Рынки растут в ожидании снижения инфляции в США

Мировые фондовые индикаторы выросли во вторник, 12 декабря, в ожидании того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне. До публикации итогов предстоящего заседания ФРС Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь. Ожидания относительно инфляции оптимистичны: консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% (г/г). В октябре темп роста потребительских цен оценивался в 3,2% (г/г). При этом темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

Американский фондовый рынок накануне закрылся в плюсе. Индекс Dow Jones составил 36 404,9 пункта (+0,43%), S&P 500 – 4 622,4 пункта (+0,39%), Nasdaq –14 432,5 пункта (-0,2%).

Лидером роста среди американских бумаг оказалась Signa Group. Ее акции выросли на 16,0% после того, как стало известно, что страховая компания отказалась от слияния с конкурирующей компанией Humana. Кроме того, Cigna объявила об увеличении программы выкупа акций на $10 млрд (до $11,3 млрд).

Лучше рынка смотрелись также компания по разработке полупроводниковой продукции Broadcom (+9,0%), радиовещательная компания в сфере спутникового радио и онлайн-радио Sirius XM Holding (+8,2%), веб-сайт электронной коммерции Etsy (+5,8%), а также производитель полупроводниковых интегральных микросхем Globalfoundries (+5,4%).

Лидерами падения стали бумаги медиакомпании Paramount Global (-3,6%), а также акции площадки электронной коммерции JD.Com (-3,2%), круизной компании Carnival (-2,7%), производителя электромобилей Lucid Group (-2,5%) и фармацевтической компании Eli Lilly (-2,3%). Американская корпорация Oracle, являющаяся разработчиком программного обеспечения, ожидает квартальную выручку ниже прогнозов, поскольку неопределенная экономическая ситуация и возросшая конкуренция на рынке облачных вычислений снизили спрос на ее облачные технологии. На фоне этих новостей бумаги компании в ходе после торговой сессии упали более чем на 7%.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,3%.

STOXX 600 повысился на 0,13%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,04%, доходность 10-летних гособлигаций Штатов опустилась на 1 б.п. до 4,20%, поскольку инвесторы проявляют сдержанный интерес к покупке государственных облигаций перед публикацией данных по инфляции в США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,33% до $76,3 за баррель на ожиданиях сокращения добычи нефти. Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут вслед за американским рынком. Китайский CSI 300 увеличился на 0,21%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,5% на фоне ожиданий новых мер государственной поддержки после того, как сообщения об инфляции указали на самое быстрое снижение потребительских цен за последние три года.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции Hansoh Pharmaceutical Group (+7,2%), China Res. Land (+5,9%), Li Ning (+5,6%), Longfor Properties (+4,9%) и China Hongqiao (+5,1%). В лидерах падения были WuXi AppTec (-1,3%), Aia Group (-1,0%), WH Group (-0,6%), BYD (-0,5%) и Sands China (-0,5%).

Российские фондовые индексы ведут себя разнонаправленно во вторник на фоне прогнозов о повышении ключевой ставки Банка России на 1 п.п. до 16% в связи с усилением инфляции. При этом не исключается, что регулятор может пойти и на более жесткий шаг и поднять ставку выше 16%. По состоянию на 11:10 мск Индекс МосБиржи снизился на 0,38%, долларовый РТС вырос на 0,20%.

Лидером падения стали акции «Детского мира» (-5,6%). Ожидается, что 14 декабря «Детский мир» завершит программу обратного выкупа акций на Московской бирже, и после этого компания может быть ликвидирована.

Кроме того, в минусе к середине дня торговались бумаги «Распадской» (-3,4%), ТГК-1 (-2,7%), «МКПАО «ВК» (-2,6%), а также привилегированные акции «Башнефти» (-2,3%).

В лидерах роста оказались депозитарные расписки «Глобалтранс Инвестмент» (+2,5%), а также обыкновенные акции «Московского кредитного банка» (+2,7%).

Депозитарные расписки компании Etalon Group растут на ожиданиях положительных результатов индивидуальной финансовой отчетности компании за 2022 год, которые будут представлены на собрании акционеров 15 декабря, а также на новостях о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьском (Калининградская область). Бумаги компании прибавили 2%.

Лучше рынка смотрелись также депозитарные расписки iHHRU (+1,6%) и обыкновенные акции ПИК (+0,9%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает свое падение, пробив уровень 3000 пунктов. Ожидаем дальнейшего снижения индекса в течение дня в район 2950-2970 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 закрепился в середине среднесрочного восходящего канала на отметке 4622 пункта. Ожидаем дальнейшего роста индекса с целью 4700 пунктов.

STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится выше верхней границы нисходящего канала на отметке 473 пункта. Ожидаем небольшого снижения до уровня 470 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 находится в середине среднесрочного нисходящего коридора. Ожидаем дальнейшего роста индекса до уровня 3500 пунктов.