Рынки разошлись в динамике накануне публикации данных по инфляции в США

В среду, 10 января, на мировых фондовых рынках отсутствует устойчивая динамика. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом в США свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на сроки перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Публикация декабрьского CPI ожидается завтра.

Накануне американский рынок акций прервал подъем, завершив торги разнонаправленными изменениями фондовых индексов: DJIA и S&P 500 умеренно снизились, в то время как Nasdaq Composite приподнялся на 0,1% благодаря более сильной динамике акций технологического сектора.

Между тем, по данным Минфина страны, дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре неожиданно сократился на 2% относительно предыдущего месяца и составил $63,2 млрд, в то время как аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1,1% до $65 млрд. Объемы экспорта и импорта в ноябре снизились каждый на 1,9%, до $253,7 млрд и до $316,9 млрд соответственно. Всего за январь-ноябрь 2023 г. общий размер внешнеторгового дефицита США сократился г/г на 18,3%, так как экспорт вырос за этот период на 1%, в то время как импорт снизился на 3,6%.

Важной новостью дня стали публикации в деловых СМИ о намерении компании Hewlett Packard Enterprise купить производителя сетевого оборудования Juniper Networks примерно за $13 млрд. На этой информации акции Hewlett Packard Enterprise рухнули на 8,92%, возглавив список аутсайдеров в составе индекса S&P 500, в то время как акции Juniper Networks возглавили список лидеров роста, подскочив на 21,81%.

Среди компаний, акции которых поднялись в цене во вторник, выделяются также Catalent (+5,87%), Illumina (+4,55%), Palo Alto Networks (+3,77%) и Match Group (+3,04%). Среди бумаг, потерявших стоимость, можно отметить акции Eversource Energy (-7,75%), Charles River Laboratories (-5,17%), Moderna (-4,56%) и Becton Dickinson (-3,99%).

Акции Nvidia выросли на 1,70%, акции Tesla упали на 2,28%, акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), стали дешевле на 0,23%.

По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 не показывает заметных изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1,4 б.п. до уровня 4,004%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте растет на 0,1% до $77,7 за баррель, а февральский фьючерс на золото дорожает на 0,2% до $2036,7 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона складывается неоднозначная картина. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,08, в то время как остальные крупнейшие площадки региона снижаются. Австралийский ASX опустился на 0,69%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,75%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,84%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 0,47%, обновив четырехлетний минимум.

На торгах в Гонконге худшую динамику показали акции Tingyi Holding (-4,44%), Li Auto (-4,43%), Wharf Real Estate (-3,67%), Budweiser (-3,38%), SMIC (-2,27%), и Lenovo (-2,26%). В числе лидеров роста оказались бумаги Haidilao (+8,41%), WuXi Biologics (+6,26%), Hansoh Pharmaceutical (+2,35%), Shenzhou (+2,30%) и WuXi AppTec (+2,28%).

Российский фондовый рынок в среду оказался среди немногих растущих. По состоянии на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,4%, индекс РТС повышается на 1,0%.

Среди ликвидных бумаг лучший рост отмечается у акций компаний «Селигдар» (+3,0%), «Сегежа» (+2,6%), Globaltrans (+2,0%), «Лукойл» (+1,0%) и «Новатэк» (+0,9%). Хуже рынка торгуются БСП (-2,4%), «Мечел» ао (-1,3%), «Распадская» (-1,0%) и «РусАгро» (-1,0%).

Депозитарные расписки сети магазинов по фиксированным ценам Fix Price повышаются в цене на 3,4% после того, как компания сообщила о получении в РФ разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов за 2022 г. в размере 9,8 млрд руб.

ГК Softline объявила о покупке российского разработчика платежных терминалов «Инверсум». Детали сделки не раскрываются. Сделка позволит создать собственную российскую линейку платежных терминалов, заменяющую импортные решения. Бумаги Softline растут на 2,2%.

Последний день перед закрытием реестра торгуются с дивидендами за 1П 2023 г. акции «Роснефти» (-0,1%) и с дивидендами за 2022 г. акции «Магнита» (-0,1%). Текущая дивидендная доходность составляет соответственно около 5,1% и 5,7%, и завтра по ним можно будет ожидать дивидендный гэп.

Европейские биржи окрылись снижением и в первый час торгов движутся разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов теряет около 0,2%.

Хуже рынка торгуются акции британской компании Capita (-6,7%), итальянской Campari (-5,3%) и шведской Boliden (-2,8%). В лидерах роста оказались бумаги французской Casino Guichard Perrachon (+4,9%), швейцарской Alcon (+4,8%) и португальской Galp Energia (+4,5%).

Это день будет скупым на новости. Даже Росстат в РФ выпустит свежую порцию данных не в среду, как обычно, а только в пятницу. Внимание рынка направлено на декабрьские потребительские цены в США, оценку который опубликуют завтра, а сегодня из значимой статистики выдут только данные по американским запасам нефти и нефтепродуктов.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре между 3000 и 3300 пунктов, и сейчас вернулся в середину этого диапазона. Из этого положения равна вероятность движения как к верхней, так и к нижней его границе.

S&P 500

Индекс S&P 500 вновь остановился ниже своего исторического максимума, установленного на уровне 4818,62 два года назад 4 января 2022 г. Если ему удастся подняться выше, это может стать хорошим основанием для ралли. Если этого не произойдет, и начнется коррекция, то индекс может опуститься до 4600 пунктов, где расположен серьезный уровень поддержки.

STOXX Europe 600

После преодоления сложного уровня на 470 пунктов индекс STOXX 600 консолидируется между 472,5 и 482,5 пунктов. Его следующей целью остается исторический максимум, расположенный около 495 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде и обновил свой минимум с февраля 2019 г. Однако RSI возле границы перепроданности рисует дивергенцию, что может свидетельствовать о вероятности скорого разворота.