Российский рынок воодушевился в начале торговой недели

В понедельник, 17 октября, российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в заметном плюсе, последовав за общей положительной динамикой глобальных рынков. Оптимизму инвесторов преимущественно способствовало заявление мэра Москвы Сергея Собянина о завершении частичной мобилизации в столице, а также отдельные корпоративные новости. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 3,17% до 2012,85 пункта, а Индекс РТС окреп на 3,75% до 1027,83 пункта. На 19:15 мск пара USD/RUB снижается на 0,75% до 61,65, а EUR/RUB увеличивается на 1,65% до 60,91.

Счетная Палата сегодня представила оценку государственного бюджета РФ на 2023-2025 годы. В 2023, 2024 и 2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 639 млрд руб. (0,43 % ВВП), 593,9 млрд руб. (0,37 % ВВП) и 617,7 млрд руб. (0,36 % ВВП) соответственно. Проект бюджета на указанный период предусматривает дефицит (2023 году – 2% к ВВП, в 2024 году – 1,4%, в 2025 году – 0,7%), покрывать «пробелы» планируется за счет государственных заимствований.

В лидеры основной торговой сессии вырвались акции застройщиков и девелоперов: «Самолет» (+9,69%), ЛСР (+3,95%), ПИК (+3,10%). Поддержку сектору помимо общих для рынка факторов оказала новость о продлении программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года. Кроме того, в понедельник стало известно, что группа ЛСР 14 октября выкупила с рынка 5,6 млн, или 5,44%, собственных акций.

Среди других фаворитов торгов акции НЛМК (+5,75%), ММК (+6,61%), Ozon (+5,39%), СПБ Биржи (+6,52%) и «Роснефти» (+4,37%).

По оперативным данным «Газпрома», компания с 1 января по 15 октября текущего года добыла на 18% (г/г) газа меньше, чему в первую очередь поспособствовало сокращение отпуска топлива в страны Европы на 41% (г/г). При этом, согласно заявлениям компании, поставки в Китай продолжают расти и регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Акции «Газпрома» по итогам сессии выросли на 1,82%. Неплохой отчет по операционным результатам III квартала представила X5 Group. Холдинг нарастил чистую выручку на 19,5% (г/г): особенно сильно выделилась сеть дискаунтеров «Чижик», которая увеличила итоговый финансовый результат в 13 раз. Однако акции компании оказались на дне широкого рынка, снизившись на 0,63%, поскольку перспективы выплаты дивидендов по-прежнему остаются туманными.

Помимо X5 Group, единственной бумагой на широком рынке, завершившей торги в минусе, стали акции Globaltrans (-1,14%). Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды». С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи смог закрыться немного выше психологической отметки 2000 и остановился у средней полосы Боллинджера. Дальнейший потенциал роста до сопротивлений на 2055 и 2190 будет определяться тем, удастся ли инструменту остаться выше 2000-2010 в ходе ближайших сессий.

Ведущие фондовые индексы США в понедельник открылись глубоко в «зеленой» зоне. Позитивный сентимент превалирует за счет хорошего настроения на европейских биржах после политических перестановок в Великобритании, а также после ряда неплохих отчетов компаний за III квартал. Все базовые секторы в составе S&P 500 показывают уверенный рост, а наилучшую динамику фиксируют компании из сектора недвижимости (+4,07%).

Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк оказался значительно ниже ожиданий в -4.0 п. и составил -9,1 п. Таким образом, деловая активность в промышленности штата с учетом октября сокращается уже третий месяц подряд, что, впрочем, оказало мало влияния на ход сегодняшних торгов.

По состоянию на 19:15 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 1,98% до 30 222,89 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 2,58% до 3675,66 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличивается на 3,27% до 10 658,68 пункта.

Акции Bank of America растут на 4,82% после публикации результатов за III квартал. Скорректированная прибыль компании на акцию в июле-сентябре составила $0,81 (-4,7% (г/г)) против ожидаемых аналитиками $0,77. Результаты Bank of America, как и других ранее отчитавшихся представителей сектора, были поддержаны за счет агрессивной политики ФРС по подъему ставок. Так, чистый процентный доход компании взлетел на 23% (г/г).

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», подрастает на 1,73% на фоне общего позитива на рынке. Главным аутсайдером на широком рынке в начале торгов стал бродкастер Fox (-8,20%) после того, как аналитики Credit Suisse понизили целевую цену по акциям компании с $41 до $36 и присвоили инструменту рейтинг «Держать». Кроме того, сильнее остальных снижаются акции Charles Schwab (-3,44%), Kroger (-1,81%) и Altria Group (-1,08%).