Рынки растут на ожиданиях выхода данных по инфляции в США

Мировые фондовые индикаторы во вторник, 9 января, продолжили свой рост на фоне позитивных ожиданий предстоящей публикации данных по индексу потребительских цен в США на этой неделе. В соответствии с прогнозами, инфляция составит 3,2% в годовом выражении.

Цены на нефть в США упали на 4% в ответ на решение Саудовской Аравии о снижении цен, что повлекло за собой снижение котировок акций нефтяных и нефтесервисных компаний.

Американский фондовый рынок накануне закрылся в плюсе благодаря росту технологического сектора. Индекс Dow Jones составил 37 683,0 пункта (+0,58%), S&P 500 – 4 763,5 пункта (+1,41%), Nasdaq –14 843,8 пункта (+2,20%).

Лидерами роста стали бумаги авиаперевозчика American Airlines Group (+7,2%), а также ряда компаний технологического сектора, в числе которых производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов Marvell Technology (+7,0%) и производитель коммутаторов, применяемых в облачных сетевых структурах и центрах обработки данных Arista Networks (+6,5%).

Акции NVIDIA выросли на рекордные 6,4% после того, как компания представила новые графические процессоры. NVIDIA делает ставку на чипы, которые помогут компании сохранить свою долю на китайском рынке после ужесточения экспортных ограничений в США, запрещающих ей поставлять свою продукцию на американский рынок.

Кроме того, лучше рынка смотрелась компания CrowdStrike Holding, работающая в сфере информационной безопасности (+5,6%).

Акции одного из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники корпорации Boeing упали на 8,0% из-за пятничного инцидента с лайнером Alaska Airlines.

Хуже рынка также смотрелись бумаги ведущего мирового поставщика технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов компании Schlumberger (-3,0%), транснациональной нефтесервисной компании Baker Hughes (-2,9%) и нефтегазовой компании Marathon Oil (-2,7%), а также производителя удобрений CF Industries Holding (-2,4%).

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», вчера выросла на 2,4%. Драйвером роста для акций компании стала информация о том, что многолетняя разработка компании Apple - гарнитура Apple Vision Pro стоимостью $3500 - поступит в продажу в США уже 2 февраля 2024 года, а предварительные заказы начнутся 19 января.

Во вторник фондовые рынки Азии преимущественно показывают положительную динамику, следуя за ростом американского рынка.

По состоянию на 11:10 МСК индекс Мосбиржи снизился на 0,33%, долларовый РТС вырос на 0,48%. Китайский CSI 300 увеличился на 0,20%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,27%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,16% на позитивных новостях о замедлении уровня инфляции в Токио до 2,4% в декабре с 2,6% в предыдущем месяце.

Stoxx 600 повысился на 0,03%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,21%, доходность 10-летних гособлигаций Штатов выросла на 1 б.п. до 4,04%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,79% до $76,7 за баррель.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя компьютеров Lenovo (+4,9%), автодилера Zhongsheng (+3,4%), фармацевтической компании Sinopharm Group (+3,2%), Hung Lung (+3,2%). Кроме того, бумаги производителя фармацевтической продукции Sino Biopharmaceutical выросли на 3,1%. Хуже рынка смотрелись Orient Overseas (-6,9%), интернет-магазин Meituan (-4,1%), ритейлер JD (-3,0%), страховая компания China Life Insurance (-2,1%) и Xinyi Glass (-1,9%).

Российские фондовые индексы ведут себя разнонаправленно во вторник. Поддержку отечественным акциям оказывает сохраняющийся оптимизм на зарубежных биржах, тогда как определенным сдерживающим фактором для покупателей стало снижение цен на нефть, произошедшее накануне.

Лидерами падения в середине дня стали бумаги «Татнефти» (а.о. -4,8%, а.п. -5,1%) в связи с наступлением дивидендного гэпа. Падают акции «Детского мира» (-5,0%), Северстали (-1,1%), «ПИК» (-1,1%) и «Х5» (-1,0%).

Лучше рынка выглядели бумаги «ВК» (+3,0%), а также обыкновенные акции «МТС» (+2,8%). Акции «Лукойла» и «Аэрофлота» прибавили в цене по 1,1%, депозитарные расписки «Fix Price» подорожали на 0,9%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи снижается, оттолкнувшись от верхней границы канала линейной регрессии. Ожидаем дальнейшей коррекции в течение дня до уровня 3100 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 находится у нижней границы канала линейной регрессии на отметке 4764 пункта. Ожидаем дальнейшего роста индекса с целью 4800 пунктов.

STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится в верхней части канала линейной регрессии на отметке 477 пунктов. Ожидаем дальнейшего снижения индекса до уровня 470-475 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 находится на линии регрессионного тренда. Ожидаем, что значение индекса закрепится в ближайшие дни на уровне 3300 пунктов.