Рынки снижаются перед объявлением решений ФРС США по ставке

В среду, 4 мая, мировые фондовые рынки преимущественно снижаются в преддверии оглашения вердикта ФОМС о повышении ставки и выступления главы ФРС.

Ожидается, что сегодня регулятор повысит ставку на 50 б.п., что станет самым резким повышением с 2000 г., но некоторые аналитики называют и 0,75 б.п., и даже 1,0 б.п. в качестве возможной экстренной меры для сдерживания инфляции, достигшей 4-хлетнего максимума. Кроме того, от ФРС США ждут подтверждения планов по сокращению своего портфеля активов. В центре внимания также будет пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла, на которой он должен сказать о темпах дальнейшего повышения ставок, поскольку рынки ожидают, что к концу года ставка должна составить около 2,5%.

Между тем, производственные заказы в США выросли в марте на 2,2% м/м до $557,3 млрд, вдвое превысив рыночные прогнозы роста. Это стало самым большим повышением с мая прошлого года, что свидетельствует о высоком спросе на товары, несмотря на рост цен и ограничения поставок.

В то же время нехватка рабочих мест сохраняется, поскольку количество вакансий в США выросло в марте на 205 тыс. по сравнению с месяцем ранее до рекордного уровня в 11,549 млн, что оказалось выше рыночных ожиданий в 11 млн.

Фондовый рынок США завершил вторник умеренным повышением основных индексов. Инвесторы благожелательно встретили публикацию квартальных отчетов Expeditors International Of Washington (+2,64%), Illinois Tool Works (+2,09%) и Pfizer (+1,97%) и негативно оценили результаты квартала у Hilton Worldwide (-4,15%) и Gartner (-3,07%).

Инвестиционная компания Elliott Management во вторник сообщила, что владеет долей в Western Digital почти на $1 млрд, что соответствует примерно 6% капитала, а также предложила разделить бизнес Western Digital, выделив два совершенно разных направления деятельности: жесткие диски («HDD») и флэш-память NAND («Flash»). По прогнозам Elliott Management, в результате разделения стоимость акций сможет вырасти вдвое и составить к концу 2023 г. более $100. На этой информации акции Western Digital подскочили в цене на 14,47%, войдя в число лидеров роста.

В лидерах также оказались бумаги Monolithic (+11,34%), Catalent (+10,91%), Devon Energy (+10,16%) и Coterra Energy (+9,47%). Аутсайдерами дня стали акции Rockwell Automation (-14,52%) и Expedia (-14,02%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник поднялись в цене на 0,96%.

В среду утром крупнейшие рынки ЮВА преимущественно снижаются. По итогам торгов корейский KOSPI отступил на 0,11%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,17%. Биржи Японии и Китая закрыты по причине выходных дней.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции ENN Energy (+3,39%), CK Hutchison (+2,47%) и CK Infrastructure (+2,21%). Более прочих подешевели бумаги Alibaba Health Information Technology (-7,26%), Haidilao (-5,97%) и WuXi Biologics (-5,30%).

По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет 1,0 б.п. до 2,968%. Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,5% до $108,6 за баррель.

По данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) производственной сферы в РФ увеличился в апреле до 48,2 пункта с 44,1 пункта в марте. Несмотря на рост значения индекса, он остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о снижении производственной активности третий месяц подряд.

Между тем, новый пакет санкций ЕС против российской экономики, который будет обсуждаться сегодня и может быть принят уже на этой неделе, будет включать меры против поставок российской нефти и нефтепродуктов. Об этом накануне вечером заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель. Также Европа предполагает усилить давление на финансовый сектор РФ.

Российский рынок акций после первых длинных майских выходных с открытия предпринял попытку роста, однако вскоре «быки» отступили. К 11:35 МСК индекс МосБиржи снижается на 2,25%, а в то время как индекс РТС уступает 0,4%.

Под давлением ожидаемых санкций снижаются бумаги банков и нефтегазовых компаний. В лидерах снижения TCS Group (-4,8%), «Сбербанк» (-3,9%), «Новатэк» (-4,4%), «Татнефть» (-3,0%).

Совет директоров Группы «Эталон» отложил вопрос выплаты дивидендов за 2021 г. до снятия действующих в настоящий момент ограничений. Расписки «Эталона» снижаются на 0,8%

Компания «Соллерс Авто» отчиталась за 2021 г. Выручка автопроизводителя выросла г/г на 39%, показатель EBITDA увеличился в 2,7 раза, чистая прибыль акционеров составила 2,4 млрд руб. против убытка в 2, млрд руб. годом ранее. Тем не менее, акции компании теряют около 0,6%.

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал общему собранию акционеров компании дополнительно разместить более 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. за акцию, что выше текущих котировок. Бумаги «Аэрофлота» поднимаются на 1,4%.

Среди растущих бумаг к середине дня остаются также Globaltrans (+1,8%), Группа ЛСР (+1,0%) и VK (+0,9%).

Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны от S&P Global Flash вырос до 57,7 в апреле 2022 г. с 55,6 в марте, что совпало с предварительной оценкой. Композитный PMI Еврозоны поднялся в апреле до 55,8, что также подтвердило предварительные данные.

Европейские биржи показывают умеренное снижение к середине дня в среду. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает на 0,4%.

Производитель роскошных автомобилей Aston Martin Lagonda показал рост операционной прибыли за 1 квартал на 18% на фоне высокого розничного спроса. Акции британского автопроизводителя растут на 8,9%. Сильная квартальная отчетность также поднимает акции германского производителя сетевого программного обеспечения TeamViewer на 8,5%.

В числе аутсайдеров дня присутствуют бумаги шведской девелоперской компании Skanska (-10,9%) и нидерландской службы доставки еды Just Eat Takeaway (-6,8%).

День будет богатым на события. В среду инвесторы будут решения ФОМС по ставке и пресс-конференции главы ФРС США. В ЕС встретятся представители 27 участников, чтобы обсудить новый пакет санкций против РФ.  США опубликуют данные по торговому балансу, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по запасам сырой нефть, а также индексы деловой активности в сфере услуг и композитный PMI от Markit.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидируется перед выбором дальнейшего направления движения. Он продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшее сопротивление находится в районе 2840. Ближайшая поддержка расположена около 2160.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в понижательном тренде. Коррекция последних двух дней не выглядит сильной. Стохастический осциллятор не торопится выходить из зоны перепроданности. Сохраняется вероятность новой попытки снижения до 4000 пунктов.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 проводит консолидацию ниже уровня сопротивления на 455, но выше ранее пробитой линии нисходящего тренда. Уровень поддержки сформировался в районе 437.