Рынки ждут данных по инфляции и решения по потолку госдолга США

В среду, 10 мая, на фондовых рынках преобладают негативные настроения, на которые продолжают влиять замедление внешнеторговой активности Китая, а также нерешенность проблемы с потолком заимствований бюджета США. Ожидается, что сегодня президент Джо Байден проведет встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы преодолеть противоречия.

Кроме того, внимание инвесторов в среду будет приковано к новым данным по инфляции в США, где выйдет апрельский индекс потребительских цен (CPI). Оценка инфляции может повлиять на дальнейшую политику ФРС в условиях проблем в банковском секторе и дискуссий относительно потолка госдолга. Также в течение дня в США станут известны данные по запасам нефти и нефтепродуктов и информация об исполнении федерального бюджета в апреле 2023 года.

Накануне торги на Уолл-стрит завершились умеренным снижением основных индексов на фоне неоднозначной отчетности компаний, которая остается основным драйвером изменения цен по входящим в расчет индексов акциям. Резко негативной оказалась реакция рынка на квартальные отчеты PayPal Holdings (-12,73%), DISH Network (-11,14%), IFF (-7,03%), Waters (-6,66%), Henry Schein (-6,23%), Air Products (-5,29%) и Skyworks (-5,15%). Положительно приняты результаты и прогнозы DaVita (+12,90%), McKesson (+5,47%) и Transdigm (+4,68%).

Акции производителя электромобилей Nikola упали на 13,04% после того, как компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке за I квартал. Вслед за ними подешевели бумаги других производителей электромобилей: акции Lucid Group подешевели на 5,58%, акции Tesla потеряли 1,54%.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,98%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 0,7 б.п. до уровня 3,515%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле снижается примерно на 1% до $76,6 за баррель, а июньский фьючерс на золото дешевеет на 0,26% до $2035,5 за унцию.

Индексы стран ЮВА завершают торговые сессии преимущественно в «красной» зоне. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,41%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,54%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 0,77%.

На торгах в Гонконге рост показали бумаги технологической компании Sunny Optical (+3,29%), автопроизводителей Geely Automobile (+1,97%) и BYD (+2,44%), а также представителей индустрии развлечений Sands China (+2,59%) и Galaxy Entertainment (+1,46%). Среди падающих бумаг оказались акции девелоперов Longfor Properties (-3,71%) и China Resources Land (-3,50%) и банков Industrial and Commercial Bank of China (-3,04%) и Bank of China (-2,97%).

Европейские индексы в среду преимущественно смотрят вниз. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,35%. Среди компаний, представивших сегодня квартальную отчетность, заметно теряет капитализацию Siemens Healthineers (-7,2%). В числе аутсайдеров дня также оказались бумаги Swedish Orphan Biovitrum (-15,9%), Telefonica Deutschland (-6,1%) и Alstom (-5,5%). Удачным оказался отчет французского банка Credit Agricole (+5,4%). В лидерах роста оказались также акции британской Cineworld (+9,7%), германской Evotec (+8,6%) и швейцарской Alcon (+7,1%).

Между тем годовой уровень инфляции в Германии в апреле был подтвержден в среду на уровне 7,2% по сравнению с 7,4% в марте. Несмотря на то, что это самый низкий показатель за семь месяцев, а замедление фиксируется второй месяц подряд, инфляция остается очень высокой. Наибольшее влияние на рост оказывают цены на продукты питания (+17,2%) и цены на энергоносители (+6,8%). Без учета энергии и продуктов питания уровень инфляции был значительно ниже и составил 5,8%. По сравнению с мартом индекс потребительских цен вырос на 0,4%.

Российский фондовый рынок в среду показывает умеренный подъем. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи приподнимается на 0,05%, а рассчитываемый в долларах Индекс РТС на фоне укрепления курса рубля растет на 1,7%.

После длинных выходных рост показывает абсолютное большинство бумаг, входящих в расчет индексов. Вниз индексы тянет только дивидендный гэп в акциях Сбербанка после закрытия реестра на дивиденды за 2022 год. Обыкновенные акции «Сбера» теряют в среду 6,7%, привилегированные падают на 6,2%. В отстающих также бумаги HeadHunter (-2,6%) и МКБ (-1,5%).

В лидерах роста оказались акции Polymetal (+3,9%) после публикации производственных результатов за I квартал 2023 года. Компания сократила производство драгметаллов в годовом сопоставлении на 5%, но при этом нарастила реализацию золота на 19% и серебра на 48%, полностью восстановив объемы продаж. Квартальная выручка компании увеличилась на 19% (г/г) и составила $2428 млн. Среди растущих бумаг также можно выделить акции ВТБ (+2,9%), «Юнипро» (+2,6%) и «Транснефти» (+2,6%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи совершил коррекцию до уровня поддержки, который проходит в районе 2500 пунктов. Если она устоит, индекс может попытаться вернуться к своему годовому максимуму, где теперь должен сформироваться уровень сопротивления.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется у верхней границы более широкого коридора в диапазоне между уровнем 4200 пунктов, который пока остается непреодолимым, и отметкой 4050 пунктов. При выходе из этой консолидации вверх следующая остановка возможна около уровня 4300 пунктов. Если индекс выйдет вниз, то может вернуться на нижнюю границу широкого диапазона в районе 3800 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 колеблется в узком боковом диапазоне чуть ниже уровня сопротивления, расположенного в районе 470 пунктов. Ближайшая поддержка находится около значения 460 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в фазе консолидации. Он развернулся в середине бокового диапазона с границами 3930 и 4170 пунктов и направляется в сторону нижней границы.