Российский рынок упал из-за ужесточения санкций со стороны Запада

В среду, 21 февраля, российские фондовые индикаторы показали снижение. Сдерживающими факторами для открытия длинных позиций выступали ослабление цен на нефть и новости о новом пакете санкций.

По сведениям информационного агентства Reuters, Евросоюз утвердил 13-ый пакет санкций, коснувшийся приблизительно 200 физических и юридических лиц, в то время как в пятницу ожидается объявление о новых санкциях со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее к концу дня российскому фондовому рынку удалось немного сгладить падение и закрыться выше внутридневного минимума.

По итогам сессии индекс МосБиржи упал на 2,12% до 3139,5 пункта, долларовый РТС потерял 2,33%, снизившись до 1068,1 пункта. 

В лидерах рынка можно выделить бумаги «АФК Системы» (+1,3%), «МТС» (+0,8%), «Русала» (+0,7%) и «МосБиржи» (+0,5%). В «красной зоне» закрылись бумаги «Polymetal» (-8,1%), «Распадской» (-6,3%), «ДВМП» (-4%). 

«Мечел» раскрыл результаты за 4К 2023 и 2023 год в целом. Годовая выручка снизилась на 6% г/г до 405,6 млрд руб., квартальная выручка показала рост на 2% к/к до 106,7 млрд руб. EBITDA за год снизилась на 25% г/г до 86,3 млрд руб. из-за снижения показателя добывающего сегмента (-49% г/г). Годовая чистая прибыль упала на 65% г/г до 22,3 млрд руб. Обыкновенные акции «Мечела» упали на 8,2%, привилегированные – на 8,37%. 

«Транснефть» возобновила торги акциями после проведения сплита с коэффициентом 1:100. За день привилегированные акции потеряли 4,4%. 

«РусГидро» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 2023 г., показав рост выручки на 8,6% г/г до 216,8 млрд руб. и увеличение чистой прибыли на 25,7% г/г до 32,7 млрд руб. Акции «РусГидро» снизились лишь на 0,08%. 

Депозитарные расписки Qiwi под конец дня растеряли 34% своей стоимости на фоне отзыва лицензии (у Киви Банка) Банком России. С 22 февраля будет запрещено открытие коротких позиций по данным бумагам. 

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» определило цену размещения акций в рамках IPO на уровне 9,5 руб. за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO размещалось 125 млн акций допэмиссии. Таким образом, объем сделки мог составить 1,187 млрд рублей. Капитализация компании (без допэмиссии) - 7,6 млрд рублей. С учетом размещения - 8,8 млрд рублей.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, однако вышел за границы восходящего канала. По значению осциллятора RSI индекс выглядит локально перепроданным, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов.

Слабые отчетности компаний США оказывают давление на индексы

Американские фондовые индексы открыли торги в среду падением на фоне слабых отчетностей компаний. Инвесторы ожидают публикации протокола январского заседания Федрезерва, надеясь найти в нем намеки на возможное снижение процентных ставок. Экс-глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что несмотря на самый высокий за последние два десятилетия уровень процентных ставок, статистика свидетельствует о высокой активности в американской экономике. Одной из возможных причин этого Дадли считает нахождение нейтральной, учитывающей инфляцию процентной ставки на уровне выше 0,5%, в которые ее оценивает ФРС. К тому же неопределенность вокруг принятия федерального бюджета на 2024 финансовый год у республиканцев в Палате представителей поднимает вопрос о возможной приостановки работы правительства. В фокусе внимания инвесторов остается и предстоящее оглашение финансовых показателей Nvidia, ожидаемое по завершении торгового дня в среду.

На неделе, закончившейся 16 февраля, средний уровень процентных ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США продемонстрировал рост на 19 б.п., достигнув наивысшей отметки с начала декабря, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров. Средняя ставка на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. составила 7,06% на прошедшей неделе.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22% до 38 479,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,25% до 4 962,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,63% до 15 532,4 пункта.

Компания Palo Alto Networks продемонстрировала значительное увеличение чистой прибыли за второй финансовый квартал благодаря обширному налоговому зачету. Однако прогнозы на весь финансовый год оказались неутешительны, что привело к падению стоимости акций почти на 27%.

Акции производителя оборудования для солнечных энергетических систем SolarEdge Technologies теряют 16,5% после снижения выручки в четвертом квартале на 65%, а также из-за разочаровавшего экспертов прогноза на следующий период. 

Акции Amazon.com демонстрируют рост на 0,5% на фоне сообщений о включении компании в расчет индекса Dow Jones Industrial Average взамен аптечной сети Walgreens Boots Alliance, чьи акции теряют 3,8%.

Акции Analog Devices укрепляются на 1,2%, несмотря на уменьшение чистой прибыли во втором финансовом квартале. Скорректированная прибыль компании оказалась выше ожиданий, что было положительно воспринято трейдерами.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличивается на 0,5%.