Рост нефтяных котировок и слабеющий рубль оказывают поддержку российскому фондовому рынку

В понедельник, 18 декабря, российский рынок продолжил рост на фоне повышения нефтяных котировок. Причин этому несколько: благоприятный прогноз МЭА по поводу роста мирового спроса на нефть, ограничение движения танкеров через Суэцкий канал из-за роста напряжённости в Йемене, а также заявления России о начале сокращения поставок уже с середины декабря, т.е. раньше срока, озвученного в рамках сделки ОПЕК+.

Согласно опросу «Инфом», инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до 14,2% с 12,2% в ноябре, что даёт основания полагать, что рубль будет оставаться слабым в течение ближайших нескольких месяцев, что будет способствовать интересу инвесторов к фондовому рынку.

Кроме того, поддержку российскому фондовому рынку оказывают ожидаемые дивидендные выплаты по бумагам крупных российских компаний: «ЛУКОЙЛ», «Норникель», «Роснефть», «Газпром нефть», «НоваБев Груп», «Татнефть», «Магнит» и др.

Принятие очередного пакета санкций Евросоюза было ожидаемым, и потому сам факт введения новых санкций серьёзного влияния на фондовый рынок России не оказал. Новый пакет санкций, в числе прочего, вводит запрет на импорт алмазов, расширяет ограничения на экспорт и транзит товаров через РФ.

Индекс Мосбиржи вырос сегодня на 1,4% до 3076,3 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 1,4% до 1075,5 пунктов.

Лидерами роста стали обыкновенные акции «ДЭК» (+6,9%) и «Банка Санкт-Петербург» (+6,6%), а также бумаги «Ренессанс» (+6,1%) и «QIWI» (+5,6%). Кроме того, увеличилась цена обыкновенных акций «Дальневосточного морского пароходства» (+5,3%).

Бумаги «Глобалтранс Инвестмент» выросли на 4,3% без видимых причин, но не исключено появление инсайдерских сведений о редомициляции компании. Лучше рынка также смотрелись бумаги «Дальневосточного морского пароходства», которые выросли на 4,3%.

Акции российского производителя алкоголя «НоваБев Групп» выросли на 4,0% после известия о том, что акционеры компании одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 135 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 2,51%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 27 декабря 2023 г.

Бумаги «Соллерса» поддержала новость о начала продаж пикапа Sollers ST6 с бензиновым двигателем (стартовая цена: 2,4 млн руб.), что благоприятно для выручки компании. Бумаги компании подскочили на этой новости на 24,3%.

Хуже рынка торговались обыкновенные акции АФК «Система» (-2,0%), «Группы ЛСР» (- 0,6%), «РУСАЛа» (-0,6%) и «ВТБ» (-0,4%). Незначительно снизились котировки акций «Акрона» (-0,2%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи приблизился к середине нисходящего канала линейной регрессии. Ожидаем роста до уровня 3100 пунктов.

Американский фондовый рынок остается на волне оптимизма

На рынке акций США в понедельник наблюдается положительная динамика. Такой оптимизм поддерживается уже почти 2 месяца ожиданиями снижения Федеральной резервной системой процентных ставок уже в середине следующего года.

По состоянию на 19:00 МСК индекс Dow Jones составил 37 305,6 пункта (практически не изменился), индекс S&P 500 – 4 737,0 пункта (+0,31%), а индекс Nasdaq –14 848,4 пункта (+0,23%).

Лучше рынка по состоянию на 19 МСК смотрелись бумаги Netflix (+3,6%), веб-сайта электронной коммерции ETSY (+3,1%), Valero Energy (+2,9%), Marathon Petroleum (+2,6%) и Meta Platform (Meta Platform​ признана экстремистской и террористической организацией, запрещена в России) (+2,4%).

Котировки акций United States Steel взлетели на 26,6% на новости о том, что крупнейший японский сталепроизводитель Nippon Steel договорился о покупке американской компании примерно за $14,1 млрд. Nippon Steel выплатит по $55 за каждую бумагу US Steel. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

Бумаги Adobe дорожают на 0,9% после того, как разработчик программного обеспечения для обработки изображений принял решение отказаться от сделки по покупке владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma на фоне противодействия регуляторов.

Лидерами падения стали бумаги VF (-8,0%), радиовещательной компании в сфере спутникового радио и онлайн-радио Sirius XM Holding (-3,9%), а также акции United Airlines Holding (-3,1%), First Solar (-3,0%) и ON Semiconductor (-3,0%).

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,5%.