"Россиум" проведет сбор заявок на бонды объемом 25 млрд рублей

ООО "Концерн "Россиум" 25 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 декабря.

Заявки инвесторов будет принимать Московский кредитный банк. Заем будет размещен по открытой подписке на 10 лет. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-36479-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации планируется размещать на срок до 10 лет. Мосбиржа 21 декабря зарегистрировала выпуск серии 001P-02 под номером 4B02-02-36479-R-001P.

Ранее компания выходила на облигационный рынок в июле, разместив в рамках программы 1-й выпуск облигаций на 25 млрд рублей. Срок обращения займа - 9,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,62% годовых. Ставка 2-19-го купонов будет рассчитываться по формуле "ключевая ставка + 1,37%". Купоны - полугодовые.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 45 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 10 млрд рублей.

"Концерн "Россиум" создан в 2006 году, является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным холдингом. Его ключевой актив - Московский кредитный банк, в котором холдингу принадлежит 56,07% акций. Активы холдинга на конец 2017 года составляли 2,1 трлн рублей, чистая прибыль по МСФО - 9 млрд рублей.

В портфеле активов "Россиума" находятся также девелоперская компания "Инград", НПФ "Согласие", инвесткомпания Sova Capital (прежнее наименование - Otkritie Capital), компания нефтегазовой отрасли "Директ нефть".