Рынок продолжает падать: Индекс МосБиржи уже ниже 2100 пунктов

В среду, 13 июля, мировые рынки снова движутся разнонаправленно на фоне выходящих данных по инфляции и начала нового сезона квартальной отчетности.

Накануне американский рынок завершил торги снижением основных индексов на величину от -0,62% до -0,95%. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией данных по июньской инфляции. Между тем, как сообщает The Wall Street Journal, эмитенты США во II квартале обновили рекорд по объему выплаченных дивидендов: выплаты компаний, бумаги которых входят в расчет индекса S&P 500, составили в апреле-июне $140,6 млрд.

Среди аутсайдеров дня оказались акции софтверных компаний ServiceNow (-13,09%), Paycom Soft (-6,70%) и поставщика солнечных и аккумуляторных систем Enphase Energy (-8,05%). В числе лидеров роста — акции авиаперевозчиков American Airlines (+9,98%), United Airlines (+8,09%), Delta Air Lines (+6,15%).

Акции производителя компьютеров, смартфонов и гаджетов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,68%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 0,5 б.п. до 2,963%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре прибавляет 1,1% до $100,5 за баррель.

Фондовые рынки ЮВА в среду преимущественно подрастали. Японский Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 0,54%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,47%. Гонконгский Hang Seng отступил на 0,06%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,18%.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая в I полугодии 2022 года увеличился на 9,4% (г/г) — до 19,8 трлн юаней ($2,94 трлн). При этом экспорт вырос на 13,2%, а импорт поднялся на 4,8%.

На торгах в Гонконге наибольшее снижение показали акции операторов недвижимости Country Garden Holdings (-8,48%) и Country Garden Services (-6,81%). В лидерах роста — бумаги сети ресторанов Haidilao International Holding (+4,93%), технологической компании JD.com (+2,95%) и логистической группы Orient Overseas International (+2,85%).

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли в июне на 7,6% в годовом сопоставлении и на 0,1% относительно предыдущего месяца, тем самым показав замедление роста. Годовой уровень инфляции во Франции был подтвержден в июне на уровне 5,8% по сравнению с 5,2% в мае, что является самым высоким показателем с июля 1985 года.

На данных по инфляции европейские фондовые рынки в среду не поддержали динамику азиатских бирж и демонстрируют снижение индексов. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает на 0,9%.

В лидерах роста – акции финской фармацевтической компании Orion (+7,1%) и шведской медиагруппы Viaplay (+6,1%). В аутсайдерах – акции итальянской нефтесервисной компании Saipem, которые рухнули на 35%, и французского производителя самолетов Dassault Aviation, упавших на 5,5%.

Российский фондовый рынок в среду продолжил снижение. К 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 1,72%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС снижается на 0,78%.

Сегодня инвесторы ожидают публикацию операционных результатов ММК и НЛМК за II квартал 2022 года. Однако этого может и не произойти, учитывая, что компании в условиях санкций не публиковали отчетности за I квартал. Акции металлургов снижаются на 3,2% и 1,2% соответственно.

В лидерах падения в среду оказались бумаги Polymetal (-6,97%), OZON (-3,67%) и АФК «Система» (-3,52%). В числе немногочисленных растущих бумаг выделяются бумаги девелоперов: «Самолет» (+4,50%), ЛСР (+2,13%) и ПИК (+1,21%).

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации в США июньского индекса потребительских цен, данных по запасам сырой нефти и «Бежевой книги» ФРС. В РФ Росстат сообщит об индексе потребительских цен в первую неделю июля.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения уровень поддержки на 2150 по Индексу МосБиржи, который ранее казался относительно надежным, все же был пробит, что открывает возможность дальнейшего снижения до февральских минимумов. Поводом может стать любой негатив в политической или корпоративной сферах. При сохранении нейтрального фона индекс может вернуться к уровню 2300 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 не смог пройти выше уровня 3900 пунктов. Поддержка на 3800 может оказаться нестойкой, открывая путь к снижению до 3700. Если она устоит, индекс имеет шанс вернуться к нисходящему тренду в попытке сломать его.

STOXX Europe 600

На дневном графике индекс STOXX 600 продолжает консолидацию в диапазоне 400-420 пунктов. Состояние перекупленности по стохастическому осциллятору сигнализирует о возможности возврата индекса к нижней границе этого диапазона.

CSI 300

Индекс CSI 300 остановил снижение на линии поддержки краткосрочного восходящего тренда. Следующая поддержка находится только на уровне 4100 пунктов, но сохраняется возможность роста до уровня сопротивления в районе 4500.