Российский рынок завершил торги в небольшом плюсе

В среду, 6 апреля, торги на российском фондовом рынке завершились в небольшом плюсе после волатильного старта. Тем не менее, в отсутствие иностранных инвесторов на бирже, торги проходят относительно гладко. Например, инвесторы весьма сухо восприняли новости о том, что Минфин России сегодня перечислил средства для выплаты купонов и погашения еврооблигаций «Россия-2022» и «Россия-2042» общей суммой $649,2 млн в рублях из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнять платежное поручение в валюте. С момента введения санкций регулятор проводил такие платежи в валюте, и, таким образом, сегодняшний платеж поднимает вопрос о техническом дефолте России по госдолгу. Минфин РФ считает обязательства по данным облигациям выполненными в полном объеме.

По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 1,93% до 2611,43 пункта, в то время как Индекс РТС поднялся на 2,99% до 1034,79 пункта. Валютная пара USD/RUB впервые с 23 февраля торгуется на уровне 79,99 руб. (-3,98%). Фьючерс на Brent с поставкой в июне теряет 2,58% и торгуется на уровне $ 103,89 за баррель.

Росстат выпустил еженедельную статистику по потребительской инфляции за период c 26 марта по 1 апреля 2022 года: с предыдущей недели ИПЦ вырос на 0,99%, а с начала года – на 9,99%.

На новостях о вводе полных блокирующих санкций США против Сбербанка и «Альфа-Банка», а также заморозке активов «Сбера» и МКБ в Великобритании, ао «Сбера» снижаются на 7,3%, а акции МКБ – на 0,2%. Среди новых санкций – запрет на инвестиции в Россию со стороны американских граждан, в том числе через венчурный капитал и слияния. Тем не менее сообщается, что дипломатам из ЕС не удалось согласовать запрет импорта российского угля и новый пакет санкций.

Акции отчитавшегося сегодня «Абрау-Дюрсо» подросли на 3,5% на фоне рекордных продаж. В 2021 году выручка выросла на 15% (г/г) до 10,15 млрд руб., а количество проданных бутылок – на 11,8% (г/г) до 45,9 млн единиц. Чистая прибыль составила 1,3 млрд руб. (+17,9% (г/г)).

Саид Керимов сократил долю в «Полюсе» с 76,34% до 46,35% (ниже контрольной) и вышел из совета директоров. Ранее сообщалось, что Евросоюз может включить его в санкционный список. Бумаги «Полюса» растут на 1,4%.

Среди лидеров роста сегодня также пребывали акции «ФосАгро» (+7,25%), АДР «ЦИАН» (+5,39%) и акции «РусГидро» (+3,6%). Среди аутсайдеров дня оказались бумаги Ozon (-6,39%) и ВТБ (-4,9%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». С технической точки зрения Индекс МосБиржи встретил сопротивление на верхней границе консолидационной фигуры «треугольник» на уровне 2800 пунктов. Кроме того, индекс выглядит перекупленным. Таким образом, вероятно продолжение консолидационного бокового движения.

В среду, 6 апреля, ведущие индексы США открылись в «красной» зоне на фоне вчерашнего заявления члена совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард о том, что ФРС может начать продавать активы с баланса быстрыми темпами уже по итогам майского заседания. После таких сигналов аналитики Deutsche Bank прогнозируют высокий риск рецессии в США в 2023 году. Сегодня в 21:00 мск будет опубликован протокол заседания FOMC, прошедшего 15-16 марта. Протоколы, вероятно, отразят «ястребиный» настрой ФРС, который демонстрировали члены FOMC в последние две недели.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,78% до 34 371,14 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,24% до 4468,97 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 2,35% до уровня 13 870,48 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти на прошлой неделе в США выросли на 2,421 млн барр., в то время как аналитики ожидали сокращения на 2,056 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 3,449 млн барр.

Акции производителя продуктов для здорового питания Simply Good Foods открылись ростом, после того как компания улучшила ожидания по продажам и скорр. EBITDA до конца текущего года. Также скорр. EPS в $0,36 по итогам II квартала 2022 года превзошла ожидания аналитиков в $0,27. По итогам II квартала 2022 ф.г. чистая выручка выросла на 28,7% до $296,7 млн, а скорр. EBITDA – на 27,1% до $54,2 млн. Акции компании подросли на 3,2%.

После закрытия торгов отчитается американский производитель одежды и обуви Levi Strauss & Co.

Boeing и Microsoft объявили об углублении стратегического сотрудничества в цифровой авиации, чтобы ускорить цифровую трансформацию Boeing. Акции обоих компаний снижаются: Boeing – на 1,9%, Microsoft – на 2,9%.

В лидерах роста к середине дня пребывают бумаги угольной компании Peabody Energy Corporation (+2,99%), производителя удобрений The Mosaic Company (5,33%) и поставщика связи в полете Gogo Inc.(+11,9%).

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции NVIDIA (-7%), Tesla (-5,3%) и PayPal (-5,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 2,3%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 открыл торги гэпом, найдя поддержку на уровне 4460 пунктов, следующим уровнем поддержки может служить отметка 4400 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, целью для роста может служить средняя линия полос Боллинджера на уровне 4530 пунктов.