Российский рынок закрылся повышением

В среду, 20 апреля, торги российскими акциями на Московской бирже прошли со смешанной динамикой и закрылись ростом. Давление на настроения инвесторов оказали сообщения об активизации боевых действий на Украине. Великобритания может ввести новые санкции против России на этой неделе, предположительно, против военных и оборонных компаний РФ, а также дополнить санкционный список физических лиц.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на форуме Blockchain Life 2022 отметил, что в скором времени ожидается внесение в Госдуму законопроекта о цифровых валютах. Ранее ЦБ РФ выражал свою позицию о том, что развитие криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране, и предлагал запретить их майнинг и прочие действия для российских игроков. Новый законопроект, вероятно, введет ограничения на майнинг криптовалют.

По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 0,57% до 2 330,73 пункта, в то время как Индекс РТС вырос на 3,06% до 960,42 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,5230 руб. (-2,53%). Июньский фьючерс на Brent снизился на 1,77% и торгуется на уровне $105,4 за баррель.

Сегодня прошло совещание Владимира Путина с металлургами. «Чтоб ы выработать алгоритм поддержки отрасли и борьбы с этими враждебными проявлениями, которое происходят от недружественных стран», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Акции металлургов растут: НЛМК – на 2,6%, ММК – на 1,2%, ао «Мечела» – на 0,9%. Сегодня к списку компаний, принявших решение не публиковать отчетность, присоединился «Евраз» «вследствие временной приостановки листинга акций компании в марте» британским регулятором.

Petropavlovsk сообщил о получении требования от ГПБ незамедлительно погасить задолженность в размере $201 млн по займу, а также до 26 апреля 2022 г. погасить задолженность по возобновляемой кредитной линии в размере $87,1 млн. Помимо этого, Petropavlovsk получил уведомление от УГМК о том, что ГПБ передал УГМК права требования по займу. Напомним, ранее Petropavlovsk сообщал о невозможности продавать золото ГПБ, который является его покупателем по условиям договора займа, а также просрочил выплаты по договору займа из-за внесения ГПБ в санкционный список Великобритании. Акции Petropavlovsk растут на 3,75%.

Акции «Аэрофлота» подросли сегодня +6,4% на фоне новостей о возможном выделении 107 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на докапитализацию компании в рамках мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Среди прочих лидеров роста сегодня также пребывали расписки FixPrice (+5,4%) и HeadHunter (+4,4%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Среди аутсайдеров дня оказались акции «Лукойла» (-5,1%) и «Мосэнерго» (-3,5%).

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает торговаться в нисходящем канале. Стохастик RSI указывает на перепроданность индекса, и при пробитии верхней границы канала индекс может подтянуться к уровню 2500 пунктов.

В среду, 20 апреля, ведущие индексы США открылись со смешанными настроениями. Инвесторы оценивают корпоративные отчетности, при этом индекс технологического сектора Nasdaq находится под давлением обрушившихся в стоимости акций стриминговой платформы Netflix. По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9% до 35226,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,29% до 4 475,27 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,75% до 13518,27 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,020 млн барр., в то время как аналитики ожидали их увеличения на 2,471 млн барр. Неделей ранее запасы выросли больше ожидаемого, на 9,382 млн барр.

Согласно данным национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в США в марте снизились до 5,77 млн с пересмотренных 5,93 млн в феврале.

Бумаги Abbott Laboratories растут на 2,7% на открытии после публикации сильной квартальной отчетности. Выручка выросла на 13,8% (г/г) до $11,9 млрд и оказалась лучше ожидаемых аналитиками $11 млрд. При этом $3,3 млрд выручки принесли продажи, связанные с тестированием COVID-19; компания ожидает, что в 2022 г. такие продажи составят $4,5 млрд. Скорр. EPS составил $1,73 и также оказался выше ожиданий в $1,47 на акцию.

Акции Procter & Gamble растут на 2,6% после публикации сильной отчетности и повышения ожиданий по выручке до конца года. Разводненная EPS оказалась лучше ожиданий, показатель вырос на 6% до $1,33 против ожидаемых $1,29. Выручка в III квартале 2022 ф.г. выросла на 7% (г/г) до $19,4 млрд, что также оказалось лучше ожидаемых $18,7 млрд. Позитива акциям добавило повышение компанией ожиданий по росту выручки до конца 2022 ф.г. на 4-5% (г/г) против ранее прогнозируемых 3-4% (г/г).

Биржевой оператор Nasdaq отчитался о росте чистой выручки на 5% (г/г) до $892 млн в I квартале, что оказалось ниже прогноза аналитиков в $892,5 млн. При этом EPS без учета разовых факторов составил $1,97 на акцию, превысив ожидания аналитиков в $1,95. Далее, совет директоров решил увеличить размер квартальных дивидендов на 11% до $0,6 на акцию и провести сплит акций 3 к 1 после получения одобрения от акционеров и SEC в III квартале. Акции растут на 1%.

Также сегодня инвесторы будут оценивать отчетность производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Lam Research и автопроизводителя Tesla.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции американского оператора аптек CVS Health (+3,4%), автокомпании Toyota Motor (+3,4%) и банка Wells Fargo (+2,8%).

Среди аутсайдеров дня – акции отчитавшейся вчера после закрытия торгов стриминговой платформы Netflix, которая сообщила о первом за 10 лет сокращении числа подписчиков: потери составили 200 тыс. подписок. Среди повлиявших на сокращение подписчиков факторов компания выделила уход из России и конкуренцию. Акции платформы обрушились на 36%.

В аутсайдерах к середине торгов в среду оказались акции Meta (Организация признана в РФ экстремистской и запрещена) (-7,4%), PayPal (-6,7%) и Walt Disney (-4,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 0,3%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется в фигуре «расширяющийся треугольник». Подобная формация может сигнализировать об истощении краткосрочного нисходящего тренда, при пробитии верхней границы индекс может подтянуться к уровню 4550 пунктов.