Рынки корректируются и ждут более четких сигналов

В среду, 21 июня, на фондовых рынках преобладают умеренно-негативные настроения. Биржи Востока скептически оценивают достаточность государственной поддержки китайской экономики, европейцы ожидают дальнейшего подъема ставок, а в США сегодня ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, где опасаются снова услышать «ястребиную» риторику.

Между тем, число новостроек в США в мае неожиданно подскочило на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,631 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Этот уровень стал самым высоким с апреля 2022 года, цифра намного превышает прогнозы в 1,4 млн. По предварительной оценке, количество выданных разрешений на строительство в мае выросло на 5,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,491 млн. Этот уровень также превысил рыночные ожидания в 1,42 млн и стал самым высоким с октября 2022 года.

Во вторник американские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории после трехнедельного ралли и длинных выходных. В составе индекса широкого рынка S&P 500 в минусе оказалось 405 бумаг. Из них худший результат показали акции SolarEdge Technologies (-7,71%), Enphase (-5,40%) и Warner Bros. Discovery (-4,77%).

Акции Tesla подскочили на 5,34% после того, как другой производитель электромобилей Rivian Automotive согласился принять стандарт зарядки Tesla. Ранее Tesla заключила похожие сделки с General Motors и Ford. В числе лидеров роста также оказались бумаги Generac (+7,91%), PayPal Holdings (+3,70%) и NVIDIA (+2,61%).

Акции Intel упали на 3,77% после того, как стало известно о планах компании построить заводы по производству полупроводников в Израиле и в Германии. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили на 0,05%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 2,4 б. п. до уровня 3,753%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе повышается на 0,4% до $76,2 за баррель, а фьючерс на золото консолидируется в районе $1946 за унцию.

Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии завершаются с преобладанием негативной динамики. По итогам среды японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,56%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,86%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,98%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,53%.

На торгах в Гонконге только 8 акций из списка индекса Hang Seng выросли, из них наиболее заметный рост показали бумаги PetroChina (+1,11%), BYD (+0,91%) и China Shenhua Energy (+0,89%). Акции производителей спортивной одежды Anta Sports (-5,46%) и Li Ning (-5,38%) упали в цене на фоне опасений по поводу слабых потребительских расходов. Вместе с ними наибольшее снижение показывают бумаги технологического сектора. В числе лидеров падения оказались бумаги Xinyi Solar (-5,72%) и Sunny Optical Technology (-5,48%). Акции Alibaba потеряли в среду 4,13% после объявления о смене руководителя. Дэниел Чжан, управлявший компанией на протяжении восьми лет, покинул посты генерального директора и председателя совета директоров.

В Великобритании в среду вышел майский индекс потребительских цен (CPI). По данным статистики, потребительская инфляция в Соединенном Королевстве сохранилась на уровне 8,7%, превысив рыночные ожидания 8,4%. При этом базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоресурсы, выросла с 6,8% до 7,1%, максимального уровня с марта 1992 года. Это может оказать давление на Банк Англии, который в четверг объявит решение по ставке.

Европейские индексы в первой половине торгового дня по большей части умеренно снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет чуть менее 0,2%. В лидерах падения выделяются акции шведских компаний Viaplay (-13,5%) и Beijer Ref (-8,5%), финской Kojamo (-4,1%) и бельгийской Aedifica (-3,9%). Среди растущих бумаг выделяются акции британской компании Cineworld (+6,7%), шведской Husqvarna (+6,0%) и французской Orpea (+4,2%).

Российский фондовый рынок в среду начал день нейтрально по отношению к предыдущему закрытию. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,05%, а Индекс РТС прибавляет около 0,2%. В составе индексов лучший результат показывают депозитарные расписки VK (+1,7%) и акции металлургов «Северсталь» (+1,8%), ММК (+1,1%) и НЛМК (+0,6%). Хуже рынка ведут себя бумаги «ПИКа» (-1,7%), TCS Group (-0,8%), «Полюса» (-0,8%) и «Новатэка» (-0,7%).

Cегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом перед Конгрессом. Вечером в США выйдут данные Американского института нефти (API) по недельным запасам сырой нефти. В России Росстат вечером опубликует майский индекс цен производителей промышленных товаров, а также данные по потребительским ожиданиям за II квартал 2023 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидируется чуть ниже нового локального максимума. Следующей целью для роста может стать уровень 3150-3200 пунктов. Но также нельзя полностью исключить возможность коррекции до отметки 2500 пунктов после того, как RSI показал разворот в зоне перекупленности.

S&P 500

Индекс S&P 500 совершает коррекцию после обновления локального максимума. Ее целью может быть возврат к пробитому уровню в районе 4330 пунктов. В пользу коррекции может говорить RSI, который развернулся в зоне перекупленности. Целью для продолжения роста остается уровень 4500 пунктов, до которого остается не так далеко.

STOXX Europe 600

Сопротивление в районе 470 пунктов пока остается непреодолимым для индекса STOXX 600. В процессе длительной консолидации ниже этого уровня индекс сформировал фигуру продолжения роста «треугольник». Выход вверх за его границы мог бы показать готовность подняться до уровня 490 пунктов. Но пока индекс возвращается к его нижней границе.

CSI 300

Индексу CSI 300 пока не удается выйти на убедительную траекторию роста. Следующий уровень поддержки находится в районе 3780 пунктов, а уровни ближайшие сопротивления расположены последовательно около 3970 и 4070 пунктов.