне отскока цен на нефть

Российские фондовые индикаторы укрепились в среду, 13 декабря. Информационный фон для отечественного рынка сегодня можно было охарактеризовать как в целом умеренно позитивный. Цены на нефть показывают неплохой отскок после многонедельного снижения, а на зарубежных биржах преобладают позитивные настроения перед оглашением решения ФРС США по ставке. В то же время ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в эту пятницу продолжают нервировать российских инвесторов и сдерживают активность покупателей.

По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,41% до 3032,2 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,71% до 1063,5 пунктов.

В лидерах повышения сегодня оказались акции «Эталона» (+2,7%), «Юнипро» (+2,0%), «Совкомфлота» (+1,8%), «НЛМК» (+1,5%). В «красной» зоне закрылись бумаги «Детского мира» (-3,5%), «Алросы» (-1,0%), «Фосагро» (-0,7%) и «ПИК» (-0,7%).

АФК «Система» опубликовала результаты за 3К 2023 Выручка увеличилась на 18% г/г до 280 млрд руб., скорректированная OIBDA показала рост на 6,8% г/г до 74,9 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,3 млрд руб. Бумаги укрепились на 1,2%.

«Аэрофлот» предоставил операционные результаты за ноябрь 2023 Общий объем перевозок вырос на 24,8% г/г до 3,6 млн пассажиров, в т.ч. 2,7 млн пассажиров на внутренних линиях (+13,3% г/г) и 0,9 млн пассажиров на международных линиях (+84% г/г). Компания отмечает высокий спрос на авиаперевозки: на внутренних линиях занятость кресел составила 91,7% (+2,9 п.п. г/г). Бумаги подешевели на 1%.

Дочернее общество «ВК» подало ходатайство в ФАС о приобретении сети школ английского языка English First. На этом фоне акции «ВК» подорожали на 3,7%.

Стоимость бумаг SFI повысилась на 0,71%. Отметим, что сегодня был последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании за 9 мес. 2023 г.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи движется в рамках нисходящего канала с ближайшей поддержкой в районе 2980 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.

Фондовая Америка в ожидании новостей о ставке

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в среду. Рынок ожидает решения ФРС по ставке и возможных комментариев по поводу дальнейших намерений регулятора. Аналитики не ожидают изменения денежно-кредитной политики, прогнозируя сохранение ставки на уровне 5,25-5,5%. В пользу этого говорит и сегодняшняя публикация индекса цен производителей в США, который в ноябре не изменился относительно октября и укрепился на 0,9% г/г, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,1% и второго на 1%. При этом индекс Core PPI, не включающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, повысился на 0,1% к октябрю.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,02% до 36 571,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 укрепился на 0,19% до 4 652,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 0,34% до 14 582,9 пункта.

По данным Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA), ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США достигли минимума июля, опустившись на 10 б.п. на неделе, закончившейся 8 декабря. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,07%. Снижение происходит на фоне ожиданий, что ФРС не будет повышать ставку в этом году и приступит к снижению в 2024 г.

Кроме того, стало известно о грядущих изменениях в индексе крупнейших нефинансовых компаний Nasdaq 100 В него будут включены бумаги издателя видеоигр Take-Two Interactive Software, а также бумаги DoorDash, Splunk, MongoDB, Roper Technologies, CDW и Coca-Cola Europacific Partners. При этом из индикатора будут исключены акции компаний Zoom Video Communications, Align Technology, eBay, Enphase Energy, JD.com и Lucid Group.

Котировки Pfizer падают на 9% на фоне прогноза финансовых показателей на 2024 г., который разочаровал инвесторов. Аналитики ожидали прибыль в размере $3,17 на акцию, в то время как компания заявила о диапазоне $2,05-2,25 на акцию. Наряду с Pfizer снижаются бумаги Moderna (-4,8%).

Tesla отзывает около 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением. Отзыв коснется всех проданных в США электромобилей. На этом фоне акции компании дешевеют на 1,1%.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,6%.