Рынки отыгрывают замедление инфляции в США и ждут решения ФРС по ставке

В среду, 14 декабря, на мировых рынках нет единой динамики. Инвесторы анализируют свежие данные по инфляции и ждут итогов заседания ФРС США.

Накануне торги в США начались с сильного роста основных индексов после публикации ноябрьских индексов потребительских цен, показавших замедление инфляции до 7,1% — минимального уровня с декабря 2021 года. Однако вскоре энтузиазм инвесторов поубавился. Рынок закрылся умеренным повышением индексов в диапазоне от 0,3% по DJIA до 1,0% по Nasdaq Composite.

Теперь все внимание будет приковано к реакции ФРС на новые данные по инфляции. Сегодня Федрезерв примет очередное решение по ставке. Ожидается, что шаг повышения снизится до 0,5 п.п. Не менее важным будет тон выступлений на пресс-конференции FOMC по итогам решения о ставке. В ожидании этого события инвесторы предпочли не рисковать.

Илон Маск написал в Twitter, что в долгосрочной перспективе его покупка социальной сети принесет выгоду акционерам Tesla. Однако, похоже, что в краткосрочной перспективе рынок с этим не согласен: несмотря на заявление Маска, акции Tesla упали во вторник на 4,09%. Среди других аутсайдеров дня оказались бумаги авиаперевозчиков United Airlines (-6,94%) и American Airlines (-5,21%), а также разработчика систем глобального позиционирования Trimble (-6,38%) и медицинской страховой компании Centene (-4,22%).

Акции Moderna подскочили на 19,63% после успешных промежуточных клинических испытаний ее противораковой вакцины mRNA. В числе лидеров роста также выделяются бумаги нефтесервисной компании Halliburton (+7,87%), производителя медицинского оборудования The Cooper Companies (+5,00%) и IT-компаний Match Group (+7,67%) и EPAM Systems (+5,35%).

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили в цене 0,68%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,05%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 2,9 б.п. до уровня 3,474%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале консолидируется на уровне $80,5 за баррель, а февральский фьючерс на золото держится в районе $1820 за унцию.

Биржи ЮВА завершили торги преимущественно на положительной территории. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,75%. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,13%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,52%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,23%.

На торгах в Гонконге более прочих выросли в цене акции китайской фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical (+6,46%) и производителя предметов личной гигиены Hengan (+5,74%). Наиболее сильно подешевели бумаги Alibaba Health Information Technology (-7,31%) и Country Garden Services (-5,94%).

Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в ноябре вырос на 0,4% (м/м) после роста на 2,0% в октябре, что оказалось лучше средних прогнозов, ожидавших роста на 0,6%. Годовой уровень инфляции в Великобритании в ноябре снизился до 10,7% с 11,1% в октябре, против прогнозных 10,9%.

Европейские фондовые индексы в среду умеренно снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает на 0,45%. В лидерах роста в Европе акции австрийской нефтегазовой компании OMV (+2,9%) и британского сервиса по аутсорсингу бизнес-процессов Capita (+2,2%). В отстающих – бумаги бельгийского управляющего сетями розничной торговли Etablissementen Franz Colruyt (-14,9%) и немецкой туристической компании Tui (-6,1%).

Накануне Евросоюзу не удалось согласовать 9-й пакет санкций, а министрам энергетики ЕС – потолок цен на природный газ. Тем не менее российский рынок акций начал день снижением. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,5%, РТС снижается на 1,1%. Среди компаний, теряющих капитализацию к середине дня, можно выделить HeadHunter (-1,9%), «Яндекс» (-1,7%), VK (-1,4%) и «Аэрофлот» (-1,3%). Растут в цене бумаги X5 Retail Group (+1,4%), «Полюса» (+0,3%) и «Полиметалла» (+0,2%).

Главным ожидаемым событием среды остается решение ФРС США по ставке и пресс-конференция FOMC с оценками и прогнозами по американской экономике. В ЕС днем опубликуют данные по объемам промышленного производства еврозоны в октябре 2022 года. В России вечером выйдет оценка ВВП в III квартале 2022 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжил снижать волатильность, сузив коридор колебаний до границ 2150-2200 пунктов. По всей видимости, выход из затянувшейся консолидации уже близок, но его направление неоднозначно. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380 пунктов. Ближайшая поддержка расположена около уровня 2080 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в восходящем канале, однако сейчас он оказался запертым в диапазоне с границами 3900 и 4100 пунктов. Следующей целью для роста мог бы стать уровень 4200 пунктов, а в случае падения индекс встретит поддержку в районе 3800 пунктов.

STOXX Europe 600

Индексу STOXX 600 не удается преодолеть уровень сопротивления в районе 448 пунктов. Здесь формируется верхняя граница нового коридора консолидации. Нижняя граница может сформироваться на уровне поддержки в районе 435 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется ниже уровня сопротивления в районе 4000 пунктов. Стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности. Вероятен возврат к нижней границе восходящего канала, которая будет проходить в районе 3800 пунктов.