Рынки не склонны к сильным движениям накануне выхода данных по инфляции

В среду, 11 января, наблюдается разнонаправленное движение мировых фондовых индексов с некоторым преобладанием позитивных настроений. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией свежих данных по инфляции и оценивают заявления финансовых регуляторов. Преобладающим становится мнение, что темп поднятия ставок ФРС США будет снижаться, но целевой уровень окажется выше 5% и продержится дольше.

Во вторник Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции, снизив его с 3% до 1,7%. Согласно прогнозу ВБ, ВВП США в этом году вырастет только на 0,5%, а экономика еврозоны покажет нулевой рост. Ранее прогнозы ВБ предполагали рост ВВП США в 2023 году на 2,4% и еврозоны на 1,9%. В то же время прогноз спада ВВП России на 2023 год ВБ улучшил с минус 3,6% до минус 3,3%.

Между тем индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США снизился до 42,3 в январе 2023 года с 42,9 в декабре, оставаясь значительно ниже среднего значения 49,6 за последние два десятилетия. Субиндекс личных финансов снизился на 0,3 п.п. до 49,9, а индикатор поддержки федеральной экономической политики остался на уровне 40,7.

После волатильной сессии торги в США завершились ростом основных индексов на 0,6%-1,0%. Среди компаний, потерявших капитализацию можно отметить производителей удобрений Mosaic (-5,02%) и CF Industries (-3,49%), среди растущих — сталелитейную компанию Nucor (+7,15%).

Акции сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond неожиданно подскочили на 27,78%, несмотря на то, что падение продаж и выручки и рост убытка компании в III финансовом квартале оказался больше, чем ожидал консенсус-прогноз.

Котировки бумаг криптовалютной биржи Coinbase поднялись на 12,96% после заявления о намерении сократить 950 рабочих мест, чтобы уменьшить расходы в условиях кризиса в отрасли.

Бумаги Agilent Technologies выросли на 5,26% после того, как компания утвердила новую программу обратного выкупа акций на 2023 год в объеме до $2 млрд.

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,45%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 3,4 б.п. до уровня 3,585%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте отступает на 0,25% до $79,9 за баррель, а февральский фьючерс на золото растет на 0,5% до $1886,3 за унцию.

Торги на биржах ЮВА показали умеренно позитивную картину. Японский Nikkei 225 вырос на 1,03%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,35%. Гонконгский Hang Seng к закрытию рынка прибавил 0,54%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,19%.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались бумаги автопроизводителя BYD (+4,83%), угольной компании China Shenhua Energy (+4,52%) и фармацевтической CSPC Pharma (+4,28%). В отстающих оказались акции сети ресторанов национальной кухни Haidilao (-5,41%), пивоваренной компании Budweiser (-3,80%) и девелопера Hang Lung Properties (-3,32%).

Европейские фондовые индексы в среду показывают небольшие и разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,1%.

В аутсайдерах дня в начале торгов оказались акции британской финансовой группы Admiral (-14,3%) и датской фармацевтической компании Genmab (-5,2%). В лидерах роста – бумаги французской компании Orpea, предоставляющей услуги медицинского ухода, (+8,0%) и нидерландского производителя продуктов питания Corbion (+6,5%).

Российский фондовый рынок в среду растет. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,7%, в то время как Индекс РТС прибавляет 1,0%. Лидируют акции «Сбербанка» обыкновенные (+3,0%) и привилегированные (+2,5%), «Московской биржи» (+2,4%) и «Аэрофлота» (+2,1%).

Среди немногочисленных падающих в цене бумаг выделяются акции «Роснефти», которые снижаются на 5,2% после отсечения на дивиденды за 9 месяцев 2022 года с доходностью около 5,6%. Также заметно снижаются акции «Дальневосточного морского пароходства» (-2,8%) после того, как государство изъяло через суд 92,4% акций у прежних владельцев.

Сегодня не ожидается значимых для рынка макроэкономических публикаций. Внимание инвесторов обращено к свежим данным по инфляции, которые выйдут в четверг и пятницу, а также к началу нового сезона корпоративных отчетностей.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает снижать амплитуду колебаний, консолидируясь ниже уровня 2200 пунктов. Выход из этого застоя неизбежен, однако пока сложно сказать, когда и в какую сторону он произойдет. Следующее сопротивление находится в районе 2260 пунктов, а следующая поддержка – на уровне 2070 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 вышел из консолидации вверх, однако уровень 4000 пунктов пока остается недоступным. Поддержка сформировалась в районе 3800 пунктов. Целью для роста стал выход выше уровня 4100 пунктов.

STOXX 600

Уровень 450 пунктов пока остается непреодолимым для индекса STOXX 600. Дальнейшее движение сдерживается дивергенцией по RSI. Чтобы это преодолеть, может понадобиться накопить силы и консолидироваться в районе 445 пунктов.

CSI 300

За несколько дней индекс CSI 300 предпринял попытку пройти от нижней до верхней границы восходящего канала и приостановился на полпути, преодолев психологическую отметку на уровне 4000 пунктов. Теперь поддержка будет находиться на уровне 3900 пунктов, сопротивление – в районе 4200 пунктов.