"Русал" перенес сбор заявок на трехлетние рублевые облигации

МКПАО "ОК Русал" приняло решение о переносе даты сбора заявок на выпуск облигаций серии БО-001Р-08 с 10 июня на период июнь-июль. Объем выпускаемых облигаций составит не менее $100 млн, при этом расчет будет производиться в рублях.

Ставка первого купона была установлена в диапазоне от 8,00% до 8,25% годовых. Купоны будут выплачиваться ежеквартально. Номинальная стоимость каждой облигации составляет $100. Планировалось, что организатором и агентом по размещению станет Газпромбанк.

Займ предполагается обеспечить внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Первым, кто выпустил долларовые облигации с расчетами в рублях, был "НОВАТЭК". В результате маркетинга им удалось увеличить объем займа с $200 млн до $750 млн и установить ставку купона на уровне 6,25% годовых. После этого аналогичные выпуски объявили "ФосАгро" и "Полюс". Объем выпуска "ФосАгро" составил $100 млн со ставкой купона 6,25% годовых, а "Полюс" установил объем выпуска в $150 млн и ставку ежемесячного купона в 6,2% годовых.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации "Русал Братска" на сумму 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на общую сумму 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на сумму 8,7 млрд юаней.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс