Российский рынок закрылся в небольшом плюсе

Во вторник, 7 ноября, российские индексы большую часть дня провели с невыразительной динамикой вблизи уровня закрытия предыдущего дня, но к вечеру, несмотря на снижение цен на нефть и металлы, двинулись в умеренный плюс.

По данным Казначейства России, дефицит федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года оказался меньше, чем ожидалось ранее. Он составил 1,451 трлн руб., что на 247 млрд руб. меньше предварительной оценки Министерства финансов. Нефтегазовые доходы бюджета сократились на 26,3% до 7,2 трлн руб., в то время как ненефтегазовые доходы возросли на 28,7% и составили 15,9 трлн руб.

Внешний фон сегодня оставался противоречивым. Биржевые индексы региона ЮВА завершили торги понижением, находясь в коррекции после роста в понедельник, а также отражая свежую слабую внешнеторговую статистику Китая. Европа торговала разнонаправленно. Фондовая Америка с открытия устремилась вниз, но позднее выбралась в зеленую зону.

Нефть марки Brent теряет около 3%, опускаясь до $82,5 за баррель, золото отступает до $1963 за унцию, цены на цветные металлы – также в минусе, но рубль сохраняет устойчивость к иностранным валютам.

На этом фоне по итогам дневной сессии Индекс МосБиржи поднялся на 0,33% до отметки 3246,34 пункта, Индекс РТС подрос на 0,31% до уровня 1107,20 пункта.

Из бумаг, входящих в расчет индексов, лучшие результаты к закрытию основной сессии показали расписки «РосАгро», которые подскочили на 6,75% после того, как в проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов было внесено предложение об увеличении средств на развитие отечественного АПК.

Бумаги Globaltrans выросли на 4,74% в расчете на высокую дивидендную доходность, которую прогнозируют аналитики «Сбера». Также в плюсе оказались акции «Магнита» (+2,61%), TCS Group (+2,52%) и «Ростелекома» (+1,07%).

Капитализация «Сбера» прибавила сегодня около 0,15% по итогам заседания наблюдательного совета, утвердившего новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики и продлившего полномочия Г. Грефа на следующие 4 года. На пресс-конференции глава банка сообщил, что сама дивидендная стратегия будет утверждена позднее и представлена на Дне инвестора 6 декабря. При этом серьезных изменений в размере и периодичности выплат дивидендов не планируется. Кроме того, по его словам, по итогам 2023 года Сбербанк рассчитывает получить рекордную за всю историю прибыль и в 2024 года тоже надеется на хороший результат.

Акции «Газпрома» прибавили 0,15%, игнорируя намерения правительства внести в Госдуму поправки, предусматривающие повышение НДПИ на газовый конденсат.

Хуже рынка сегодня выглядели бумаги HeadHunter (-1,41%). Более умеренное снижение показали акции НЛМК (-1,07%), «ФСК-Россети» (-0,60%) и ВТБ (-0,49%).

Во втором эшелоне сегодня снова было немало событий. СПБ Биржа после попадания под санкции сменила высшее руководство, а также объявила контуры новой стратегии, в рамках которой «сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке». Несмотря на это акции биржевого оператора продолжили снижаться и сегодня потеряли еще 8,44%.

Выручка Positive Technologies по МСФО в III квартале выросла на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составила 3,67 млрд руб. При этом прибыль компании за отчетный период упала более чем в три раза до 541 млн руб. (в сравнении с 1,68 млрд руб. годом ранее). Акции Positive Technologies встретили выход отчета снижением на 1,57%.

Совет директоров компании «Европейская Электротехника» рекомендовал дивиденды в размере 0,43 руб. на акцию, доходность – около 3,1%. Акции компании упали на 2,43%.

Акции «Газпром нефти» прибавили 0,88% после того, как стало известно, что завтра, 8 ноября, совет директоров компании намерен рассмотреть вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2023 года.

Сеть клиник «Мать и дитя» получит первичный листинг на Московской бирже, так как сегодня Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок ГК «MD Medical». Бумаги одного из лидеров частных медицинских услуг в России по итогам вторника выросли на 1,84%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже годового максимума, удерживаясь при этом выше линии восходящего тренда. Уже скоро расстояние между ними сократится настолько, что придется делать выбор: пробой в любом направлении послужит техническим сигналом для игроков.

Америка снова увеличила дефицит торгового баланса

Во вторник, 7 ноября, американские индексы открыли торги с умеренного снижения, но вскоре выбрались на положительную территорию. Хотя ФРС не повысила ставок, вероятность еще одного повышения до конца года не является нулевой, в то время как до него остается все меньше времени.

Между тем накануне глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари сказал, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби заявил, что вопрос мягкой посадки все еще обсуждается. Сегодня и на этой неделе ожидается еще несколько знаковых выступлений представителей ФРС.

По свежим данным министерства торговли, дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился до $61,50 млрд, превысив рыночные прогнозы в $59,9 млрд. Экспорт в сентябре вырос на 2,2% до $261,1 млрд, что является максимальным объемом с августа 2022 года, а импорт повысился на 2,7% и достиг $322,7 млрд, самого высокого уровня за последние 7 месяцев.

По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повышается на 0,23% до уровня 34 174,63 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,36% до отметки 4381,74 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,87% до уровня 13 636,19 пункта.

Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости D.R. Horton в IV квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль на 7,5% – до $1,510 млрд или $4,45 в расчете на акцию (по сравнению с $1,632 млрд, или $4,67 на акцию, за сопоставимый период годом ранее). Ее выручка при этом увеличилась на 9% и достигла $10,504 млрд. Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза, и акции компании растут на 3,2%. На волне позитивной отчетности подскочили акции компании Gen Digital (+7,8%). Лучше рынка торгуются бумаги Expedia (+5,6%) и Match Group (+4,1%).

Акции нефтяной компании Occidental Petroleum падают на 2,5% в ожидании выхода квартального отчета сегодня вечером. Из уже отчитавшихся сегодня компаний хуже рынка ведут себя акции Air Products (-10,6%), Emerson (-8,1%), Constellation Energy (-4,7%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов поднимаются на 0,8%.