РСХБ установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65%

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставка соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,84% годовых.

Ставки 2-8 купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Изначально банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,7-8,95% годовых, затем ориентир неоднократно снижался и сужался, в финале составил 8,65%.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 июня. Организует размещение банк самостоятельно.

В конце мая зампред правления банка Кирилл Лёвин заявил о перспективах размещения облигаций в этом году: "Мы в принципе хотели бы с учетом того, что это самые дорогие деньги для всех банков в структуре пассивов, уменьшать эти объемы. С другой стороны, эти ресурсы у нас единственные, которые простираются на срок свыше 1,5-2 лет. Мы видим, что рынок активно покупает бумаги, срок действия которых выше 2-3 лет".

В предыдущий раз РСХБ размещал облигации в апреле, выпустив биржевые бонды серии БО-01Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций банка на 65 млрд рублей и 27 выпусков классических облигаций на сумму 190 млрд рублей.

Россельхозбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".