Российский рынок завершает неделю в небольшом плюсе

В пятницу, 9 февраля, российский рынок сегодня открылся гэпом вниз, однако под закрытие сессии его активно стали выкупать. Этому способствовал рост цен на нефть (+0,8%). Однако небольшое укрепление российского рубля к доллару (USDRUB_TOD -0,08%) немного притормозило рост рынка.

Сегодня было замечено аномальное движение рубля, похожее на движение 16 января: буквально за 1 минуту курс рубля к доллару успел ослаб на 2,1% до 92,68 руб. за доллар и опуститься обратно на 1,9% до 90,9 за доллар. Напомним, что 16 января рубль за минуту рос на 9%, затем возвращался к привычным значениям. С чем связано такое движение – неизвестно.

Важным событием сегодня стал выход отчёта Норильского никеля по МСФО за 2023 год. EBITDA компании снизилась на 21% вследствие сокращения выручки, составив $6,9 млрд, при прогнозе $6,69 млрд. Рентабельность EBITDA осталась на уровне 48%. Выручка "Норникеля" по МСФО составила $14,4 млрд (консенсус $14,56 млрд), уменьшившись на 15% к предыдущему году из-за снижения цен реализации на никель, палладий, родий и медь. При этом компания продала весь объем производства 2023 года, а также часть остатка металлов, накопленного в 2022 году. Негативные новости коснулись вопроса дивидендов: по оценкам менеджмента компании, денежный поток, доступный для распределения акционерам, составит лишь $1,4 млрд, которые уже были исчерпаны промежуточными дивидендами, выплаченными в январе. На негативе от отчёта котировки в моменте снижались на 0,9%, однако вся просадка была быстро выкуплена, закрывшись на отметке 15800 руб. за акцию.

Но вот НОВАТЭК порадовал инвесторов своими результатами. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 463,03 млрд руб. Выручка за прошлый год составила 1 трлн 371,5 млрд руб., нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий – 889,8 млрд руб. При этом совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 78,59 рубля на акцию с учетом уже выплаченных за первое полугодие 34,5 рубля на акцию, сообщила компания. Таким образом, финальный дивиденд за 2023 год составит 44,09 рубля на акцию. Консенсус рынка по ожиданиям дивидендов составлял 50,2 рубля на акцию. Акции компании в моменте росли на 1,8%, однако также, как и у Норникеля, вернулись к нейтральной динамике, закрывшись на отметке 1423 руб. за акцию.

Ещё одним важным отчётом поделился Сбер, который в январе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% до 115,1 млрд руб. (+4,6% г/г). Однако если смотреть на показатели к декабрю, тут заметно снижение на 0,43% м/м, что говорит о влиянии высоких процентных ставок на банковский сектор. Рентабельность капитала в январе 2024 года составила 20,7%. В моменте котировки поднимались до 284 руб. за акцию (+0.6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,02%, закрывшись на отметке 3242,38 пункта, а индекс РТС снизился на 0,37%, завершив день на уровне 1120,79 пункта.

В лидерах снижения сегодня были ДЭК (-2,46%), Юнипро (-2,42%) и Тинькофф (-2,37%). Лидерами роста же оказались Башнефть (+3,44%), ПИК (+2,76%) и АФК Система (+2,34%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Обращаясь к технической картине, индекс Мосбиржи на дневном графике всё ещё находится внутри восходящего клина, и сегодня он оттолкнулся от его нижней границы. Длинный нижний фитиль на дневной свече и закрытие близ её максимумов говорят о силе покупателя, поэтому возможно продолжение роста в понедельник. Ближайшим уровнем сопротивления выступает 3250 пунктов.

Американские фондовые индексы продолжают бить новые рекорды

Главные фондовые индексы США в основном растут на фоне сильной макростатистики: Dow Jones снижается на 0,14%, однако NASDAQ Composite и S&P 500 увеличиваются на 0,78% и 0,19% соответственно. При этом последний индекс в очередной раз обновил свой исторический максимум. Этому также способствуют позитивные отчёты компаний.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно пересмотренным данным Минтруда страны. Как ни странно, причиной этому стало увеличение инфляции в предыдущие месяцы: ноябрьская инфляция была пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская – до 0,1% с нулевого уровня.

Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца – на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

После публикации этой статистики трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании ФРС до 19% с 15%, на майском – до 54% с 52%, судя по торговле фьючерсов на Чикагской Товарной Бирже. На следующей неделе станут известны данные по январской инфляции в Штатах, которые также могут повлиять на решения американского центробанка.

Акции Nvidia Corp. дорожают на 2,6% в начале торгов. Чипмейкер теперь стоит столько же, сколько все торгуемые в Гонконге компании материкового Китая, отметил аналитик Bank of America Майкл Хартнетт. Капитализация Nvidia составляет около $1,72 трлн.

Производитель электронных и электромеханических инструментов и оборудования Ametek сообщил о повышении квартальных дивидендов на 12%. Его бумаги прибавляют в цене 0,4%.

Между тем акции PepsiCo дешевеют на 3,1%, поскольку выручка компании за 4-й квартал не оправдала ожиданий рынка.

Капитализация Newell Brands сокращается на 13,0%. Производитель широкого ассортимента потребительских товаров в минувшем квартале снизил чистый убыток почти в 3 раза, но дал слабый прогноз на текущий период.

Рыночная стоимость сети магазинов детской одежды Children's Place рухнула на 52,7% после ее сообщения о попытках привлечения нового финансирования и ухудшения прогнозов на 4-й финансовый квартал, который завершился 3 февраля.

Котировки бумаг Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, опускаются на 8,0%, хотя ее результаты за минувшие 3 месяца превзошли ожидания рынка.

Медиакомпания AMC Networks в октябре-декабре снизила выручку почти на 30%. Ее акции теряют 18,8%.

Cтоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», растёт на 0,18%.